جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

قیمت جهانی طلا امروز ۲۵ تیرماه چقدر است؟

در معاملات امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، قیمت جهانی طلا بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است. عامل اصلی این روند، بازگشت دوباره تقاضا برای دارایی‌های امن به دلیل ادامه نگرانی‌ها از سیاست‌های تعرفه‌ای جدید دونالد ترامپ و تردیدها درباره زمان کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا عنوان می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، داده‌های تازه تورمی آمریکا نشان می‌دهد فشارهای قیمتی همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو باقی مانده و همین موضوع باعث شده بازارها پیش‌بینی کاهش سریع نرخ بهره را به تعویق بیندازند. در همین حال، تنش‌های تجاری و نگرانی از رکود جهانی باعث شده طلا همچنان به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران مورد توجه باشد.

تحلیل‌گران فنی معتقدند اگر قیمت طلا بتواند بالای سطح ۳,۳۴۰ دلار تثبیت شود، احتمال بازگشت دوباره قیمت به محدوده مقاومتی ۳,۳۶۵ تا ۳,۴۰۰ دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد. از سوی دیگر، سطح حمایتی مهم در محدوده ۳,۳۲۰ دلار دنبال می‌شود که می‌تواند مانع اصلاح عمیق‌تر قیمت شود.

بازار در ادامه هفته چشم‌انتظار داده‌های تولیدکننده آمریکا و همچنین اظهارنظر مقامات فدرال رزرو است تا نشانه‌های تازه‌ای از مسیر تورم و نرخ بهره دریافت کند.

برای دسترسی به چارت زنده طلای جهانی از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اقتصادی امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه

بازارهای سهام آسیا چهارشنبه تحت فشار قرار گرفتند زیرا گزارش تازه تورم مصرف‌کننده آمریکا نشان داد که تعرفه‌های جدید وارداتی ترامپ منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. این مسئله باعث شد امید سرمایه‌گذاران به کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش یابد و فشار فروش در بازار سهام بیشتر شود.

طبق داده‌های دیروز، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ژوئن ۰.۳٪ افزایش یافته است که بیشترین رشد از ژانویه محسوب می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان دلیل این رشد قیمت‌ها را تأثیر مستقیم تعرفه‌های جدید ترامپ روی کالاهایی مانند قهوه و لوازم خانگی می‌دانند.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۴۹۵٪ رسید که بالاترین سطح از ۱۱ ژوئن است. این موضوع باعث شد دلار مقابل ین ژاپن قدرت بگیرد و تا ۱۴۹.۱۹ ین پیش برود که بیشترین سطح از اوایل آوریل است. شاخص دلار نیز در حوالی ۹۸.۵۲۵ تثبیت شد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی دلار است.

در بازار سهام، شاخص اصلی استرالیا ۰.۸٪ افت کرد و شاخص کاسپی کره جنوبی هم ۱٪ پایین آمد. در چین، شاخص بلوچیپ‌ها ۰.۵٪ افت کرد و هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ رشد اولیه خود را از دست داد و بدون تغییر باقی ماند. شاخص نیکی ژاپن با نوسانات محدود، تغییر خاصی نکرد و بورس تایوان ۰.۹٪ رشد کرد.

در بازار نفت، قیمت برنت حدود ۱۸ سنت افت کرد و به ۶۸.۸۹ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام WTI هم با افت ۳۱ سنتی در حدود ۶۶.۸۳ دلار معامله شد.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار داده‌های تولیدکننده آمریکا (PPI) هستند تا ببینند آیا فشار تورمی در بخش تولید نیز دیده می‌شود یا خیر. در همین حال، گزارش‌های درآمدی بانک‌های بزرگ آمریکا مانند گلدمن ساکس، مورگان استنلی و بانک آمریکا نیز در کانون توجه بازار قرار دارد.

در بازار رمز ارزها، بیت کوین با رشد ۱٪ به حدود ۱۱۷,۸۹۰ دلار رسید، در حالی که اوایل هفته ۶٪ افت کرده بود. در بازار فلزات گرانبها هم طلای جهانی امروز با رشد ۰.۵٪ به حدود ۳,۳۳۸ دلار در هر اونس معامله می‌شود.

