فارکس چیست و چگونه کار می کند | رمزگشایی از معاملات فارکس

فارکس، مخفف Foreign Exchange، یک بازار غیرمتمرکز جهانی است که در آن ارزها خرید و فروش می شوند. درک فارکس برای افراد و مشاغل به طور یکسان ضروری است، زیرا بر تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در این مقاله رمز و رازهای معاملات فارکس را باز کرده و نحوه عملکرد آن را توضیح خواهیم داد.

مفهوم فارکس

فارکس به خرید و فروش ارز اشاره دارد. برخلاف سایر بازارهای مالی، فارکس 24 ساعت شبانه روز، پنج روز هفته، در مناطق زمانی مختلف فعالیت می کند. ماهیت غیرمتمرکز آن به این معنی است که صرافی مرکزی وجود ندارد، و در عوض، تجارت به صورت الکترونیکی در خارج از بورس (OTC) از طریق شبکه ای از بانک ها، مؤسسات مالی، شرکت ها و معامله گران فردی انجام می شود.

فارکس چگونه کار می کند

معاملات فارکس شامل خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر است. جفت ارزها معامله می شوند و نرخ مبادله آنها بر اساس عوامل مختلفی از جمله عرضه و تقاضا، شاخص های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و جو بازار در نوسان است. هدف معامله گران کسب سود از این نوسانات با سفته بازی در مورد افزایش یا کاهش ارزش یک ارز است.

بازیگران بازار فارکس

چندین بازیگر نقش مهمی در بازار فارکس دارند. بانک‌های تجاری اکثر تراکنش‌های فارکس را تسهیل می‌کنند و به دنبال آن بانک‌های مرکزی هستند که از طریق سیاست‌های پولی بر ارزش پول تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، شرکت‌ها برای محافظت در برابر ریسک‌های ارزی در فارکس شرکت می‌کنند، در حالی که معامله‌گران فردی و سرمایه‌گذاران نهادی به دنبال فرصت‌هایی برای سود بردن از حرکات بازار هستند.

مرتبط : بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان 2023 + ویدیو

مزایا و ریسک ها

معاملات فارکس چندین مزیت از جمله نقدینگی بسیار بالا را ارائه می دهد که به معامله گران اجازه می دهد تا به راحتی به معاملات وارد و از آنها خارج شوند. همچنین اهرم یا لوریجی را فراهم می کند که سرمایه تجاری و سود بالقوه را تقویت می کند. با این حال، معاملات فارکس شامل ریسک‌های ذاتی از جمله نوسانات بازار، ریسک طرف مقابل و احتمال ضرر مالی است. معامله گران باید این ریسک ها را درک کنند و از استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنند.

استراتژی ها و ابزارهای معاملاتی

استراتژی های معاملاتی متعددی در فارکس به کار گرفته شده است، از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار. تحلیل تکنیکال از نمودارها، الگوها و شاخص ها برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کند، در حالی که تحلیل فاندامنتال عوامل اقتصادی و رویدادهای خبری را در نظر می گیرد. تحلیل احساسات روانشناسی بازار و رفتار معامله گران را ارزیابی می کند. معامله گران همچنین از ابزارهای مختلفی مانند پلت فرم های معاملاتی، تقویم های اقتصادی و خدمات خبری برای کمک به فرآیند تصمیم گیری خود استفاده می کنند.

اصطلاحات مهم

برای حرکت موثر در بازار فارکس، درک اصطلاحات کلیدی بسیار مهم است. عباراتی مانند پیپ (درصد بر حسب واحد)، لات (اندازه های واحد)، قیمت پیشنهادی/فروش (قیمت های Ask/Bid)، و مارجین (وثیقه برای معاملات اهرمی) معمولا استفاده می شود. برای درک پویایی معاملات فارکس، با این اصطلاحات آشنا شوید.

مرتبط : نحوه ورود به دنیای فارکس – ثبت نام در فارکس چگونه است

ساعات کاری بازار فارکس

بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز کار می کند، از جلسه یا سشن آسیایی شروع می شود، پس از آن جلسه اروپا و سپس جلسه آمریکا. معامله‌گران می‌توانند از ساعات همپوشانی جلسات مختلف برای شرکت در فعالیت‌های معاملاتی استفاده کنند. توجه به این نکته مهم است که همه جفت ارزها سطح یکسانی از نوسان را در طول روز نشان نمی دهند.

مقررات و امنیت

هنگام شرکت در معاملات فارکس، انتخاب یک بروکر تنظیم شده برای اطمینان از ایمنی وجوه بسیار مهم است. نهادهای نظارتی، مانند اداره رفتار مالی (FCA) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، بر فعالیت های کارگزاران نظارت و هدایت دارند. علاوه بر این، کارگزاران از اقدامات امنیتی مانند رمزگذاری و حساب های جداگانه برای محافظت از وجوه مشتریان استفاده می کنند.

