آموزش معامله در فارکس – بروکرها، ارزها، استراتژی

معامله در فارکس یک روش منحصربه‌فرد برای سرمایه گذاری و کسب درآمد از بازاری با گردش مالی روزانه 6 تریلیون دلار است. بازاری که در آن 5 روز هفته، بصورت شبانه روز پول و انرژی جریان دارد. اگر علاقمند به این بازار هستید و می خواهید برای خود جایگاهی در این عرصه داشته باشید باید با آموزش معامله در فارکس کار خود را شروع کنید.

فارکس یا بازار ارز خارجی، بازار جهانی خرید و فروش جفت ارزها است که معامله گران از نوسانات نرخ ارز سود می برند. برخلاف بازارهای سهام که ساعات معاملاتی را تعیین شده ای دارد، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند. دلیل این موضوع این است که فارکس شبکه ای از مراکز مالی در سراسر جهان را در بر می گیرد – مانند نیویورک، لندن، توکیو، و سیدنی – که به معاملات اجازه می دهد تا با باز و بسته شدن بازارها در مناطق زمانی یکپارچه ادامه یابد. با مشاهده ساعت فارکس زنده در بهترین زمان برای معاملات اقدام کنید.

مقیاس و اندازه بازار فارکس بی بدیل است. با بیش از 6 تریلیون دلار معامله در روز، این بازار بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است که بازارهای سهام، ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه را کوچک جلوه می دهد. این نقدینگی بالا به این معنی است که تقریباً همیشه خریداران و فروشندگان مشتاقی وجود دارند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد به راحتی و با حداقل هزینه خرید و فروش انجام دهند. دسترسی جهانی و فعالیت مداوم بازار فارکس آن را به یک انتخاب محبوب برای معامله گران، موسسات، شرکت ها و معامله گران خرد برای کسب درآمد و سرمایه گذاری تبدیل می کند.

در مقاله آموزش معامله در فارکس به مواردی چون معامله در فارکس چیست و چرا باید در این بازار معامله کرد می پردازیم. همچنین به روش انتخاب بروکر فارکس، انتخاب پلتفرم معاملاتی و بحث جفت ارزهای بازار فارکس پرداخته می شود. در انتها نیز به طور خلاصه به چند استراتژی فارکس و مدیریت سرمایه و ریسک اشاره می کنیم تا بتوانید مسیر خود را برای ورود به فارکس پیدا کنید.

معامله در فارکس چیست ؟

معامله در فارکس (Foreign Exchange) عمل خرید و فروش ارزهای مختلف با هدف کسب سود از تغییرات نرخ ارز آنهاست. در بازار فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند، به این معنی که شما یک ارز را خریداری می کنید و همزمان ارز دیگری را می فروشید. به عنوان مثال، در جفت EUR/USD که مهمترین جفت ارز در بازار فارکس است، یک معامله گر ممکن است یورو (EUR) را بخرد در حالی که دلار آمریکا (USD) را می فروشد، با این حدس و گمان که ارزش یورو نسبت به دلار افزایش می یابد.

چرا بازار فارکس ؟

ماهیت شبانه روزی بازار فارکس، نقدینگی بالا و پتانسیل سود بالا، آن را به گزینه ای جذاب برای بسیاری از انواع معامله گران تبدیل کرده است. با این حال، مهم است که با درک خوبی از ریسک ها و استراتژی های موجود به فارکس نزدیک شوید. این بازار می تواند بسیار نوسان داشته باشد، و باوجود این که سود می تواند قابل توجه و بالا باشد، در صورتی که معاملات به دقت مدیریت نشود، ضرر نیز در این بازار ممکن است.

روش انتخاب بروکر فارکس

برای معامله در فارکس معامه گران نیاز به یک واسط برای پردازش سفارش های خود دارند. این شرکت واسط که پلی بین بازار و معامله گران است بروکر فارکس نام دارد. برای انتخاب یک بروکر معتبر فارکس، توجه به چندین فاکتور کلیدی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که با یک شرکت قابل اعتماد و معتبر معامله می کنید. ما در دو پست به نام های “بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان” و “معتبرترین و نامعتبرترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان” به معرفی این شرکت ها پرداخته ایم که شما می توانید برای انتخاب بروکر خود از این پست ها استفاده نمایید.

