نمودار تحلیل تکنیکال شاخص میانگین صنعتی داو جونز – Dow Jones

شاخص داو جونز چیست ؟

شاخص داو جونز که با نام میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) نیز شناخته می‌شود، یکی از شناخته‌شده‌ترین و رایج‌ترین شاخص‌های بازار سهام در جهان است. این شاخص که در سال 1896 توسط دو روزنامه نگار مالی چارلز داو و ادوارد جونز تأسیس شد، به عنوان معیاری برای سلامت کلی و عملکرد بازار سهام و اقتصاد امریکا عمل می کند. شاخص داو جونز شامل 30 شرکت سهامی عام است که طیف متنوعی از صنایع از فناوری گرفته تا امور مالی و کالاهای مصرفی را در خود جا داده است.

درک اینکه داوجونز چیست و چه اهمیتی برای سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی و علاقه مندان به بازارهای مالی دارد، بسیار مهم است. شاخص داو جونز نه تنها معیاری را در مورد عملکرد شرکت های سازنده خود ارائه می دهد، بلکه منعکس کننده روند کلی اقتصاد و احساسات سرمایه گذاران است. شاخص داوجونز طی سال‌ها شاهد چرخه‌های اقتصادی متعدد، رویدادهای مهم و پیشرفت‌های فناوری بوده است که آن را به ابزاری ضروری برای ارزیابی شرایط بازار تبدیل کرده است.

شاخص داو جونز (DJIA) جایگاه قابل توجهی در بازارهای مالی دارد و تأثیر زیادی بر جنبه های مختلف بازارهای جهانی از جمله بازار فارکس دارد. درک اهمیت آن می تواند به سرمایه گذاران و معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

تاریخچه مختصر از شاخص داو جونز

میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) در 26 می 1896 توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران داو جونز و شرکت و شریک تجاری او ادوارد جونز ایجاد شد. این شاخص در ابتدا از 12 شرکت صنعتی تشکیل شده بود که نشان دهنده بخش های اصلی اقتصاد ایالات متحده در آن زمان، مانند راه آهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت بود.

1896: آغاز به کار

شاخص داو جونز اولین بار در وال استریت ژورنال با ارزش اولیه 40.94 منتشر شد. اجزای اصلی شامل شرکت های صنعتی معروفی مانند روغن پنبه آمریکایی و شکر آمریکایی بود.

1916: گسترش

این شاخص به 20 سهم افزایش یافت. این تغییر پیچیدگی و تنوع رو به رشد بخش صنعتی امریکا را منعکس می کرد.

1928: 30 سهام

در سال 1928 تعداد سهام به 30 مورد افزایش یافت، ترکیبی که امروز نیز همچنان پابرجاست. این تغییر با هدف ارائه تصویری جامع تر از بخش صنعتی و در نتیجه اقتصاد کلی امریکا بود.

1929: رکود بزرگ

این شاخص در 3 سپتامبر 1929 قبل از سقوط بازار سهام به اوج 381.17 رسیده بود. رکود بزرگ باعث شد که شاخص تا ژوئیه 1932 به پایین ترین سطح خود یعنی 41.22 سقوط کند.

دهه 1950: رونق پس از جنگ

رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم منجر به رشد قابل توجهی در شاخص داو جونز شد. تا سال 1954، این شاخص دوباره قدرت گرفت و از بالاترین سطح قبل از سقوط خود در سال 1929 فراتر رفت.

1987: دوشنبه سیاه

در 19 اکتبر 1987، معروف به دوشنبه سیاه، شاخص داو جونز بزرگترین افت یک روزه خود را در تاریخ تجربه کرد و 22.6 درصد در یک روز از دست داد. علیرغم این سقوط وحشتناک، شاخص طی ماه های بعد بهبود یافت.

دهه 2000: حباب دات کام و بحران مالی

شاخص داو جونز در اوایل دهه 2000 شاهد نوسانات قابل توجهی بود. ترکیدن حباب دات کام در سال 2000 منجر به کاهش قابل توجهی در این شاخص شد. در ادامه دهه 2000 نیز بحران مالی سال 2008 منجر به کاهش بیش از 50 درصدی آن نسبت به اوج خود در سال 2007 شد.

دهه 2010: بازار صعودی

دهه 2010 شاهد یک بازار صعودی طولانی برای شاخص بود، به طوری که DJIA برای اولین بار در ژانویه 2017 از مرز 20000 فراتر رفت. این دوره با رشد اقتصادی قوی و بیکاری کم در تاریخ امریکا شناخته می‌شود.

2020: همه گیری ویروس کرونا

شروع همه گیری کرونا در اوایل سال 2020 منجر به نوسانات بی سابقه در بازارهای مالی شد. شاخص داو جونز بزرگترین کاهش یک روزه خود را در این دوره در مارس 2020 مشاهده کرد اما متعاقباً بهبود یافت و تا پایان سال مجدد به بالاترین حد خود رسید.

