امروز در بازارها چه می گذرد – بررسی بازارهای سهام و فارکس در ۲۴ مهر

سهام ایالات متحده: سهام آمریکا روز جمعه به دلیل بدتر شدن اطلاعات احساسات مصرف‌کننده از نظرسنجی UoM و نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌ها در درگیری‌های خاورمیانه، گران شد. این موضوع سود سه ماهه مثبت گزارش شده توسط برخی از بزرگترین بانک های ایالات متحده را تحت الشعاع قرار داد. سهام فناوری عمده کاهش یافت که منجر به افت 1.2 درصدی NASDAQ 100 شد، در حالی که S&P 500 حدود 0.5 درصد سقوط کرد. ولز فارگو شاهد افزایش 3 درصدی در قیمت سهام خود بود و جی پی مورگان با افزایش 1.5 درصدی بسته شد. با این حال، سیتی گروپ با کاهش 0.2 درصدی مواجه شد. قیمت سهام بوئینگ به دلیل مشکلات کیفی هواپیمای 737 مکس 3 درصد کاهش یافت.

درآمد ثابت: خزانه‌داری‌ها در روز جمعه دچار «تعادل گاوی» شدند، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن در میان نگرانی‌ها در مورد مناقشه خاورمیانه بودند. این اتفاق با وجود نتایج ناامیدکننده حراج در هفته گذشته رخ داد. در اواخر جلسه، افزایش قیمت نفت منجر به کاهش اندکی در خزانه‌داری شد، اما نظرات فدرال رزرو و داده‌های نظرسنجی نرم‌تر UoM از آن حمایت کرد.

سهام چین/هنگ کنگ: سهام هنگ کنگ در روز جمعه 2.3 درصد کاهش یافت و شاخص CSI 300 در چین بیش از 1 درصد کاهش یافت. این در پاسخ به نگرانی ها در مورد تقاضای ضعیف پس از آمار تورم ماه سپتامبر چین بود. گزارش‌های مربوط به چین در مورد ایجاد یک صندوق تثبیت‌کننده با حمایت دولت برای افزایش اعتماد به بازار سهام تنها تسکین کوتاه‌مدتی بود. انتظار می‌رود که واکنش‌های بازار تحت تأثیر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و گزارش‌های مربوط به تشدید محدودیت‌های ایالات متحده بر دسترسی چین به تولید تراشه‌های پیشرفته باشد.

بازار فارکس: ریسک گریزی در بازارهای ارز روز جمعه به دلیل نگرانی از تشدید درگیری در غزه مشهود بود. دلار آمریکا و فرانک سوئیس به تقویت خود ادامه دادند. EURCHF به زیر 0.95 سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید. از سوی دیگر، ین ژاپن نوسانات کمتری را تجربه کرد و USDJPY همچنان بالای 149.50 معامله شد. ارزهای مرتبط با ریسک در روز جمعه با کاهش قابل توجهی روبرو شدند و NZDUSD به زیر 0.59 سقوط کرد. با این حال، صبح روز دوشنبه پس از گزارش هایی مبنی بر پیروزی اپوزیسیون در انتخابات آخر هفته، بهبودی مشاهده شد.

شاخص دلار امریکا DXY روز جمعه با0.11% افزایش به 106.74 رسید، با این حال امروز تا کنون کمی افت کرده است و در هنگام ویرایش خبر به 105.52 رسیده است.

کالاها: قیمت نفت در روز جمعه بیش از 5 درصد افزایش یافت که ناشی از نگرانی ها در مورد تشدید تنش ها در خاورمیانه بود، به ویژه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه ایران که آمادگی سایر کشورهای منطقه برای اقدام را نشان داد. اونس جهانی طلا نیز با افزایش 3 درصدی مواجه شد و به دلیل تقاضای امن و رهایی از فشارهای بازدهی بلندمدت به بالاترین سطح در حدود 1930 دلار رسید. نقره با 4 درصد افزایش به بیش از 22.50 دلار رسید.

شاخص های اقتصاد کلان:

شاخص اولیه احساسات مصرف کننده UoM برای ماه اکتبر در ایالات متحده از 68.1 به 63.0 کاهش یافت که به طور قابل توجهی کمتر از 67.0 مورد انتظار بود که ناشی از کاهش در شرایط فعلی و انتظارات آتی بود.

هارکر فدرال رزرو، یکی از اعضای رأی دهنده در سال 2023، پیشنهاد کرد که فدرال رزرو احتمالاً با افزایش نرخ به پایان می رسد و از موضعی برای بالا نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی حمایت می کند، اگرچه مدت زمان آن نامشخص است.

نگرانی‌های مداوم در مورد تهاجم اسرائیل به غزه به خطر گریزی در روز جمعه کمک کرد و تا هفته بعد ادامه یافت. توجه به چگونگی تأثیر این وضعیت بر منطقه خاورمیانه و دخالت احتمالی ایران باقی می ماند.

چین با ترس از کاهش تورم مواجه بود، به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در سپتامبر 0٪ سال به سال (در مقایسه با 0.1٪ سالانه و انتظار 0.2٪) بود، و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) کاهش بیشتر از حد انتظار را نشان داد. 2.5٪ سالانه (در مقابل -3.0٪ در قرائت قبلی و انتظار -2.4٪).

رویدادهای اقتصاد کلان آینده شامل شاخص تولید ایالات متحده Empire State (مورد انتظار 6.0- در مقابل 1.9+ در دوره قبل) و نرخ تسهیلات وام میان مدت PBoC چین (انتظار می رود 2.5٪ مطابق با نرخ قبلی باشد).