فارکس چیست و چگونه در این بازار شغلی برای خود بسازیم ؟

شاید روش های مختلفی را برای کسب درآمد آنلاین با استفاده از تلفن همراه یا لپ تاپ آزمایش کرده باشید. ارزهای دیجیتال، سهام، سایت های کلیکی، فعالیت های فریلنسری، بازی‌های آنلاین و غیره. ولی یکی از جذاب ترین و پرهیاهو ترین روش ها برای درآمد آنلاین، آن هم بصورت درآمد دلاری، معامله در بازار فارکس است.

مبحث شماره 1 از بخش مقدماتی مجموعه کامل آموزش فارکس

فارکس بزرگترین و نقد شونده ترین بازار مالی در سراسر دنیاست  که نقش محوری در اقتصاد جهانی ایفا می کند و امکان تبادل ارزهای مختلف را برای اهداف مختلف از جمله تجارت، سرمایه گذاری و معامله گری فراهم می کند. ما در اینجا سعی می کنیم که شما را با تمام زوایای پیدا و پنهان این بازار جذاب آشنا کنیم و به شما بگوییم که چگونه در این بازار شغلی برای خود بسازید. این مقاله به هزاران نفر در طی سالیان سال کمک کرده است تا مسیری مشخص در بازار فارکس برای خود پیدا کنند. شما هم می توانید به جمع ما بپیوندید و سفر معاملاتی خود را با این سئوال شروع کنید که« فارکس چیست؟».

فارکس چیست ؟

فارکس که مخفف واژه انگلیسی Foreign Exchange است به بازاری برای خرید و فروش ارزهای خارجی اشاره دارد. بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز جهانی است که کنترل آن در دست هیچ دولت یا سازمانی نیست و هر کسی به اندازه خود می تواند در آن نقشی ایفا کند. در این بازار ارزها در مقابل یکدیگر قرار می گیرند که به ترکیب آنها جفت ارز گفته می شود و معامله‌گران آنها را خرید و فروش می کنند.

یکی از نکات مهم در بازار فارکس همین موضوع ارزها در مقابل یکدیگر است. وقتی می‌گوییم که در این بازار ارزها در مقابل یکدیگر معامله یا ترید می‌شوند به این معنی است که در ازای خرید یک ارز می‌بایست ارز دیگری را فروخت یا پرداخت کرد. بنابراین هر زمان ارز یک کشوری خرید می شود باید ارز دیگری در مقابل آن پرداخت شود یا به فروش برسد. به این صورت جفت ارزهای فارکس بوجود می‌آیند.

جفت ارزها اساس و مبنای بازار فارکس را تشکیل می‌دهند. برای مثال وقتی صحبت از جفت ارز یورو به دلار یا EUR/USD می‌شود، یعنی نرخ هریک یورو به دلار امریکا. در جفت ارز EUR/USD اگر خریدی انجام شود به این معنی است که یورو خرید می‌شود در مقابل آن دلار آمریکا پرداخت یا به فروش می‌رسد.

برخلاف سایر بازارهای مالی، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته باز است. یک بازار 24/5 یعنی معامله‌گران به جز روزهای شنبه و یکشنبه می‌توانند در بقیه 5 روز هفته و در تمام 24 ساعت شبانه روز در بازار معامله انجام دهند.

بازار فارکس بازارای غیر متمرکز است و قیمت ها تنها بر اساس عرضه و تقاضای بازار شکل می‌گیرند. ماهیت غیرمتمرکز آن به این معنی است که در این بازار یک مرجع یا صرافی مرکزی وجود ندارد، و در عوض، معاملات به صورت الکترونیکی در خارج از بورس (OTC) از طریق شبکه ای از بانک ها، مؤسسات مالی، شرکت ها و معامله گران فردی انجام می شود.

اصول اولیه معاملات فارکس

جفت ارز: همانطور که گفته شد ارزها به صورت جفت قیمت گذاری می شوند، مانند EUR/USD یا GBP/JPY. اولین ارز (سمت چپ) در جفت ارز را ارز پایه و دومین ارز (سمت راست) را ارز مظنه می خوانند. نرخ مبادله یک جفت ارز فارکس به شما می گوید که برای خرید یک واحد از ارز پایه چه مقدار از ارز مظنه مورد نیاز است.

