نکات مهم:
- بازارهای سهام جهانی پس از رالی‌های پی‌درپی با کمبود دلایل جدید برای ادامه صعود مواجه شده‌اند.
- وال‌استریت برای دومین روز متوالی کاهش یافت؛ بازارهای آسیایی عمدتاً در محدوده‌های محدود نوسان کردند، اما چین با رشد ۰.۹ درصدی سهام بلوچیپ عملکرد بهتری داشت.
- فیوچرز اروپا تقریباً بدون تغییر و فیوچرز وال‌استریت ۰.۲ درصد مثبت بود.
- احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر ۹۲٪ است اما انتظارات کاهش کل نرخ بهره از ۱۲۵ واحد پایه به ۱۰۰ واحد پایه کاهش یافته است.
- مری دیلی رئیس فدرال سان‌فرانسیسکو تأکید کرد که کاهش نرخ بهره لازم است اما زمان‌بندی آن نامشخص است.
- گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین جروم پاول در ریاست فدرال رزرو شدت گرفته و وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت از هفته آینده مصاحبه با نامزدها را آغاز می‌کند.
- دلار آمریکا پس از رشد ۰.۶ درصدی در برابر ارزهای اصلی، همچنان قوی مانده و باعث فشار بر ین ژاپن شده است.
- فرانک سوئیس به بالاترین سطح تاریخی در برابر ین رسید و یورو نزدیک اوج یک‌ساله برابر ین در ۱۷۴.۶۶ معامله شد.
- داده‌های مهم پیش رو: درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری آمریکا، آمار نهایی رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم، و شاخص تورم PCE در روز جمعه.
- افزایش قابل توجه در درخواست‌های بیکاری می‌تواند احتمال دو بار کاهش نرخ بهره در سال جاری را تقویت کند، در حالی که داده‌های قوی می‌تواند به نفع دلار و بازده اوراق کوتاه‌مدت باشد.
توقف رشد بازارهای سهام جهانی در پی ارزش‌گذاری‌های بالا و انتظار برای داده‌های اقتصادی
پس از یک دوره طولانی رشد مداوم، بازارهای سهام جهانی نشانه‌هایی از توقف روند صعودی نشان می‌دهند زیرا سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش‌گذاری سهام بیش از حد کشیده شده است. در وال‌استریت، شاخص‌های اصلی برای دومین روز پیاپی کاهش یافتند و این امر موجب شد تا بازارهای آسیایی بدون جهت‌گیری مشخصی معاملات خود را آغاز کنند. با این حال، سهام بلوچیپ چین با رشد ۰.۹ درصدی توانست بخشی از عقب‌ماندگی خود نسبت به موج جهانی سهام هوش مصنوعی را جبران کند.
بازارهای اروپایی نیز چشم‌اندازی تقریباً خنثی دارند و قراردادهای آتی EUROSTOXX 50 تغییر چندانی نداشته است، در حالی که فیوچرز وال‌استریت ۰.۲ درصد رشد داشت. تحلیلگران این وضعیت را ناشی از تعدیل سبدهای سرمایه‌گذاری پایان ماه یا پایان فصل مالی می‌دانند؛ به ویژه که سهام آسیایی در این فصل حدود ۹ درصد و شاخص نیکی ژاپن ۱۳ درصد رشد کرده‌اند.
در بازار فارکس، با وجود آنکه بازارهای آتی همچنان احتمال ۹۲ درصدی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را پیش‌بینی می‌کنند، میزان کاهش کلی مورد انتظار از ۱۲۵ واحد پایه به ۱۰۰ واحد پایه کاهش یافته است. مری دیلی رئیس فدرال سان‌فرانسیسکو تأکید کرد که کاهش نرخ بهره همچنان ضروری است، اما زمان آن مشخص نیست. علاوه بر او، امروز چند مقام دیگر فدرال رزرو از جمله جان ویلیامز سخنرانی خواهند داشت و توجه بازارها به این اظهارات جلب شده است، به‌ویژه در شرایطی که دونالد ترامپ به طور بی‌سابقه‌ای اعضای هیئت مدیره فدرال را زیر نظر گرفته است.
در همین حال، وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت از هفته آینده مصاحبه با نامزدهای جانشینی جروم پاول به عنوان رئیس بعدی فدرال رزرو را آغاز می‌کند که می‌تواند جهت‌گیری سیاست‌های پولی آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
در بازار ارز، دلار آمریکا با رشد ۰.۶ درصدی در برابر ارزهای اصلی موقعیت خود را حفظ کرد، هرچند چشم‌انداز تکنیکال کوتاه‌مدت آن همچنان تضعیف‌شده است. این صعود موجب فشار بر ین ژاپن شد و باعث گردید فرانک سوئیس به بالاترین سطح تاریخی خود در برابر ین برسد و یورو نیز در نزدیکی رکورد یک‌ساله برابر ین یعنی ۱۷۴.۶۶ قرار گیرد.
در ادامه هفته، بازارها منتظر انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی آمریکا هستند؛ از جمله درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری، آمار نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم، و شاخص مهم تورم مصرف شخصی (PCE) که روز جمعه منتشر خواهد شد. افزایش شدید درخواست‌های بیکاری می‌تواند شانس دو بار کاهش نرخ بهره تا پایان سال را تقویت کند، در حالی که داده‌های قوی اقتصادی می‌تواند باعث افزایش بازده اوراق کوتاه‌مدت و رشد دلار شود.
برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی
بروکرهای پیشنهادی