قیمت طلا دوباره صعودی شد

قیمت اونس طلا (XAU/USD) در شروع معاملات چهارشنبه در بازار آسیا بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و بخش قابل توجهی از افت دیروز که قیمت را تا محدوده ۳,۳۲۰ دلار رسانده بود، جبران کرد. معامله‌گران همچنان نگران تداوم تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ و تأثیر آن بر تورم هستند. این نگرانی‌ها باعث شده که سرمایه‌گذاران دوباره به سمت خرید طلا به عنوان یک دارایی امن حرکت کنند.

از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح از ۲۳ ژوئن، روند صعودی خود را متوقف کرد. هرچند انتظار می‌رود که افزایش نرخ بهره در نتیجه رشد تورم همچنان از دلار حمایت کند و مانع رشد بیشتر طلا شود.

داده‌های تازه وزارت کار آمریکا نشان داد که نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه ژوئن بیشترین رشد پنج‌ماهه را ثبت کرده است. این موضوع نگرانی‌ها را درباره اثرات تورمی تعرفه‌های ترامپ افزایش داده و پیش‌بینی‌ها از تأخیر در کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است. رئیس فدرال رزرو بوستون اعلام کرد که اقتصاد قوی آمریکا به بانک مرکزی زمان کافی می‌دهد تا تصمیمات بعدی نرخ بهره را با دقت اتخاذ کند. در همین حال، ترامپ سه‌شنبه شب اعلام کرد که تعرفه ۲۰۰٪ برای واردات دارو وضع خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

از نظر تکنیکال، قیمت اونس طلا حمایت خوبی در محدوده میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار ۴ ساعته دارد. در صورت عبور از مقاومت‌های ۳,۳۴۳ و ۳,۳۶۶ دلار، می‌توان انتظار رسیدن دوباره به سطح روانی ۳,۴۰۰ دلار را داشت. در طرف مقابل، اگر طلا دوباره زیر ۳,۳۲۰ دلار برود، احتمال افت تا سطح حمایتی ۳,۳۰۰ دلار و حتی ۳,۲۴۸ دلار وجود دارد. معامله‌گران در انتظار انتشار شاخص تولیدکننده آمریکا (PPI) و اظهارنظر مقامات فدرال برای ارزیابی روند بعدی بازار هستند.

برای دسترسی به چارت اونس جهانی طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار بازارها

سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه، بازارهای جهانی با روندی مثبت آغاز شدند؛ در حالی که شاخص دلار آمریکا در سطوح بالایی باقی ماند. سرمایه‌گذاران در حالی وارد هفته‌ای مهم برای بازارهای مالی می‌شوند که قرار است داده‌های تورمی آمریکا و گزارش‌های درآمد سه‌ماهه دوم شرکت‌ها منتشر شود.

در فضای بازار، خبر تهدید دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های ۳۰ درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک از تاریخ ۱ آگوست، موجی از نگرانی ایجاد کرد. اما رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که همچنان برای مذاکره آماده است. همین اظهارنظر باعث شد تا فعالان بازار احتمال نهایی شدن تعرفه‌ها با نرخ پایین‌تر را مطرح کنند.

ژاپن نیز در حال تنظیم نشست‌های سطح بالا با آمریکا در روز جمعه است. برخی کارشناسان مانند «آندژی شپانیَک» از مؤسسه نومورا می‌گویند: «به‌نظر می‌رسد ترامپ از تهدید تعرفه‌ها به‌عنوان اهرم فشار پیش از مذاکرات استفاده می‌کند.»

شاخص MSCI برای سهام جهانی ۰.۱۶٪ رشد کرد و نزدیک به سقف تاریخی هفته گذشته قرار گرفت. شاخص Stoxx 600 اروپا نیز ۰.۲٪ افزایش یافت. در آسیا، شاخص سهام غیرژاپنی منطقه APAC نیز ۱٪ رشد داشت. قراردادهای آتی نزدک نیز با ۰.۶٪ رشد همراه بود، به‌ویژه پس از اینکه شرکت Nvidia اعلام کرد فروش تراشه‌های H20 خود به چین را از سر خواهد گرفت.

در همین حال، فصل درآمد شرکت‌های آمریکایی از روز سه‌شنبه با گزارش بانک‌ها آغاز می‌شود. طبق داده‌های LSEG، پیش‌بینی می‌شود سود شرکت‌های S&P 500 نسبت به سال گذشته ۵.۸٪ افزایش یابد، در حالی که در آوریل این رقم ۱۰.۲٪ پیش‌بینی شده بود، پیش از شروع جنگ تجاری.

