مرور اخبار فارکس فروردین ۱۴۰۴

اخبار فارکس – بررسی اجمالی بازارها در روز جمعه پاک

فعالیت معاملاتی در روز جمعه، 18 آوریل، متوقف می‌شود، زیرا مراکز مالی عمده برای تعطیلات عید پاک بسته هستند. با یک تقویم اقتصادی آرام و بدون داده های پر تاثیر، انتظار می رود که بازارها تا روز دوشنبه در حالت سکون باقی بمانند.

روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره کلیدی خود را 25 واحد کاهش داد، حرکتی که بازار پیش بینی می کرد. در طول کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از ارائه سیگنال برای آینده خودداری کرد و در عوض به افزایش عدم اطمینان پیرامون چشم‌انداز اقتصادی منطقه یورو اشاره کرد. در پاسخ، EUR/USD کاهش یافت و روز را در قلمرو منفی بست. از اوایل جمعه، این جفت در محدوده باریکی معامله می شود و کمی بالاتر از 1.1350 نگه داشته شده است.

در ایالات متحده، داده های روز پنجشنبه نشان داد که مطالبات اولیه بیکاری به 215000 نفر کاهش یافته است و از 224000 هفته قبل کمتر گزارش شد که نشان دهنده انعطاف پذیری در بازار کار است. علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با ابراز خوش‌بینی نسبت به دستیابی به توافق، اعلام کرد که چین برای از سرگیری مذاکرات تعرفه‌ها تلاش کرده است. دیروز شاخص دلار آمریکا (DXY) کمی بالاتر بسته شد و با شروع جلسه امروز در حدود 99.50 تثبیت شد.

در کالاها، اونس طلا (XAU/USD) رالی قوی خود را افزایش داد و در جلسه آسیایی روز پنجشنبه به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 3357 دلار رسید. با این حال، فلز گرانبها در اواخر روز شاهد عقب نشینی متوسطی بود که احتمالاً به دلیل کسب سود معامله گران بود و روز را با 3327 دلار به پایان رساند.

پوند انگلیس (GBP/USD) روز پنجشنبه با افزایش قیمت بسته شد و قبل از ورود به مرحله تثبیت به سمت سطح 1.3280 پیش رفت.

در همین حال، USD/JPY همچنان در محدوده زیر 142.50 معامله می‌شود و برای سومین هفته متوالی به سمت زیان هفتگی پیش می‌رود. رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، روز جمعه تکرار کرد که اگر تورم اصلی به هدف 2 درصدی بانک مرکزی نزدیک‌تر شود، افزایش نرخ بهره ادامه خواهد یافت.

خلاصه اخبار بازار فارکس – پنجشنبه، 17 آوریل

جو بازار نشانه هایی از بهبود را در اوایل روز پنجشنبه نشان می دهد، به طوری که با شروع جلسه اروپا، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حدود 1 درصد افزایش یافته است. امروز، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است آخرین تصمیم سیاست پولی خود را منتشر کند و پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی از رئیس جمهور کریستین لاگارد برگزار شود و او به سؤالات پاسخ خواهد داد. در تقویم اقتصادی ایالات متحده، توجه به مطالبات اولیه بیکاری و داده های شروع مسکن در ماه مارس معطوف شده است.

تحولات بازار فارکس

وال استریت روز چهارشنبه به دلیل تشدید نگرانی ها در مورد تشدید اختلاف تجاری بین ایالات متحده و چین، ضررهای شدیدی را تجربه کرد. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای در ساعات اولیه معاملات آسیایی هشدار داد در صورت ادامه افزایش تنش‌ها، «بازی اعداد تعرفه‌ای» واشنگتن را نادیده خواهد گرفت. با وجود این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، لحن خوشبینانه تری داشت و اظهار داشت که «پیشرفت بزرگی» در جریان مذاکرات اخیر تعرفه با مقامات ژاپنی در واشنگتن حاصل شده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز چهارشنبه در سخنانی در باشگاه اقتصادی شیکاگو، به رویکرد صبورانه فدرال رزرو اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی در موقعیتی قرار دارد که قبل از تنظیم سیاست، منتظر شفافیت بیشتر است. پاول تاکید کرد: “مسئولیت ما این است که اطمینان حاصل کنیم که انتظارات تورمی بلندمدت به خوبی تثبیت شده است.” پس از افت 0.8 درصدی روز چهارشنبه، شاخص دلار آمریکا در روز پنجشنبه بهبود یافت و بالای 99.50 تثبیت شد.

