نرخ لحظه ای و تحلیل تکنیکال شاخص دلار DXY

درباره شاخص دلار

شاخص دلار یا DXY یا USDX یک شاخص ارزش دلار امریکا نسبت به سبدی از ارزهای خارجی است. این ارزها عبارتند از: یورو (57.6 درصد وزن)، ین ژاپن (13.6 درصد)، پوند انگلیس (11.9 درصد)، دلار کانادا (9.1 درصد)، کرون سوئد (4.2 درصد) و فرانک سوئیس (3.6 درصد).

در بازار فارکس، “DXY” معیاری پرکاربرد است که ارزش دلار آمریکا را نسبت به سبدی متشکل از شش ارز اصلی جهان اندازه گیری می کند.

شاخص دلار آمریکا راهی برای ارزیابی قدرت یا ضعف کلی دلار آمریکا در برابر گروهی از ارزهای مهم جهانی در اختیار معامله گران، سرمایه گذاران و تحلیلگران قرار می دهد. این شاخص در سال 1973 با ارزش پایه 100 معرفی شد که نشان دهنده ارزش دلار آمریکا در آن زمان است. تغییرات در ارزش شاخص نشان دهنده درصد تغییر ارزش دلار نسبت به ارزش اولیه آن است.

فرمول محاسبه شاخص دلار آمریکا شامل تعیین وزن به هر یک از ارزهای شش گانه بر اساس اهمیت آنها در تجارت بین المللی و بازارهای مالی است. این شاخص معمولاً به عنوان یک میانگین هندسی وزنی محاسبه می شود که به اطمینان حاصل می شود که هیچ ارز واحدی به طور نامتناسبی بر حرکت شاخص تأثیر نمی گذارد.

شاخص دلار چیست ؟

شاخص دلار آمریکا (DXY یا USDX) معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از شش ارز اصلی جهان است: یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس. این شاخص که در سال 1973 تأسیس شد، معیاری جامع از قدرت دلار در بازار جهانی ارائه می دهد. شاخص دلار به طور گسترده توسط معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران برای ارزیابی سلامت اقتصادی، تصمیم گیری آگاهانه و محافظت در برابر ریسک در بازار فارکس استفاده می شود.

وقتی شاخص دلار بالا می رود، به این معنی است که دلار قوی است، که می تواند صادرات امریکا را گرانتر و واردات را برای امریکایی‌ها ارزان تر کند. این تغییرات می تواند در بازار فارکس و سهام، قیمت کالاها نمایان شود و حتی بر نرخ بهره تأثیر بگذارد.

برای معامله گران بازارهای مالی، شاخص دلار ابزاری مفید است که می‌تواند برای پیش بینی حرکات بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه استفاده شود. اگر اهل معامله در فارکس هستید، شاخص DXY می تواند به شما کمک کند تا متوجه شوید که آیا می توانید یک جفت ارز را لانگ (خرید) یا شورت (فروش) کنید. همچنین به کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در استراتژی‌های پوشش ریسک (هجینگ)، دارایی های خود را در برابر ریسک‌های بازار فارکس محافظت کنند.

تاریخچه شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا یا DXY تاریخچه جالبی دارد که به سال 1973 باز می گردد. این شاخص اندکی پس از پایان قرارداد برتون وودز ایجاد شد که ارزهای اصلی جهان را به طلا متصل کرده بود. با فروپاشی این سیستم، نیاز به معیاری برای سنجش ارزش دلار در برابر سایر ارزها آشکار شد.

فدرال رزرو شاخص دلار را برای ارائه معیاری واضح از ارزش بین المللی دلار معرفی کرد. در ابتدا، این شاخص شامل ده ارز بود، اما بعداً با روی کار آمدن یورو، بر سبدی متشکل از شش ارز اصلی تجدید نظر شد: یورو (که جایگزین مارک آلمان، فرانک فرانسه، لیر ایتالیا، گیلدر هلند و فرانک بلژیک شد)، ین ژاپن، بریتانیا. پوند، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس.