لوریج: در معاملات فارکس اصطلاحی وجود دارد به نام لوریج یا اهرم. لوریج به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های بزرگتر را با سرمایه نسبتاً کمی کنترل کنند. در حالی که این لوریج می تواند سود احتمالی را تقویت کند، ولی ریسک زیان قابل توجه را نیز افزایش می دهد.

مدیریت ریسک: معاملات موفق در بازار فارکس نیازمند استراتژی های مدیریت ریسک موثر برای محافظت از سرمایه است. مدیریت ریسک شامل تنظیم دستورات توقف ضرر، متنوع کردن موقعیت‌ها، استفاده از لوریج پایین و ریسک نکردن بیش از حد توان است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: معامله‌گران از تحلیل تکنیکال فارکس (الگوهای نمودار، شاخص‌ها) و تحلیل فاندامنتال (داده‌های اقتصادی، رویدادهای خبری) برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات استفاده می‌کنند.

انتخاب بروکر : انتخاب یک کارگزار معتبر فارکس برای انجام معاملات ضروری است. هنگام انتخاب یک بروکر فارکس عواملی مانند مقررات، اسپردها، کارمزدها و پشتیبانی مشتری را در نظر بگیرید. برای بررسی به لیت بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان می توانید از این لینک استفاده نمایید.

ساعت باز شدن بازار

اگر بخش ساعت آنلاین فارکس تجارت آفرین را مطالعه کنید متوجه می‌شوید که دقیقا این متن آمده است:

“بازار فارکس روز دوشنبه ساعت 08:00 به وقت محلی در نیوزلند شروع به کار میکند، سپس بازار سیدنی که اولین سشن مهم فارکس است کار خود را ساعت 09:00 صبح به وقت محلی و 00:30 روز دوشنبه بوقت ایران شروع میکند. فارکس بدون توقف تا روز شنبه ساعت 00:30 بوقت ایران که زمان تعطیل شدن سشن نیویورک است فعال است.”

بنابراین ساعت باز شدن ساعت فارکس به وقت ایران ساعت 00:30 روز دوشنبه است که بازار سیدنی کار خود را شروع می‌کند. بازار تا نیمه شب جمعه یا به عبارتی شنبه ساعت 00:30 به وقت ایران فعال است و امکان معامله در ان وجود دارد.

چگونه فارکس را شروع کنیم ؟

معامله‌گری در فارکس یکی از مشاغلی است که می‌تواند آینده مالی شما را تحت تاثیر قرار دهد. چنانچه قصد ورود به این بازار از ایران را دارید حتما پستی که ما در تجارت آفرین به نام “نحوه ورود به فارکس” نوشتیم را با کلیک روی این لینک مطالعه کنید تا با تمام مراحل فعالیت در این بازار پویا آشنا شوید.

مرتبط : بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان 2024

موقعیت‌ها و ریسک‌ها

بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دارای موقعیت ها و ریسک‌هایی است که قبل از ورود به آن باید از آنها اطلاع داشت. برخی از این موقعیت‌ها و ریسک‌ها عبارتند از:

موقعیت‌ها	ریسک‌ها
نقدینگی بسیار بالا	ریسک متداول در بازارهای مالی
24 ساعته بودن	استفاده زیاد از لوریج
تعداد جفت ارزهای زیاد	برخی بروکرهای نامطمئن
امکان معامله طلا، نقره و …
استفاده از اهرم (لوریج)
هزینه های معاملاتی پایین
اخبار و اطلاعات زیاد
امکان کسب سود در دو جهت بازار

تهیه یک استراتژی معاملاتی

برای طراحی یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس ابتدا نیاز به تعریف هدف دارد. اینکه میزان ریسک پذیری فرد چه اندازه است و چه اهدافی را از معامله در فارکس دنبال می کند. سپس نوبت به تحلیل بازار می‌رسد جاییکه پای تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار به میان میاید.

تحلیل تکنیکال از نمودارها، الگوها و شاخص ها برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کند، در حالی که تحلیل فاندامنتال عوامل اقتصادی و رویدادهای خبری را در نظر می گیرد. تحلیل احساسات نیز روانشناسی بازار و رفتار معامله گران را ارزیابی می کند.

معامله گران همچنین از ابزارهای مختلفی مانند پلت فرم های معاملاتی، تقویم های اقتصادی و خدمات خبری برای کمک به فرآیند تصمیم گیری خود استفاده می کنند. شما می‌توانید برای دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات تقویم اقتصادی تجارت آفرین را بصورت روزانه و مداوم پیگیری نمایید.