EUR/USD روز چهارشنبه بیش از 1% افزایش یافت و در نزدیکی 1.1400 در بالاترین سطح خود از فوریه 2022 بسته شد. با این حال، این جفت در صبح روز پنجشنبه پایین آمده و نزدیک 1.1350 است. بازارها به طور کلی انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را با تمرکز بر اظهارات لاگارد برای سرنخ هایی در مورد تورم و رشد در بحبوحه محیط تجاری در حال تحول ایالات متحده، 25 واحد کاهش دهد.

USD/CAD در روز چهارشنبه پس از اینکه بانک مرکزی کانادا (BoC) نرخ بهره را همانطور که انتظار می رفت در سطح 2.75 درصد ثابت نگه داشت، به شدت کاهش یافت. BoC به دلیل افزایش عدم اطمینان ناشی از تعرفه های ایالات متحده، هیچ راهنمایی جدیدی ارائه نکرد. این جفت در روز پنج شنبه تثبیت شده و تا سطح 1.3900 بهبود یافته است.

AUD/USD رالی خود را تا ششمین جلسه متوالی در روز چهارشنبه افزایش داد، اما در ساعات معاملاتی روز پنجشنبه آسیا معکوس شد و با 0.5% کاهش به 0.6340 رسید. گزارش مشاغل مارس استرالیا نشان داد که نرخ بیکاری تا 4.1 درصد افزایش یافته است، در حالی که اشتغال 32.2 هزار نفر افزایش یافته است – یک نوسان مثبت نسبت به کاهش ماه قبل اما همچنان پایین تر از حد انتظار است.

GBP/USD در روز چهارشنبه علیرغم داده‌های ضعیف تورم در بریتانیا که رشد بیشتر پوند بریتانیا را محدود کرد، افزایش اندکی داشت. این جفت در روز پنجشنبه اندکی کاهش یافته اما بالای 1.3200 باقی مانده است.

USD/JPY در روز چهارشنبه تقریباً 1% کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از سپتامبر به زیر 142.00 رسید. با این حال، روز پنجشنبه دوباره شتاب گرفت و بالای 142.50 معامله می شود. ریوسی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، برنامه‌های خود را برای دور دوم مذاکرات تجاری با ایالات متحده در اواخر این ماه تایید کرد، در حالی که کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن نیز تاکید کرد که در صورت بهبود چشم‌انداز اقتصادی، افزایش نرخ‌ها همچنان روی میز باقی می‌ماند.

اخبار طلا

اونس طلا روز چهارشنبه به دلیل جستجوی سرمایه گذاران به دارایی های امن، شاهد تقاضای قوی بود و با افزایش بیش از 3.5 درصدی مواجه شد. XAU/USD در طول ساعات آسیایی طلا رکورد جدیدی را بالای 3350 دلار ثبت کرد و سپس اندکی تا حدود 3330 دلار کاهش یافت.

اخبار فارکس در روز چهارشنبه:

پس از بهبودی اندک در روز سه‌شنبه، دلار آمریکا بار دیگر در روز چهارشنبه تحت فشار قرار گرفته زیرا بازارها تحولات تازه در تنش‌های تجاری جهانی را هضم می‌کنند. اخبار اقتصادی کلیدی در فارکس شامل داده‌های خرده‌فروشی و تولید صنعتی مارس از ایالات متحده است. همچنین، بانک کانادا (BoC) آخرین تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد، در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو قرار است در اواخر جلسه ایالات متحده سخنرانی کند.