سرمایه‌گذاران همچنین در انتظار داده‌های تورمی آمریکا هستند که امروز منتشر می‌شود. هرگونه شواهدی مبنی بر افزایش قیمت کالاهای حساس به تعرفه می‌تواند روی سیاست‌های آینده فدرال رزرو اثرگذار باشد.

از سوی دیگر، قیمت نفت نیز کمی کاهش یافته و قراردادهای نفت برنت با ۰.۲٪ افت همراه شده‌اند. این کاهش پس از آن رخ داد که ترامپ برای پایان جنگ اوکراین به روسیه یک مهلت ۵۰ روزه داده و تهدید به اعمال تحریم‌های انرژی کرده است.

در ژاپن، انتخابات مجلس علیا می‌تواند باعث تغییر ترکیب قدرت شود. احزاب رقیب وعده افزایش هزینه‌های عمومی داده‌اند که باعث نگرانی در مورد کسری بودجه شده و بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن را به بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۰۸ رسانده است (۱.۵۹۵٪).

در آمریکا نیز بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله اندکی کاهش یافت و در سطح ۴.۴۲٪ قرار گرفت.

در بازار ارز، یورو و پوند هر دو حدود ۰.۲٪ در برابر دلار افزایش یافتند، اما همچنان از پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای خود فاصله نگرفته‌اند.

در بازار فلزات گرانبها، طلای جهانی با ۰.۵٪ افزایش به ۳,۳۶۱ دلار در هر اونس رسید. نقره نیز ۰.۳٪ رشد کرد و به ۳۸.۲۵ دلار رسید که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۱۱ محسوب می‌شود.

اخبار فارکس امروز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه

بازارهای مالی جهانی صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه در شرایطی محتاطانه معامله می‌شوند. سرمایه‌گذاران در حالی تهدیدهای تازه تعرفه‌ای رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، علیه روسیه و انتقاد شدید او از سیاست‌های جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را دنبال می‌کنند که داده‌های رشد اقتصادی چین هم مورد توجه قرار گرفته است.

ترامپ در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی تأکید کرد اگر پوتین در ۵۰ روز آینده به توافق صلح در اوکراین تن ندهد، «تعرفه‌های بسیار سنگینی» علیه روسیه اعمال خواهد کرد. وی همچنین مجدداً به جروم پاول حمله کرده و گفته نرخ بهره باید به زیر یک درصد برسد.

در همین حال، آمارهای جدید نشان می‌دهد اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم سال میلادی ۵.۲ درصد رشد کرده است که از پیش‌بینی‌ها کمی بهتر بوده، هرچند از رشد ۵.۴ درصدی سه‌ماهه نخست کندتر است. خرده‌فروشی چین در ماه ژوئن تنها ۴.۸ درصد رشد داشته اما تولید صنعتی با رشد ۶.۸ درصدی انتظارات را پشت سر گذاشته است.

در آستانه انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا، سرمایه‌گذاران با احتیاط سود موقعیت‌های خرید دلار را شناسایی می‌کنند. گزارش CPI آمریکا که امروز منتشر می‌شود، می‌تواند مسیر سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو را روشن‌تر کند. در همین حال، فشار خرید دلار در برابر ین ژاپن همچنان وجود دارد چراکه بازار اوراق قرضه ژاپن شاهد فروش گسترده‌ای بوده است.

در اروپا، یورو به دلار با توجه به عملکرد ضعیف دلار تا محدوده ۱.۱۷۰۰ بالا آمده است و بازار منتظر داده‌های ZEW آلمان و تولید صنعتی حوزه یورو است. پوند بریتانیا نیز با بهبود احساس ریسک‌پذیری، به سمت ۱.۳۴۵۰ حرکت کرده است.

قیمت نفت همچنان تحت فشار است و نفت WTI به زیر ۶۵.۵۰ دلار سقوط کرده است. از طرف دیگر، طلا با قدرت به سمت سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی حرکت کرده و در محدوده ۳,۳۷۷ دلار معامله می‌شود و نشانه‌هایی از حمایت تکنیکال خریداران دارد.

معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار داده‌های تورم آمریکا هستند که می‌تواند در صورت بالاتر بودن از انتظارات، باعث قدرت‌گیری دوباره دلار و فشار بر بازار طلا شود؛ در غیر این صورت، مسیر برای رشد بیشتر قیمت طلا باز خواهد بود.