2024: تکامل شاخص داو جونز

از سال 2023، این شاخص همچنان یک شاخص حیاتی برای سلامت اقتصادی امریکا است. داو جونز همچنان نشان دهنده عملکرد شرکت های بزرگ در بخش های مختلف از جمله فناوری، مالی، مراقبت های بهداشتی و کالاهای مصرفی است.

شرکت های شاخص داو جونز

همانطور که گفتیم شاخص داو جونز (DJIA) از 30 شرکت بزرگ و سهامی عام امریکایی تشکیل شده است که هرکدام در صنعت خود پیشرو هستند. این شرکت ها برای ارائه یک نمایش کلی از اقتصاد امریکا انتخاب شده اند. شرکت های شاخص داو جونز به طور دوره ای بررسی و تنظیم می شوند تا اطمینان حاصل شود که شاخص منعکس کننده وضع اقتصادی موجود است.

معیارهای انتخاب

پیشرو در بازار: شرکت‌ها معمولاً رهبران صنعت خود هستند و تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد دارند.

سلامت مالی: عملکرد مالی قوی و ثبات معیارهای ضروری هستند.

شهرت: شرکت هایی با اعتبار و شهرت قوی در صنعت و بازار مربوطه.

نمایندگی بخش: هدف این شاخص افزودن شرکت هایی از طیف گسترده ای از بخش ها برای اطمینان از نمایندگی کل اقتصاد امریکا است.

شرکت های فعلی شاخص داو جونز (سال 2024)

در اینجا 30 شرکتی که در حال حاضر در DJIA هستند، به ترتیب حروف الفبا فهرست شده اند:

• 3M (MMM) – شرکتی صنعتی که به دلیل طیف متنوعی از محصولات خود از جمله چسب ها، ساینده ها و لمینت ها شناخته شده است.
  American Express (AXP) – شرکت خدمات مالی متخصص در خدمات کارت اعتباری و مشاغل مرتبط با سفر.
• Amgen (AMGN) – شرکت بیودارویی با تمرکز بر کشف، توسعه، و ارائه داروهای انسانی نوآورانه.
• Apple Inc. (AAPL) – غول فناوری که به دلیل تلفن های همراه، نرم افزار و خدمات آنلاین خود شناخته شده است.
• Boeing (BA) – شرکت هوافضا و سازنده پیشرو هواپیماهای تجاری، دفاعی، فضایی و سیستم‌های امنیتی.
• Caterpillar Inc. (CAT) – تولید کننده تجهیزات ساختمانی و معدنی، موتورهای دیزلی و گاز طبیعی و توربین های گاز صنعتی.
• Chevron Corporation (CVX) – شرکت انرژی چند ملیتی که در تمام جنبه های صنایع نفت و گاز طبیعی مشغول است.
• Cisco Systems (CSCO) – شرکت فناوری متخصص در سخت افزار شبکه، تجهیزات مخابراتی و سایر محصولات با تکنولوژی بالا.
• Coca Cola (KO) – شرکت نوشیدنی که با محصول شاخص کوکاکولا و طیف گسترده ای از سایر نوشیدنی های غیر الکلی شناخته شده است.
• Dow Inc. (DOW) – شرکت مواد اولیه ارائه دهنده طیف وسیعی از محصولات و خدمات در صنایع مختلف.
• Goldman Sachs (GS) – بانکداری و سرمایه گذاری بین المللی، اوراق بهادار، و شرکت مدیریت سرمایه.
• Home Depot (HD) – شرکت خرده فروشی متخصص در لوازم، ابزار و خدمات ساختمانی و خانه.
• Honeywell International (HON) – مجموعه‌ای با تحصص در هوافضا، فناوری‌های ساختمانی و راه‌حل‌های ایمنی.
• Intel (INTC) – شرکت نیمه هادی که به خاطر ریزپردازنده ها و فناوری های مرتبط با آن شناخته شده است.
• International Business Machines (IBM) – شرکت فناوری و مشاوره ارائه دهنده سخت افزار، نرم افزار و خدمات کامپیوتری.
• Johnson & Johnson (JNJ) – شرکت چند ملیتی تولید کننده دستگاه های پزشکی، داروها و محصولات بهداشتی مصرف کننده.
• JPMorgan Chase (JPM) – شرکت خدمات مالی ارائه دهنده بانکداری سرمایه گذاری، خدمات مالی و مدیریت دارایی.
• McDonald’s (MCD) – رستوران‌های زنجیره‌ای بین المللی فست فود که به‌خاطر همبرگر، سیب‌زمینی سرخ‌کرده، و سایر اقلام منو شهرت دارد.
• Merck & Co. (MRK) – شرکت داروسازی و بهداشتی که روی داروهای تجویزی، واکسن ها و محصولات بهداشتی حیوانات متمرکز شده است.
• Microsoft (MSFT) – شرکت فناوری متخصص در نرم‌افزار، سخت‌افزار و خدمات، که برای محصولاتی مانند Windows و Office شناخته می‌شود.
• Nike (NKE) – شرکت پوشاک و تجهیزات ورزشی که به‌خاطر کفش، پوشاک و لوازم جانبی ورزشی معروف است.
• Procter & Gamble (PG) – شرکت کالاهای مصرفی با طیف گسترده ای از سلامت شخصی/سلامت مصرف کننده و محصولات بهداشتی.
• Salesforce (CRM) – شرکت نرم افزاری مبتنی بر ابر و متخصص در خدمات مدیریت ارتباط با مشتری (CRM).
• The Travelers Companies (TRV) – شرکت بیمه ای که محصولات تجاری و شخصی بیمه اموال و تلفات را ارائه می دهد.
• UnitedHealth Group (UNH) – شرکت سلامت و رفاه که خدمات مراقبت های بهداشتی را ارائه می دهد.
• Verizon Communications (VZ) – شرکت مخابرات ارائه دهنده خدمات و محصولات ارتباطی و بی سیم.
• Visa Inc. (V) – شرکت خدمات مالی که انتقال الکترونیکی وجوه را از طریق کارت های اعتباری، بدهی و پیش پرداخت تسهیل می کند.
• Walgreens Boots Alliance (WBA) – شرکت داروسازی خرده فروشی که محصولات و خدمات بهداشتی و سلامتی را ارائه می دهد.
• Walmart Inc. (WMT) – شرکت خرده‌فروشی چندملیتی که زنجیره‌ای از هایپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و فروشگاه‌های مواد غذایی را اداره می‌کند.
• Walt Disney (DIS) – شرکت تولیدات سرگرمی که با استودیوهای فیلم، پارک‌های بازی و شبکه‌های رسانه‌ای معروف شده است.