در نهایت نیز اجرای دقیق استراتژی با مدیریت ریسک، پشتکار و نظم است. شاید این مرحله یکی از سخت ترین مراحل در تهیه یک استراتژی معاملاتی باشد.

جفت ارزهای مهم فارکس

جفت ارزها در فارکس به دو ارزی اطلاق می شود که در بازار ارز در برابر یکدیگر معامله می شوند. ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند زیرا شما همیشه یک ارز را با ارز دیگری مبادله می کنید.

جفت ارزهای مختلفی وجود دارد که می توانید در بازار فارکس معامله کنید، اما جفت ارزهای اصلی و مهم عبارتند از:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
• GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)
• USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
• USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)
• NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا)

اگر به لیست جفت ارزهای اصلی توجه کنید، متوجه می‌شوید که دلار آمریکا همواره در یک سمت آنها قرار دارد. به عبارتی می‌توان گفت که به صورت سنتی، دلار امریکا در جفت ارزهای اصلی قرار دارد.

هر جفت ارز ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و معامله گران باید عوامل اقتصادی و سیاسی را در نظر بگیرند که می تواند ارزش هر ارز را در هنگام تصمیم گیری معاملاتی تحت تاثیر قرار دهد.

یک چارت فارکس بصورت زنده – جفت ارز یورو به دلار

چارت بالا قیمت لحظه ای و نمودار تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار را نشان می‌دهد. همانگونه که در این چارت ملاحظه میکنید نرخ در هر لحظه در حال تغییر است. کندل های سبز و قرمز در پشت هم ظاهر می‌شوند و یکی پس از دیگری نوسانات بازار را بصورت تاریخی ثبت میکنند.

یادگیری چارت کندل استیک و شمع خوانی از مهمترین اصول معاملات فارکس است.

بخوانید و تماشا کنید : آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی و الگوهای شمع + ویدیو

عوامل تاثیر گذار

بازار فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که به طور قابل توجهی بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد. شاخص های اقتصادی نقش مهمی در شکل گیری احساسات بازار دارند. شاخص های کلیدی شامل تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، داده های اشتغال و نرخ بهره است.

داده‌های مثبت اقتصادی اغلب یک ارز را تقویت می‌کند و نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی است، در حالی که داده‌های منفی می‌تواند آن ارز را تضعیف کند. معامله گران از نزدیک این شاخص ها را برای ارزیابی سلامت اقتصادها و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه زیر نظر دارند.

رویدادهای سیاسی نیز تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارند. انتخابات، تغییر سیاست‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و همکاری‌های اقتصادی می‌توانند باعث نوسانات قابل توجهی در بازار شوند.

ثبات سیاسی و سیاست دولت‌ها به شدت بر ارزش پول آن کشور تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، کشوری که اصلاحات اقتصادی مطلوبی را اجرا می کند، ممکن است ارزش پول خود را افزایش دهد، در حالی که ناآرامی سیاسی یا عدم اطمینان سیاسی می تواند منجر به کاهش ارزش پول شود. معامله گران باید از تحولات ژئوپلیتیکی و اثرات بالقوه آنها بر ارزها مطلع باشند تا بازار را به طور مؤثر هدایت کنند.

بازیگران کلیدی

بانک‌ها: بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازار فارکس شرکت می‌کنند تا ذخایر ارزی خود را مدیریت کنند، تجارت بین‌المللی را تسهیل کنند و از حرکت ارز سود ببرند.

شرکت ها: شرکت های چند ملیتی از فارکس برای محافظت در برابر ریسک ارز در معاملات بین المللی استفاده می کنند.

معامله گران خرد: افراد به عنوان سفته باز یا سرمایه گذار در معاملات فارکس شرکت می کنند تا از نوسانات قیمت ارز سود ببرند.

دولت ها: دولت ها از ذخایر فارکس برای تثبیت ارزهای خود و مدیریت اقتصاد خود استفاده می کنند.

صندوق های سرمایه گذاری: صندوق های سرمایه گذاری و تامینی در معاملات فارکس شرکت می کنند تا پرتفوی سرمایه گذاری خود را متنوع کنند و به دنبال فرصت های سود باشند.

