شاخص‌های بورس آمریکا امروز؛ داوجونز، S&P 500 و نزدک پیش از انتشار CPI رشد کردند

معاملات آتی بورس آمریکا افزایش یافتند

معاملات آتی سه شاخص اصلی بورس آمریکا در ساعات معاملاتی اروپا در روز دوشنبه روندی صعودی داشتند. معاملات آتی داوجونز با رشد ۰.۲۱ درصدی به محدوده ۵۲,۰۳۰ واحد رسید. معاملات آتی S&P 500 نیز ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و در نزدیکی ۷,۸۸۰ واحد معامله شد. نزدک ۱۰۰ هم با رشد ۰.۱۵ درصدی به محدوده ۳۱,۱۵۰ واحد رسید.

این رشد در شرایطی رخ داد که نگرانی‌ها درباره تورم، افزایش بازده اوراق قرضه و احتمال بالا رفتن قیمت انرژی همچنان بر بازارهای مالی سایه انداخته‌اند.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بازار، تحولات خاورمیانه است. حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی منطقه را افزایش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حمله قبلی در روز شنبه ۱۲ کشته و بیش از ۳۰۰ مجروح بر جای گذاشته بود و حملات دیگری نیز روز یکشنبه گزارش شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به تشدید خشونت‌ها، احتمال مشارکت آمریکا در اقدامات تلافی‌جویانه عربستان علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن را مطرح کرده است.

تشدید درگیری‌ها ممکن است قیمت نفت را افزایش دهد و از مسیر بالا بردن هزینه انرژی، نگرانی‌های تورمی را تشدید کند. با این حال، معاملات آتی سهام آمریکا فعلاً رشد محدودی را ثبت کرده‌اند.

کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکا؛ نگرانی از هزینه‌های زندگی

داده‌های اقتصادی منتشرشده نشان می‌دهد اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی همچنان تحت فشار قرار دارد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه اکتبر به ۴۶.۳ کاهش یافت؛ در حالی که این شاخص در سپتامبر ۴۸.۱ بود و بازار رقم ۴۷.۶ را پیش‌بینی می‌کرد.

این افت نشان می‌دهد نگرانی خانوارها درباره وضعیت اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی همچنان ادامه دارد. افزایش قیمت انرژی نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کند و بر انتظارات مصرف‌کنندگان اثر منفی بگذارد.

از سوی دیگر، داده‌های مربوط به اعتماد مصرف‌کننده می‌توانند بر ارزیابی سرمایه‌گذاران از وضعیت اقتصاد آمریکا و تصمیم‌های آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارند. اگر ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان با کاهش تقاضا همراه شود، ممکن است چشم‌انداز رشد اقتصادی و درآمد شرکت‌ها نیز تحت فشار قرار گیرد.

احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر کاهش یافت

انتظارات بازار درباره سیاست پولی فدرال رزرو اندکی تغییر کرده است. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش حداقل ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست اکتبر به ۱۹.۴ درصد کاهش یافته؛ در حالی که این احتمال در هفته گذشته ۲۴.۴ درصد بود.

با این حال، معامله‌گران همچنان احتمال بالایی برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال در نظر می‌گیرند. بازارها در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را حدود ۸۶ درصد برآورد می‌کنند.

این انتظارات برای بازار سهام اهمیت زیادی دارند؛ زیرا افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را بالا ببرد و ارزش‌گذاری سهام، به‌ویژه سهام شرکت‌های رشدی و فناوری، را تحت فشار قرار دهد.

در مقابل، کاهش فشارهای تورمی یا نشانه‌های ضعف اقتصادی ممکن است انتظارات مربوط به سیاست پولی را تغییر دهد. به همین دلیل، داده‌های تورمی این هفته می‌توانند جهت حرکت بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهند.

فصل گزارش‌های مالی شرکت‌ها آغاز می‌شود

یکی از رویدادهای مهم این هفته، آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم شرکت‌های آمریکایی است. چند بانک بزرگ وال‌استریت قرار است نتایج مالی خود را منتشر کنند؛ گزارش‌هایی که می‌توانند اطلاعات مهمی درباره وضعیت اعتبارات، فعالیت اقتصادی و عملکرد بخش مالی ارائه دهند.