سرمایه‌گذاری در شاخص داو جونز

سرمایه گذاری در شاخص داو جونز می تواند راهی موثر برای کسب درآمد از بزرگترین و تاثیرگذارترین شرکت ها در اقتصاد امریکا باشد. روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در این شاخص وجود دارد که می توان به سرمایه‌گذاری از طریق صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)، صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds)، صندوق های شاخص (Index Funds) داو جونز و سرمایه گذاری از طریق بروکرهای فارکس است.

سرمایه گذاری در شاخص داو جونز به طور غیرمستقیم از طریق بازار فارکس نیز امکان پذیر است. این نوع سرمایه گذاری شامل معامله ارزها بر اساس حرکات و عملکرد شاخص یا سرمایه گذاری در خود شاخص است. برخی از بروکرهای فارکس شاخص داو جونز را برای معامله و سرمایه گذاری ارائه می‌دهند.

اخبار فوری

---

تورم اصلی PCE امریکا به 2.5% رسید که مطابق با انتظارات بازار بود

تیم خبری

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده امروز گزارش داد که تورم در ایالات متحده که با تغییر در شاخص قیمت مصرف…

داده‌های قوی‌ اقتصادی امریکا، کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را کاهش داد و شاخص دلار را بالا برده است

تیم خبری

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی دیگر بازار فارکس اندازه‌گیری می‌کند،…

گزارش و تحلیل طلا – اونس جهانی طلا منتظر داده های تورم امریکا قبل از جهت گیری تازه

تیم خبری

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی روز جمعه کشش مثبتی پیدا کرده و در واکنش به داده‌های خوش‌بینانه اقتصاد…

گزارش و تحلیل EUR/USD – یورو به دلار به دلیل ضعف دلار بخشی از زیان ها را جبران کرد

تیم خبری

نرخ برابری یورو به دلار آمریکا در جلسه امروز اروپا به نزدیک به 1.0850 بازگشته است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت یورو به…

گزارش بازار فارکس – امروز نرخ بهره بانک کانادا و داده های PMI مورد توجه قرار خواهد گرفت

تیم خبری

مروری بر بازار فارکس و طلا در 24 ژوئیه 2024 / 3 مرداد 1403: به دنبال حرکت متلاطمی که در…

قیمت جهانی نقره در آستانه سومین نشست عمومی چین، برای ادامه روند صعودی تلاش می کند

تیم خبری

قیمت نقره (XAG/USD) در جلسه روز پنج شنبه اروپا به حدود 30.50 دلار رسیده است. فلز سفید در آستانه سومین…

نمودار تحلیل تکنیکال شاخص میانگین صنعتی داو جونز – Dow Jones