اما در این قسمت برای آموزش معامله در فارکس نحوه انتخاب یک شرکت را بعنوان واسط توضیح می دهیم تا متوجه شوید دلایل اهمیت انتخاب صحیح یک بروکر چیست.

برای باز کردن حساب دموی فارکس از این بخش سایت بازدید نمایید : باز کردن حساب آزمایشی فارکس

جفت ارزهای فارکس

آموزش معامله در فارکس نیاز به درک جفت ارزها دارد. هر دارایی در بازار فارکس به صورت جفت قیمت دهی می شوند، جایی که ارز اول (ارز پایه) با ارز دوم (ارز مظنه) نامیده می شود. برخی از جفت های محبوب عبارتند از EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا)، GBP/USD (پوند بریتانیا در برابر دلار امریکا) و USD/JPY (دلار امریکا در برابر ین ژاپن).

برای هر جفت ارز، یک قیمت پیشنهادی (bid – قیمتی که می توانید با آن بفروشید) و یک قیمت درخواستی (ask – قیمتی که می توانید با آن خرید کنید) وجود دارد. تفاوت بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی «اسپرد» نامیده می‌شود که هزینه معامله در فارکس است.

در فارکس، تغییرات قیمت بر حسب “پیپ” اندازه گیری می شود که کوچکترین واحد حرکت برای یک جفت ارز است. برای بیشتر جفت‌ها، یک پیپ 0.0001 ارزش دارد، اگرچه اندازه پیپ در برخی جفت‌ها و بروکرها ممکن است کمی متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد پیپ به پست آموزشی “پیپ چیست” مراجعه نمایید.

استراتژی معامله در فارکس

پس از ورود به بازار فارکس، مهم است که استراتژی های مختلفی را یاد بگیرید که به شما کمک می کند شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید. این استراتژی ها بر اساس تحلیل، مدیریت ریسک و رفتار بازار ساخته شده اند. در اینجا چند استراتژی اساسی وجود دارد که معامله گران اغلب از آنها استفاده می کنند:

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فرآیند ارزیابی حرکت قیمت ارز با استفاده از داده های تاریخی، نمودارها و شاخص های فنی است. معامله گران به دنبال الگوهایی در پرایس اکشن برای پیش بینی حرکات آتی قیمت هستند. تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت تا میان مدت بهترین است، زیرا به شناسایی نقاط ورود و خروج بازار بر اساس رفتار قیمت کمک می کند. تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین ابزار در استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال از مهمترین موارد آموزش معامله در فارکس است. این نوع تحلیل بر درک عوامل اقتصادی، اخبار و رویدادهایی که بر ارزش یک ارز تأثیر می‌گذارند، متمرکز است. مواردی چون نرخ‌های بهره، داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و بسیاری موارد دیگر برای این نوع تحلیل استفاده می شود. مهمترین ابزار برای تحلیل فاندامنتال فارکس، تقویم اقتصادی است. تحلیل بنیادی برای معاملات بلندمدت و زمانی که سعی می‌کنید محیط اقتصاد کلان را که باعث تغییرات ارزش ارز می‌شود، درک کنید، مؤثرتر است.

معاملات روزانه

معاملات روزانه شامل باز کردن و بستن معاملات در همان روز معاملاتی، اجتناب از قرار گرفتن در معرض نوسانات شبانه است. هدف از این معاملات استفاده از حرکات کوچک قیمت و کسب سود از نوسانات کوتاه مدت است. معامله‌گران روزانه اغلب از تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص‌های حرکت برای ورود و خروج سریع از معاملات استفاده می‌کنند.