اواخر روز سه‌شنبه، بلومبرگ گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تحقیقاتی را درباره تعرفه‌های بالقوه بر مواد معدنی حیاتی آغاز کرده است که نشان‌دهنده تشدید بیشتر جنگ تجاری است. وال استریت ژورنال، به نقل از منابع آگاه، خاطرنشان کرد که دولت قصد دارد از مذاکرات تعرفه‌های کنونی برای فشار آوردن به شرکای تجاری آمریکا برای کاهش روابط اقتصادی خود با چین استفاده کند. این گزارش ها باعث ایجاد فضای محتاطانه در بازار شده است. در زمان نگارش، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.6٪ تا 2٪ کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا بیش از 0.5٪ در روز کاهش یافت و در 99.55 معامله شد.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی گزارش داد که تورم سالانه، اندازه گیری شده با شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، از 2.8 درصد در فوریه به 2.6 درصد در ماه مارس کاهش یافت. شاخص CPI اصلی مطابق با انتظارات 3.4 درصد افزایش یافت. با این حال، پوند انگلیس تا حد زیادی تحت تأثیر این داده ها قرار نگرفت، به طوری که GBP/USD به بالاترین سطح خود از اکتبر رسید و بالای 1.3250 معامله شد.

جفت USD/CAD در روز سه‌شنبه رشد کرد و حدود 0.6% افزایش یافت پس از اینکه آمار کانادا نشان داد که تورم سالانه در ماه مارس به 2.3% کاهش یافته است که کمتر از 2.6% پیش‌بینی شده بود. به طور گسترده انتظار می رود بانک مرکزی نرخ بهره خود را در 2.75 درصد در اواخر امروز حفظ کند. قبل از اعلام، USD/CAD اندکی پایین تر، درست زیر 1.3950 معامله می شود.

در همین حال، جفت EUR/USD در معاملات آسیایی برگشت و پس از افت بیش از 0.5 درصدی در روز قبل، به بالای 1.1350 صعود کرد. بازارها منتظر بازنگری نهایی تورم ماه مارس از سوی یورواستات و تصمیم سیاست بانک مرکزی اروپا هستند که قرار است روز پنجشنبه انجام شود.

در ژاپن، کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) اظهار داشت که اگر تعرفه های آمریکا بر اقتصاد ژاپن تأثیر منفی بگذارد، ممکن است بانک مرکزی نیاز به اقدام داشته باشد. ین تقویت شد و USD/JPY را کاهش داد و به پایین ترین سطح چند ماهه هفته گذشته یعنی 142.05 رساند.

چین گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.4 درصد افزایش یافته است که از انتظارات 5.1 درصد فراتر رفته و با نرخ رشد سه ماهه قبل مطابقت دارد. دلار استرالیا (AUD) پس از پنج روز افزایش متوالی تثبیت شد و AUD/USD در حدود 0.6350 ثابت ماند. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به داده های اشتغال استرالیا معطوف کرده اند که قرار است در جلسه آسیایی روز پنجشنبه برگزار شود.

قیمت طلا که در اوایل هفته جاری به سمت پایین حرکت کرده بود، در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه به بالاترین حد تاریخی خود رسید، که تحت تاثیر فضای ریسک خارج از بازار قرار داشت.

سه شنبه، 15 آوریل – اخبار و رویدادهای مهم امروز بازار فارکس:

بازارهای مالی روز سه‌شنبه وارد فاز آرام‌تری می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال افزایش نوسانات هفته گذشته استراحتی می کنند. توجه ها امروز به داده های تولید صنعتی ماه فوریه از Eurostat معطوف خواهد شد که قرار است اواخر روز منتشر شود. در نیمه دوم جلسه امروز، بازارها به دقت بر ارقام تورم کانادا و همچنین گزارش های شاخص قیمت صادرات و واردات ایالات متحده نظارت خواهند کرد.