جفت ارزها در فارکس

جفت ارزها در فارکس به دو ارزی اطلاق می شود که در بازار ارز در برابر یکدیگر معامله می شوند. ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند زیرا شما همیشه یک ارز را با ارز دیگری مبادله می کنید.

برای مثال، جفت ارز EUR/USD از یورو و دلار آمریکا تشکیل شده است. وقتی این جفت ارز را می‌خرید، یورو می‌خرید و دلار آمریکا می‌فروشید. وقتی این جفت ارز را می فروشید، یورو می فروشید و دلار آمریکا می خرید.

جفت ارزهای مختلفی وجود دارد که می توانید در بازار فارکس معامله کنید، اما برخی از محبوب ترین آنها عبارتند از:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
• GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)
• USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
• USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)

هر جفت ارز ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و معامله گران باید عوامل اقتصادی و سیاسی را در نظر بگیرند که می تواند ارزش هر ارز را در هنگام تصمیم گیری معاملاتی تحت تاثیر قرار دهد.

نمونه ای از چارت فارکس بصورت زنده جفت ارز یورو به دلار

چارت بالا قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال جفت ارز EUR/USD را نشان میدهد. همانگونه که در این چارت ملاحظه میکنید نرخ در هر لحظه در حال تغییر است. کندل های سبز و قرمز در پشت هم ظاهر میشوند و یکی پس از دیگری نوسانات بازار را بصورت تاریخی ثبت میکنند. یادگیری چارت کندل استیک و شمع خوانی از مهمترین اصول ورود به فارکس است. پس اگر میخواهید بدانید که فارکس چیست با دیدن این چارت زنده میتوانید درک بهتری از این بازار پیدا کنید.

بخوانید و تماشا کنید : آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی و الگوهای شمع + ویدیو

اینفلوئنسرهای بازار ارز

بازار فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی است که به طور قابل توجهی بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد. شاخص های اقتصادی نقش مهمی در شکل گیری احساسات بازار دارند. شاخص های کلیدی شامل تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، داده های اشتغال و نرخ بهره است. داده‌های مثبت اقتصادی اغلب یک ارز را تقویت می‌کند و نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی است، در حالی که داده‌های منفی می‌تواند آن را تضعیف کند. معامله گران از نزدیک این شاخص ها را برای ارزیابی سلامت اقتصادها و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه زیر نظر دارند.

رویدادهای سیاسی نیز تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند. انتخابات، تغییر سیاست‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و توافق‌های تجاری می‌توانند باعث نوسانات قابل توجهی شوند. ثبات سیاسی و سیاست های دولت به شدت بر ارزش پول تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، کشوری که اصلاحات اقتصادی مطلوبی را اجرا می کند، ممکن است ارزش پول خود را افزایش دهد، در حالی که ناآرامی سیاسی یا عدم اطمینان سیاست می تواند منجر به کاهش ارزش پول شود. معامله گران باید از تحولات ژئوپلیتیکی و اثرات بالقوه آنها بر ارزها مطلع باشند تا بازار را به طور مؤثر هدایت کنند.

استراتژی های محبوب معاملات فارکس

معامله گران فارکس از استراتژی های مختلفی برای حرکت در بازار و استفاده از فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. استراتژی های محبوب معاملات فارکس شامل استراتژی های شکست، دنبال کردن روند، معاملات محدوده و معاملات انتقالی است. استراتژی های شکست شامل شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و ورود به معاملات زمانی که قیمت از این سطوح عبور می کند. استراتژی‌های دنبال‌کننده روند بر شناسایی و معامله در جهت روندهای بازار متمرکز است. معامله‌گران از شاخص‌های فنی و الگوهای نمودار برای تأیید روندها و وارد کردن معاملاتی که با جهت غالب بازار هماهنگ هستند، استفاده می‌کنند.

زمانی که جفت ارزها در محدوده مشخصی معامله می‌شوند، از استراتژی‌های معاملاتی محدوده استفاده می‌شود. معامله گران سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می کنند و زمانی که قیمت از این سطوح جهش کرد وارد معاملات می شوند. هدف معاملات محدوده کسب سود از نوسانات قیمت در محدوده تعیین شده است. استراتژی های معاملاتی حمل و نقل شامل بهره گیری از تفاوت نرخ بهره بین ارزها است. معامله گران با داشتن موقعیت در ارزهای با نرخ بهره بالاتر و فروش همزمان ارزهایی با نرخ بهره پایین تر، سود کسب می کنند. هدف این استراتژی کسب سود از افزایش بالقوه سرمایه و تفاوت های نرخ بهره است.

برای معامله گران مهم است که اصول پشت این استراتژی ها، مشخصات ریسک آنها و زمان اعمال آنها را بر اساس شرایط بازار درک کنند. هر استراتژی نقاط قوت و محدودیت های خود را دارد و معامله گران باید رویکرد خود را بر اساس سبک معاملاتی، تحمل ریسک و تحلیل بازار تطبیق دهند.

کتاب های مرجع فارکس

کتاب های بسیاری با محوریت فارکس، بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال در طی سالیان سال نوشته شده است که هر کدام ارزش خواندن دارند. با این وجود تعدادی از این کتاب ها سرلوحه فعالیت های معامله گران فارکس است که در اینجا تعدادی از این کتاب ها را معرفی میکنیم :

• Day Trading and Swing Trading

این کتاب نوشته خانم کتی لین (Kathy Lien) که یک تحلیلگر سرشناس ارز در جهان است نوشته شده است. او مدیر عامل BK Asset Management است. این کتاب رویکرد تکنیکال و فاندامنتال معاملات فارکس را با هم ادعام کرده است و به معامله گران کمک میکند که بتوانند سود منظمی را با ترکیب این دو تحلیل ایجاد کنند.

خانم کتی لین خوانندگان خود را با اصول اولیه بازار فارکس مرتبط با فاکتورهای کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر گذار راهنمایی و هدایت میکند. این کتار استراتژی های معاملاتی را که معامله گران حرفه ای برا معاملات روزانه و سوئینگ استفاده میکنند را بصورت دقیق و روشنی توضیح میدهد.

کتاب Day Trading and Swing Trading the Currency Market از جمله کتاب های فارکس است که تمام افرادی که قصد فعالیت در این بازار را دارند باید حتما آن را مطالعه نمایند.

• How to Make a Living Trading Foreign Exchange

در این کتاب آقای کورتنی اسمیت (Courtney Smith) نحوه معامله در بازار ارز بصورت زنده را با مقدمه ای مفصل از مورد این موضوع که فارکس چیست را توضیح میدهد. در این کتاب 6 استراتژی برای تبدیل معامله کردن به یک کسب و کار مداوم وجود دارد. ایشان همچنین نکات برجسته ای در مورد مدیریت سرمایه و روانشانسی معاملات را در این کتاب به خوبی پوشش داده است.

آقای اسمیت یک استراتژی منحصربفرد به نام “rejection rule” را توضیح میدهد که اساس آن استفاده از شکست ها در کانال ها برای دوبرابر کردن سود حاصل آنها است.

او در کتاب خود اسرار بازار فارکس و نحوه زندگی با یک عمر درآمد از این بازار را فاش می کند. توصیه هایی در مورد به حداکثر رساندن سود در طول نوسانات بی ثبات ارائه می دهد. نام کامل کتاب او How to Make a Living Trading Foreign Exchange. A Guaranteed Income for Life است.

• Currency Trading for Dummies

کتاب معامله ارز برای Dummies یکی از بهترین کتاب های فارکس برای مبتدیان است. این کتاب دستورالعمل‌های واضح و شفافی در مورد معاملات ارز و توضیحات بازار فارکس را ارائه می‌کند. در واقع، خواندن آن حتی برای افراد با تجربه تری که نیاز به تجدید سریع در اصول اولیه دارند، بد نیست.

این کتاب همواره به عنوان یک منبع توسط رسانه های مالی استفاده می شود. نویسندگان Currency Trading for Dummies آقای برایان دولان، استراتژیست ارشد سابق فارکس در سایت Forex.com و خانم کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات Forex.com هستند که تجربه بسیاری زیادی در این بازار دارند.

نمونه هایی از اخبار مرتبط فارکس

شاخص های سهام امریکا پس از تصمیم فدرال رزرو پایین تر آمدند

بررسی فنی لیر ترکیه در مقابل دلار امریکا – نرخ بالای 27.00 مانده که با سطح حمایت 38.2٪ فیبوناچی همسو می باشد

چشم انداز بنیادی لیر ترکیه برای مدتی طولانی تر نامشخص خواهد ماند

بخوانید و تماشا کنید: چگونه در بازار فارکس معامله کنیم و حساب فارکس باز کنیم ؟

نتیجه گیری

فارکس یک بازار پویا و غیرمتمرکز است که در آن ارزها خرید و فروش می شوند. در این مقاله، ما اصول اولیه فارکس، از جمله تعریف آن، نحوه عملکرد، مشارکت‌کنندگان کلیدی، مزایا و خطرات، استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی، اصطلاحات مهم، ساعات کاری بازار، و اهمیت مقررات و امنیت را پوشش داده‌ایم.

برای افزایش درک و مهارت خود در معاملات فارکس، به آموزش خود از طریق منابع معتبر، شرکت در برنامه های آموزشی و کسب تجربه عملی ادامه دهید. به یاد داشته باشید که تجارت موفق مستلزم ترکیبی از دانش، مهارت، نظم و انضباط و مدیریت ریسک است.

با ایجاد یک پایه قوی و مطلع ماندن از تحولات بازار، می توانید با اطمینان در دنیای هیجان انگیز معاملات فارکس حرکت کنید. با آرزوی موفقیت در سفر فارکس!

سئوالات متداول

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شود. معاملات فارکس دارای ریسک بالایی است و مهم است که اهداف سرمایه گذاری خود را به دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید.

فارکس چیست و چگونه کار می کند | رمزگشایی از معاملات فارکس