این شاخص با ارزش پایه 100.00 شروع شد که نشان دهنده ارزش دلار در مارس 1973 است. از آن زمان تاکنون این شاخص نوسانات زیادی داشته است که منعکس کننده تغییرات اقتصادی، سیاسی و بازار است. به عنوان مثال، DXY در فوریه 1985 در دوره ای با نرخ های بهره بالا و رشد اقتصادی قوی ایالات متحده به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 164.72 رسید. برعکس، در مارس 2008 در بحبوحه بحران مالی جهانی به کمترین میزان خود یعنی 70.69 رسید.

در طول دهه ها، شاخص دلار ابزاری حیاتی برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران باقی مانده است. حرکات آن اطلاعاتی را در مورد شرایط اقتصادی جهانی، سیاست های پولی و احساسات بازار ارائه می دهد. امروز، این شاخص همچنان به ایفای نقش حیاتی در بازارهای مالی، کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی و پیش بینی های اقتصادی را شکل دهد.

سبد ارزهای شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا از سبدی متشکل از شش ارز اصلی جهان تشکیل شده است که هر کدام وزن خاصی در این سبد دارند. در اینجا به تفکیک این ارزها و دلیل انتخاب آنها را بررسی می‌کنیم:

یورو (EUR) – 57.6٪

یورو بیشترین وزن را در شاخص دلار دارد زیرا نشان دهنده قدرت اقتصادی جمعی منطقه یورو است، یک شریک تجاری مهم با ایالات متحده و یک بازیگر اصلی در امور مالی جهانی.

ین ژاپن (JPY) – 13.6٪

ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و ین یک ارز کلیدی در تجارت و امور مالی بین المللی است. روابط تجاری قابل توجه بین امریکا و ژاپن یکی از دلایل مهم گنجاندن این ارز در سید ارزهای شاخص دلار است.

پوند بریتانیا (GBP) – 11.9٪

بریتانیا یک مرکز مالی مهم با پیوندهای اقتصادی تاریخی با امریکا است، گنجاندن پوند نشان دهنده اهمیت این ارتباطات اقتصادی و مالی است.

دلار کانادا (CAD) – 9.1٪

کانادا همسایه نزدیک و یکی از بزرگترین شرکای تجاری امریکا است، واحد پول کانادا نیز بعنوان یک ارز مهم در این سبد گنجانده شده است.

کرون سوئد (SEK) – 4.2٪

سوئد اگرچه از نظر نفوذ اقتصادی جهانی در مقایسه با سایر کشورها کوچکتر است، اما به دلیل اقتصاد باثبات و پیشرفته در داخل اروپا کرون سوئد نیز در این سبد قرار گرفته است.

فرانک سوئیس (CHF) – 3.6٪

سوئیس به دلیل بخش مالی و ثبات اقتصادی خود مشهور است. گنجاندن فرانک بر نقش این کشور در امور مالی و تجارت جهانی تاکید می کند.

شاید از خود سئوال کنید که چرا تنها این ارزها را برای سنجش ارزش دلار انتخاب کرده اند. ارزهایی مانند یوان چین، روبل روسیه یا زر آفریقای جنوبی نیز ارزهای مهمی در بازار جهانی بشمار می‌روند. به غیر از ارتباطات عمیق سیاسی می توان به دلایلی چون روابط اقتصادی نزدیک، اهمیت اقتصادی این کشورها برای امریکا، پیوندهای تاریخی و نقدینگی بازار آنها اشاره کرد.

عوامل تاثیرگذار بر شاخص دلار

نرخ شاخص دلار آمریکا تحت تأثیر عوامل مختلفی است که منعکس کننده چشم انداز اقتصادی و شرایط ژئوپلیتیکی است. درک این عوامل برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که برای سنجش قدرت دلار و تصمیم گیری آگاهانه به شاخص دلار تکیه می کنند، بسیار مهم است. این عوامل تایر گذار عبارتند از:

داده های اقتصادی

شاخص های اقتصادی یکی از محرک های اصلی شاخص دلار هستند. معیارهای کلیدی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و ارقام اشتغال (مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی) بر آن تاثیر می‌گذارند. داده‌های اقتصادی قوی امریکا معمولاً DXY را تقویت می‌کند، برعکس، داده های ضعیف می تواند منجر به کاهش شاخص شود.