روش معاملات

معامله گران فارکس از استراتژی های مختلفی برای ترید در فارکس و استفاده از فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. استراتژی های محبوب معاملات فارکس شامل استراتژی های شکست، دنبال کردن روند، معاملات محدوده و معاملات انتقالی (کری تریدینگ) است.

استراتژی های شکست شامل شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت و ورود به معاملات زمانی که قیمت از این سطوح عبور می کند.

استراتژی‌های دنبال‌کننده روند بر شناسایی و معامله در جهت روندهای بازار متمرکز است. معامله‌گران از شاخص‌های فنی و الگوهای نمودار برای تأیید روندها و وارد کردن معاملاتی که با جهت غالب بازار هماهنگ هستند، استفاده می‌کنند.

زمانی که جفت ارزها در محدوده مشخصی معامله می‌شوند، از استراتژی‌های معاملاتی محدوده استفاده می‌شود. معامله گران سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می کنند و زمانی که قیمت از این سطوح جهش کرد وارد معاملات می شوند. هدف معاملات محدوده کسب سود از نوسانات قیمت در محدوده تعیین شده است.

استراتژی معاملاتی انتقالی شامل بهره گیری از تفاوت نرخ بهره بین ارزها است. معامله گران با داشتن موقعیت در ارزهای با نرخ بهره بالاتر و فروش همزمان ارزهایی با نرخ بهره پایین تر، سود کسب می کنند. هدف این استراتژی کسب سود از افزایش بالقوه سرمایه و تفاوت های نرخ بهره است.

کتاب های مرجع فارکس

کتاب های بسیاری با محوریت فارکس، بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در طی سالیان سال نوشته شده است که هر کدام ارزش خواندن دارند. با این وجود تعدادی از این کتاب ها سرلوحه فعالیت های معامله‌گران فارکس است که در اینجا تعدادی از این کتاب ها را معرفی می‌کنیم :

Day Trading and Swing Trading

How to Make a Living Trading Foreign Exchange

Currency Trading for Dummies

بخوانید و تماشا کنید: چگونه در بازار فارکس معامله کنیم و حساب فارکس باز کنیم ؟

نتیجه گیری

به طور خلاصه و به نقل از سایت Investopedia، فارکس یا بازار ارزهای خارجی، یک بازار جهانی برای معامله و تجارت ارزها است. اهمیت آن در اقتصاد جهانی قابل اغراق نیست، زیرا تجارت بین المللی، کشف قیمت و فرصت های سرمایه گذاری را امکان پذیر می کند. درک اصول اولیه معاملات فارکس، مانند جفت ارز، اهرم، مدیریت ریسک و تکنیک های تجزیه و تحلیل، برای هر کسی که به دنبال شرکت در این بازار مالی پویا و هیجان انگیز است، ضروری است. چه مبتدی یا یک معامله گر با تجربه باشید، فارکس دنیایی از امکانات را برای کسانی که مایل به کشف پیچیدگی های آن هستند ارائه می دهد.

در این مقاله، ما اصول اولیه فارکس، از جمله تعریف فارکس بصورت ساده، نحوه معاملات، ساعت باز شدن بازار، مزایا و ریسک‌ها، استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی، اصطلاحات مهم، اهمیت مقررات و امنیت، کتاب‌های مرجع و از همه مهم تر بخش آموزش فارکس را پوشش داده‌ایم.

برای افزایش درک و مهارت خود در معاملات، به آموزش خود در فارکس از طریق این منبع معتبر در تجارت آفرین، شرکت در برنامه های آموزشی و کسب تجربه عملی ادامه دهید. به یاد داشته باشید که تجارت موفق مستلزم ترکیبی از دانش، مهارت، نظم و انضباط و مدیریت ریسک است.

با ایجاد یک پایه قوی و مطلع ماندن از تحولات بازار، می توانید با اطمینان در دنیای هیجان انگیز معاملات فارکس حرکت کنید. با آرزوی موفقیت در سفر فارکس!

این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 1 از بخش مقدماتی مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث بعدی: فارکس به زبان ساده از صفر تا صد

سئوالات متداول

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مقاله فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی است و نباید به عنوان مشاوره مالی یا ترغیب برای ورود به بازار فارکس تلقی شود. معاملات فارکس دارای ریسک است و مهم است که اهداف سرمایه گذاری خود را به دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید.