استراتژی مارتینگل در فارکس چیست – ریسک های مارتینگل را بشناسیم

بازار فارکس یکی از متنوع ترین عرصه های معاملاتی است، جایی که استراتژی‌ها به اندازه خود ارزها متنوع هستند. در این دنیا یک استراتژی خاص به دلیل جسارت و سادگی آن برجسته است – استراتژی مارتینگل در فارکس. این روش که از قلمرو احتمالات و شانس سرچشمه می گیرد، برای خود جایگاهی غیر متعارف در دنیای پر سرعت مبادله ارز پیدا کرده است و به معامله گران قول می دهد که پس از ضرر از طریق یک رویکرد جسورانه دو برابری، بلیطی برای بهبودی پس از ضرر داشته باشند. شاید کمی عجیب باشد، ولی ادامه دهید تا منطق این استراتژی را متوجه شوید.

 مبحث شماره 17 از بخش پرایس اکشن مجموعه کامل آموزش فارکس

وقتیکه به استراتژی مارتینگل در فارکس نگاه می کنیم ، جذابیت و سادگی نهفته در آن آشکار می شود. چشم انداز سودهای سریع و جذابیت چرخش جدول روی ضرر، معامله گرانی را که به دنبال میانبری برای موفقیت هستند مجذوب خود می کند. با این حال سادگی ظاهری آن پیچیدگی‌ای را می‌پوشاند که مستلزم نگاهی دقیق‌تر است – خطراتی که اگر به آنها توجه نشود، می‌تواند وعده پاداش را به سفری خطرناک تبدیل کند.

استراتژی مارتینگل در فارکس چیست ؟

استراتژی مارتینگل در فارکس یک سیستم احتمال مترقی است که برای معاملات فارکس اقتباس شده است. در هسته خود، این استراتژی بر فرض جبران زیان با افزایش تدریجی اندازه موقعیت پس از هر معامله بازنده ساخته شده است. ایده اساسی این است که وقتیکه در یک معامله بازنده هستید، به دو برابر کردن اندازه موقعیت خود ادامه دهید، از نظر تئوری این استراتژی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ضررهای قبلی را جبران کند و بتواند با نقطه سربه سر از بازار خارج شود.

در بیانی دیگر این استراتژی می گوید که وقتی در یک معامله بازنده خارج شدید، معامله بعدی را با اندازه دو برابر معامله قبل در همان جهت باز کنید، و تا زمانی که به سود نرسیدید این کار را ادامه دهید.

مولفه های کلیدی استراتژی مارتینگل

مولفه های کلیدی این تکنیک، نحوه اجرای استراتژی مارتینگل در فارکس را تشکیل می دهند. این مؤلفه‌ها شامل مواردی مانند اندازه موقعیت اولیه، جهت معامله، نتایج معاملات (خواه منجر به سود یا زیان شود) و فرآیند دوبرابر شدن پس از ضرر و سایر موارد می‌شود.

درک این مولفه های کلیدی برای معامله گرانی که استراتژی Martingale را در نظر می گیرند یا از آنها استفاده می کنند ضروری است، زیرا آنها اساس تصمیم گیری و مدیریت ریسک را در این رویکرد معاملاتی خاص تشکیل می دهند.

اندازه موقعیت اولیه

هسته اصلی استراتژی مارتینگل در فارکس یک اندازه موقعیت اولیه یا Initial position است. این نشان دهنده نقطه شروع معامله گر است و معمولاً مبلغ ثابت یا درصدی از کل سرمایه معامله گر است.

جهت معامله

قبل از شروع یک معامله، معامله گر بازار را تجزیه و تحلیل می کند و بر اساس ارزیابی خود از حرکت قیمت موضع می گیرد. این می تواند شامل خرید (لانگ) یا فروش (شورت) یک جفت ارز خاص باشد.

نتیجه معامله

پس از ورود به معامله، نتیجه می تواند یکی از دو احتمال باشد: سود یا زیان.

• سود: اگر معامله منجر به سود شود، معامله گر به سادگی این روند را با همان اندازه موقعیت اولیه در معامله بعدی تکرار می کند.
• زیان: در صورت ضرر، استراتژی مارتینگل فعال می شود و باعث تعدیل اندازه موقعیت برای معامله بعدی می شود.

دو برابر کردن موقعیت پس از باخت

پس از تجربه یک معامله بازنده، اصل اساسی استراتژی مارتینگل وارد عمل می شود. معامله گر اندازه موقعیت را برای معامله بعدی دو برابر می کند.

به عنوان مثال، اگر اندازه موقعیت اولیه 100 دلار باشد و معامله منجر به ضرر شود، اندازه موقعیت معامله بعدی 200 دلار خواهد بود.

این روند دو برابر شدن با هر معامله متوالی زیانده ادامه می یابد. منطق این است که معامله برنده نهایی نه تنها ضررهای قبلی را جبران می کند، بلکه سودی برابر با مقدار اولیه ایجاد می کند.

مدیریت ریسک در استراتژی مارتینگل

برای کاهش ریسک مرتبط با استراتژی مارتینگل در فارکس، معامله گران اغلب اقدامات مدیریت ریسک را در نظر می گیرند.

• سفارشات توقف ضرر: معامله گران ممکن است دستورات توقف ضرر را در سطوح از پیش تعیین شده تنظیم کنند تا زیان های احتمالی را محدود کنند. سفارشات توقف ضرر به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می کنند و در صورت حرکت نامطلوب بازار، به طور خودکار معامله را می بندند.
• ملاحظات اندازه حساب: اثربخشی استراتژی مارتینگل به فرض اندازه بی نهایت حساب بستگی دارد. در واقعیت، معامله‌گران سرمایه محدودی دارند و یک دوره باخت طولانی‌مدت می‌تواند حساب را خالی کند و معامله گر لیکویید شود.

چالش ها و ملاحظات

اگر معامله گری می خواهد از استراتژی مارتینگل در فارکس استفاده کند، حتما می بایست چالش های آن را به دقت در نظر بگیرد. زیرا این استراتژی در واقع یک تئوری است که در عمل، برای معامله گران با حساب محدود چیزی جز از بین رفتن کل حساب بجا نخواهد گذاشت. بنابراین به این ملاحظات توجه فرمایید که برخی از آنها برگرفته از سایت اینوستو پدیا است.

وضعیت بازار

استراتژی مارتینگل در فارگس فرض می‌کند که بازارها در نهایت معکوس خواهند شد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا زیان‌های خود را جبران کند. با این حال، در بازارهای پرطرفدار، که ممکن است معکوس آشکار برای مدت طولانی رخ ندهد، این استراتژی فارکس می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود.

سرمایه مورد نیاز

معامله گران باید سرمایه کافی برای حفظ یک سری معاملات زیانده داشته باشند و به دو برابر کردن اندازه موقعیت ادامه دهند. در عمل، این استراتژی ممکن است به دلیل محدودیت های حساب امکان پذیر نباشد.

تاثیر روانی

این استراتژی نیاز به یک ذهنیت منظم دارد، زیرا از نظر احساسی، پایبندی به رویکرد دوبرابر کردن در طول یک باخت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

انتقادات از استراتژی مارتینگل

در حالی که استراتژی مارتینگل در فارکس ممکن است به دلیل پتانسیل آن برای بازیابی سریع ضررها جذاب به نظر برسد، اما معامله گران باید با احتیاط با آن برخورد کنند. انتقادات و خطرات مرتبط با این استراتژی بر اهمیت مدیریت ریسک قوی، ملاحظات واقعی اندازه حساب و آگاهی از شرایط بازار تاکید دارد. اجرای موفقیت آمیز استراتژی مارتینگل نیازمند رویکردی منظم و درک کامل محدودیت های استراتژی است. معامله گران باید قبل از گنجاندن استراتژی Martingale در برنامه معاملاتی خود، به دقت ارزیابی کنند که آیا پاداش های بالقوه بر خطرات ذاتی برتری دارد یا خیر.

استراتژی های جایگزین مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در فارکس یک رویکرد قابل توجه بای معاملات ارائه می دهد اما یکپارچه سازی اصلاحات و استراتژی های جایگزین می تواند اثربخشی آن را افزایش دهد و خطرات ذاتی آن را برطرف کند. معامله گران باید با در نظر گرفتن تحمل ریسک، شرایط بازار و اهداف کلی معاملات، گزینه های زیر را به دقت ارزیابی کنند. اجرای یک رویکرد اصلاح شده که با ترجیحات فردی و پویایی بازار همسو باشد برای موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس بسیار مهم است.

استراتژی ضد مارتینگل

مفهوم: بر خلاف استراتژی مارتینگل، استراتژی Anti-Martingale شامل افزایش اندازه موقعیت پس از برنده شدن معاملات و کاهش آنها پس از بازنده شدن معاملات است. ایده این است که بر روی رگه های برد سرمایه گذاری کنیم و در عین حال ضرر را در شرایط نامطلوب بازار به حداقل برسانیم.

مزایا: با اصل اجازه دادن به سود و کاهش سریع زیان مطابقت دارد که به طور بالقوه منجر به مدیریت ریسک موثرتر می شود.

ندازه موقعیت کسری ثابت

مفهوم: معامله گرانی که از اندازه موقعیت کسری ثابت استفاده می کنند، به جای دو برابر کردن اندازه موقعیت، درصد ثابتی از کل سرمایه خود را به هر معامله اختصاص می دهند. به عنوان مثال، ریسک کردن 2٪ از کل موجودی حساب در هر معامله.

مزایا: به کاهش خطر افت شدید مربوط به دو برابر شدن موقعیت تهاجمی کمک می کند. یک رویکرد کنترل‌شده‌تر برای اندازه‌گیری موقعیت ارائه می‌کند.

ترکیب با تحلیل روند

مفهوم: معامله گران می توانند به جای تکیه بر فرض معکوس شدن بازار، تحلیل روند را در استراتژی خود ادغام کنند. این شامل استفاده از اندیکاتورهای فنی یا الگوهای نمودار برای شناسایی روند غالب قبل از تصمیم گیری در مورد جهت معامله است.

مزایا: یک لایه اساسی از تجزیه و تحلیل را به استراتژی اضافه می کند و تصمیمات معاملاتی را آگاهانه تر می کند. به جلوگیری از دوبرابر شدن در بازارهای پرطرفدار که احتمال برگشت آن کمتر است، کمک می کند.

استراتژی های ترکیبی

مفهوم: معامله گران می توانند استراتژی مارتینگل در فارکس را با سایر تکنیک های مدیریت ریسک ترکیب کنند و یک رویکرد ترکیبی ایجاد کنند. به عنوان مثال، استفاده از یک بار مراتینگل تنها پس از تعداد معینی از ضررهای متوالی و سپس بازگشت به یک استراتژی محافظه کارانه تر.

مزایا: با تطبیق استراتژی بر اساس شرایط بازار یا معیارهای از پیش تعریف شده، انعطاف پذیری را فراهم می کند. در حالی که هنوز از مفهوم استراتژی مارتینگل استفاده می شود، اما پتانسیل ضررهای بیش از حد را محدود می کند.

استراتژی های دیگری نیز وجود دارند که می توانند در کنار یا جایگزین استراتژی مارتینگل در فارکس شوند. در پست های بعدی حتما استراتژی های بیشتری را معرفی خواهیم کرد.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در اینجا به بررسی استراتژی مارتینگل در معاملات فارکس پرداختیم، رویکردی دوگانه که هدف آن بازیابی زیان‌ها با افزایش تدریجی اندازه موقعیت پس از هر معامله باخت است. اجزای کلیدی استراتژی شامل اندازه موقعیت اولیه، جهت معامله، نتایج معاملات و فرآیند کاهش دو برابری پس از ضرر است. همچنین چندین انتقاد و خطرات مرتبط با استراتژی مارتینگل را برجسته کردیم که عبارتند از:

• ضررهای نامحدود: پتانسیل زیان های تصاعدی در طول یک دوره طولانی باخت.
• شرایط بازار: ناکارآمدی در بازارهای پرطرفدار که ممکن است تغییر آشکاری رخ ندهد.
• سرمایه مورد نیاز: استراتژی سرمایه بی نهایت را فرض می کند که واقع بینانه نیست.
• تأثیر روانی: چالش های روانشناسی برای معامله گران در طول دوره های باخت طولانی مدت.

برای رفع این نگرانی‌ها، استراتژی‌ها و اصلاحات جایگزین ارائه شده‌اند، مانند استراتژی ضد مارتینگل، اندازه موقعیت کسری ثابت، ترکیب با تحلیل روند، و رویکردهای ترکیبی. هدف این جایگزین ها ارائه مدیریت ریسک کنترل شده و سازگاری با شرایط بازار است.

دوباره تاکید می کنیم که اگرچه استراتژی مارتینگل در فارکس به دلیل پتانسیل آن برای بهبود سریع ممکن است وسوسه انگیز باشد، اما معامله گران باید احتیاط کنند. درک ریسک های موجود بسیار مهم است و اجرای استراتژی مستلزم نظم و انضباط و مدیریت دقیق ریسک است. این مقاله به معامله‌گران توصیه می‌کند که محدودیت‌های استراتژی مارتینگل را کاملاً درک کنند و رویکردهای جایگزینی را در نظر بگیرند که با تحمل ریسک و تجزیه و تحلیل بازار آنها هماهنگ باشد.

مرتبط: استراتژی کراس مووینگ اوریج – نحوه شناسایی روندها و انجام معاملات سودآور

این مطلب آموزش بخشی از سری آموزش های رایگان آموزش فارکس است.
مبحث شماره 17 از بخش پرایس اکشن مجموعه کامل آموزش فارکس
مبحث قبلی: بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس
مبحث بعدی: الگوی ABCD برای انجام معاملات | الگوی هارمونیک