سیاست پولی

تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو برای شاخص دلار حیاتی است. شاید بتوان گفت که سیاست های پولی فدرال رزرو و بانک اروپا بیشترین تاثیر را روی شاخص دلار می‌گذارند. تغییرات نرخ بهره، برنامه های تسهیل کمی (QE) و سیگنال‌های بانک‌های مرکزی در مورد سیاست پولی به طور مستقیم بر ارزش دلار و متعاقبا بر این شاخص تأثیر می گذارند.

نرخ تورم

نرخ تورم در ایالات متحده نسبت به سایر کشورها نیز بر DXY تأثیر می گذارد. تورم بالاتر در ایالات متحده می تواند قدرت خرید دلار را کاهش دهد و شاخص دلار را تضعیف کند. اگر تورم ایالات متحده کمتر از سایر اقتصادهای بزرگ باشد، DXY ممکن است تقویت شود زیرا دلار به عنوان یک ذخیره ارزش باثبات تلقی می شود.

رویدادهای ژئوپلیتیک

ثبات یا ناآرامی ژئوپلیتیکی می تواند به طور قابل توجهی بر این شاخص تأثیر بگذارد. رویدادهایی مانند انتخابات، جنگ‌های تجاری، درگیری‌ها و مذاکرات بین‌المللی می‌توانند عدم اطمینان یا خوش‌بینی را در مورد اقتصاد ایالات متحده و واحد پول آن ایجاد کنند.

احساسات بازار

احساسات بازار که توسط ادراکات سرمایه گذاران و ریسک پذیری هدایت می شود، نقش مهمی در تحرکات شاخص دلار ایفا می کند. در زمان عدم اطمینان اقتصادی جهانی یا آشفتگی بازار، دلار آمریکا اغلب به عنوان یک ارز امن در نظر گرفته می شود که منجر به افزایش DXY می شود.

مداخلات ارزی

مداخلات دولت امریکا یا دولت های خارجی در بازارهای ارز نیز می تواند بر شاخص دلار تأثیر بگذارد. چنین مداخلاتی اغلب با هدف تثبیت یا تعدیل ارزش دلار به دلایل اقتصادی یا استراتژیک انجام می شود و می تواند منجر به تحرکات کوتاه مدت قابل توجهی در شاخص شود.

شاخص دلار در معاملات فارکس

شاخص دلار آمریکا یک شاخص مهم در بازار فارکس است که به آن به عنوان یک فشارسنج برای قدرت کلی دلار نگاه می‌کنند. معامله گران فارکس آن را به دقت می کنند زیرا دلار در حدود 90٪ از کل معاملات فارکس نقش دارد. وقتی شاخص دلار بالا می رود، معمولاً به این معنی است که دلار در برابر سایر ارزها تقویت می شود و وقتی پایین می آید، دلار ضعیف می شود.

به عنوان مثال، اگر در حال معامله EUR/USD هستید و شاخص دلار در حال صعود است، ممکن است دلار در برابر یورو قوی تر شود و منجر به کاهش احتمالی جفت EUR/USD شود. برعکس، اگر DXY در حال سقوط باشد، ممکن است دلار تضعیف شود و جفت EUR/USD را به سمت بالا سوق دهد. به همین دلیل شاخص دلار ابزاری مفید برای تشخیص روندها و تصمیم گیری بهتر در معاملات تبدیل شده است.

با ترکیب شاخص دلار و تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند تصویر واضح تری از روند بازار به دست آورند و تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. استفاده از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روندها، اصلاحات فیبوناچی برای یافتن نقاط معکوس یا الگوهای شمعی برای سنجش احساسات بازار در کنار بررسی شاخص دلار، معامله‌گران فارکس می‌توانند درک بهتری از بازار فارکس پیدا کنند.

نرخ لحظه ای و تحلیل تکنیکال شاخص دلار DXY