معاملات سوئینگ

معاملات سوئینگ شامل نگه داشتن موقعیت ها برای چندین روز یا حتی هفته ها برای استفاده از حرکت های میان مدت قیمت است. معامله‌گران سوئینگ معمولاً به دنبال فرصت‌هایی هستند که انتظار می‌رود بازار برای یک دوره زمانی در یک جهت حرکت کند. بسیاری از معامله گرانی که می خواهند از روندهای بازار در بازه زمانی طولانی تری بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار استفاده کنند، در آموزش معامله در فارکس معاملات سوئینگ را انتخاب می کنند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است که هدف معامله گران کسب سود اندک از تغییرات کوچک قیمت در طول روز است. این استراتژی معامله در فارکس شامل انجام تعداد زیادی معامله با زمان‌های نگه‌داری کوتاه، معمولاً چند دقیقه یا حتی چند ثانیه، برای جمع‌آوری سودهای کوچک در طول زمان است. اسکالپینگ برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌توانند تمرکز بالایی داشته باشند و سریع تصمیم بگیرند، و معمولاً برای مؤثر بودن به اسپرد کم و پلتفرم‌های معاملاتی با تأخیر پایین نیاز دارد.

معاملات انتقالی

معاملات انتقالی یا کری تریدینگ یک استراتژی معامله در فارکس است که شامل قرض گرفتن پول با ارزی با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری آن در ارزی با نرخ بهره بالا است. معامله گر از تفاوت نرخ بهره بین دو ارز سود می برد. معاملات انتقالی معمولاً یک استراتژی بلندمدت است که زمانی استفاده می‌شود که تفاوت‌های نرخ بهره پایدار باشد و معامله‌گر ظرفیت حفظ موقعیت‌ها را برای دوره‌های طولانی‌مدت داشته باشد.

مدیریت ریسک معامله در فارکس

آخرین بخش آموزش معامله در فارکس را به مدیریت ریسک اختصاص می دهیم. مدیریت ریسک یکی از حیاتی ترین جنبه های معاملات است. پتانسیل سود بالا در فارکس با ریسک زیان های قابل توجه متعادل می شود، به خصوص زمانی که پای لوریج در میان باشد. مدیریت ریسک موثر به شما کمک می کند از سرمایه خود محافظت کنید، ضررهای خود را محدود کنید و پتانسیل کسب سودهای پایدار به حداکثر برسانید.

مدیریت ریسک کلید موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس است. با اجرای استراتژی هایی مانند دستورات توقف ضرر، اندازه مناسب هر معامله، لوریج عاقلانه، حفظ نسبت ریسک به پاداش مستحکم، و کنترل احساسات خود، می توانید تاثیر زیان ها را کاهش دهید و پتانسیل خود را برای سود پایدار افزایش دهید. هدف مدیریت ریسک این است که از سرمایه خود محافظت کنید، ضرر را به حداقل برسانید و اجازه دهید سود شما در طول زمان افزایش یابد.

همیشه به یاد داشته باشید که مهم نیست چقدر خوب بازار را تجزیه و تحلیل می کنید، ریسک بخشی ذاتی از معامله در فارکس است و مدیریت آن برای موفقیت بلندمدت ضروری است.

سخن پایانی

بازار فارکس فرصتی هیجان انگیز برای شرکت در بازارهای مالی جهانی در اختیار شما قرار میدهد. اما برای موفقیت معامله گران نیاز به آموزش معامله در فارکس، مهارت و نظم دارند. با درک اصول اولیه فارکس، انتخاب یک بروکر معتبر و اجرای استراتژی های صحیح، می توانید شانس موفقیت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. به یاد داشته باشید، مدیریت ریسک بسیار مهم است – محافظت از سرمایه با تکنیک های موثری مانند دستورات توقف ضرر، اندازه مناسب موقعیت و لوریج عاقلانه به شما کمک می کند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

همانطور که به آموزش معامله در فارکس می پردازید و به تمرین ادامه می دهید، از آزمایش استراتژی های مختلف و اصلاح رویکرد خود در طول زمان نترسید. کوچک شروع کنید، از یک حساب آزمایشی برای تمرین بدون فشار روانی پول واقعی استفاده کنید و همیشه به یادگیری ادامه دهید. همچنین پست “نحوه ورود به فارکس” ما را برای توضیحات تکمیلی مطالعه نمایید و برای یادگیری بیشتر به بخش آموزش فارکس در سایت تجارت آفرین مراجعه نمایید.

با دانش، ابزار و مدیریت ریسک مناسب، معامله در فارکس می تواند به یک فعالیت و کسب و کار سودمند تبدیل شود. انتظارات خود را واقع بینانه نگه دارید، صبور باشید و مهمتر از همه، منظم باشید.