برنامه مهم این هفته به شرح زیر است:

• سه‌شنبه: انتشار گزارش مالی جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو.
• چهارشنبه: انتشار گزارش مالی بانک آو آمریکا و مورگان استنلی.
• چهارشنبه: انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) برای ماه سپتامبر.
• پنج‌شنبه: انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI) برای ماه سپتامبر.

عملکرد بانک‌ها می‌تواند تصویری از وضعیت تقاضای اعتباری، درآمدهای معاملاتی و شرایط اقتصادی ارائه کند. اگر نتایج مالی بهتر از انتظار باشند، احتمال دارد از بازار سهام حمایت شود؛ اما نتایج ضعیف یا هشدار درباره افزایش ریسک‌های اعتباری می‌تواند فشار فروش ایجاد کند.

در کنار گزارش‌های مالی، شاخص‌های CPI و PPI از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. تورم بالاتر از انتظار می‌تواند احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه را تقویت کند، در حالی که کاهش فشارهای قیمتی ممکن است به نفع بازار سهام باشد.

برای اطلاع از زمان انتشار داده‌های اقتصادی، می‌توانید تقویم اقتصادی تجارت‌آفرین را دنبال کنید. همچنین، مطالعه راهنمای شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI چیست؟ به درک بهتر اهمیت این گزارش کمک می‌کند.

رشد هفته گذشته وال‌استریت؛ سه شاخص اصلی صعود کردند

معاملات آتی مثبت روز دوشنبه پس از عملکرد قدرتمند بازار سهام آمریکا در هفته گذشته ثبت شدند. هر سه شاخص اصلی وال‌استریت هفته گذشته را با رشد به پایان رساندند و افزایش سهام شرکت‌های فناوری توانست بخشی از نگرانی‌ها درباره بازده بالای اوراق قرضه و قیمت انرژی را جبران کند.

تحلیلگران بانک Rabobank اشاره کرده‌اند که رشد بازار سهام گسترده‌تر شده و تنها به چند شرکت فناوری محدود نبوده است. شاخص S&P 500 در روز جمعه با افزایش ۴۶ واحدی در سطح ۷,۸۱۱ واحد بسته شد و بخش‌های املاک، کالاهای مصرفی اختیاری، بهداشت و درمان و خدمات مالی نیز رشد قابل‌توجهی ثبت کردند.

گسترش رشد به بخش‌های مختلف بازار می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای سرمایه‌گذاران باشد؛ با این حال، تداوم این روند به عملکرد شرکت‌ها، مسیر تورم و تغییر انتظارات نرخ بهره وابسته خواهد بود.

جمع‌بندی؛ هفته مهمی برای بازار سهام آمریکا

معاملات آتی داوجونز، S&P 500 و نزدک ۱۰۰ در آغاز هفته افزایش یافته‌اند، اما بازار سهام آمریکا همچنان با چند ریسک مهم روبه‌رو است. تنش‌های خاورمیانه می‌توانند قیمت انرژی را بالا نگه دارند و فشارهای تورمی را تشدید کنند؛ در حالی که کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، پرسش‌هایی درباره قدرت تقاضای داخلی ایجاد کرده است.

در روزهای آینده، سرمایه‌گذاران علاوه بر دنبال کردن تحولات ژئوپلیتیکی، گزارش‌های مالی بانک‌های بزرگ و داده‌های تورمی آمریکا را به‌دقت بررسی خواهند کرد. نتایج مثبت شرکت‌ها و کاهش تورم می‌توانند از ادامه رشد سهام حمایت کنند؛ اما تورم بالاتر از انتظار یا افزایش مجدد بازده اوراق قرضه ممکن است روند صعودی وال‌استریت را با چالش مواجه کند.

برای دنبال کردن تازه‌ترین تحولات بازارهای مالی، به بخش اخبار فارکس و بازارهای جهانی تجارت‌آفرین و نمودارهای زنده بازار مراجعه کنید.