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از اندکی کاهش در روز دوشنبه، همچنان در محدوده باریک زیر 100.00 نوسان دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اواخر روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت او قصد دارد نیمه‌رساناها و زنجیره تامین الکترونیکی گسترده‌تر را در بررسی‌های تعرفه‌های آتی مرتبط با امنیت ملی بررسی کند. وی همچنین از احتمال اعمال تعرفه بر داروهای وارداتی در آینده نزدیک خبر داد. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در معاملات اولیه اروپا افزایش یافت و بر اساس رشد روز دوشنبه 0.6٪ تا 0.8٪ در شاخص های اصلی وال استریت افزایش یافت.

اونس طلا پس از پایان معاملات با ثبات در روز دوشنبه و پس از رکوردشکنی هفته گذشته، در مرحله تثبیت بالای 3200 دلار باقی مانده است.

در کانادا، انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته باشد که منعکس کننده آمار فوریه است. جفت USD/CAD پیش از اعلام سیاست پولی بانک مرکزی کانادا در روز چهارشنبه، به صورت جانبی بالای 1.3850 معامله می شود.

USD/JPY در روز دوشنبه 0.3% کاهش یافت و سومین کاهش متوالی روزانه خود را ثبت کرد. با این حال، این جفت نشانه هایی از بهبود به سمت 143.50 در طول جلسه اروپا را نشان می دهد. شونیچی کاتو، وزیر دارایی ژاپن، نگرانی‌ها در مورد نوسانات بیش از حد بازار را تکرار کرد و نسبت به تأثیر بالقوه آن بر ثبات اقتصادی و مالی هشدار داد.

AUD/USD لحن صعودی را بالای 0.6350 حفظ می کند. صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا (RBA) از جلسه آوریل نشان داد که اعضای هیئت مدیره جلسه ماه می را فرصتی به موقع برای ارزیابی مجدد سیاست می دانند، اگرچه هنوز تصمیم خاصی گرفته نشده است.

جفت EUR/USD در معاملات اولیه اروپا در حدود 1.1350 ثابت باقی مانده است.

GBP/USD رالی خود را از روز دوشنبه ادامه داد – نزدیک به 0.8٪ افزایش یافت – و همچنان به صعود خود ادامه می دهد و به بالاترین سطح خود از اکتبر، بالای 1.3200 رسیده است. دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) گزارش داد که نرخ بیکاری ILO در سه ماه منتهی به فوریه مطابق با انتظارات بازار بدون تغییر در 4.4 درصد باقی مانده است. سرمایه گذاران اکنون منتظر داده های تورم ماه مارس از ONS هستند که قرار است در روز چهارشنبه ارائه شود.

آنچه باید در روز دوشنبه 14 آوریل در بازار فارکس بدانید

با شروع هفته جدید، با هضم سرمایه گذاران از آخرین تحولات در تنش های تجاری ایالات متحده و چین، احساسات بازار نشانه هایی از بهبود را نشان می دهد. تقویم اقتصادی روز دوشنبه نسبتاً سبک است و هیچ گونه گزارش مهمی برای امروز برنامه ریزی نشده است. با این حال، انتظار می‌رود چندین مقام فدرال رزرو در ساعات معاملاتی ایالات متحده صحبت کنند که می‌تواند بر مسیر بازار تأثیر بگذارد.

در یک تحول کلیدی، دولت امریکا از تعرفه‌های متقابل شدیدی که قبلاً بر چین وضع شده بود، برای واردات برخی فناوری‌ها از جمله گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و درایوهای دیسک معافیت‌هایی را اعلام کرد. در حالی که این اقلام همچنان مشمول تعرفه های 20 درصدی مرتبط با بحران فنتانیل ایالات متحده خواهند بود، اما از تعرفه های اضافی 125 درصدی پیشنهادی در امان خواهند ماند. با این وجود، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده در مصاحبه ای با ABC News اظهار داشت که انتظار می رود تا دو ماه آینده تعرفه های جدیدی برای همین اقلام از جمله نیمه هادی ها اعمال شود.

به دنبال این رویدادها، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در ساعات اولیه اروپا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در زمان نگارش این مقاله، معاملات شاخص نزدک فیوچرز 1.7 درصد در روز جهش داشته است.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که دلار را در برابر سبدی از شش ارز اصلی اندازه گیری می کند، در هفته گذشته تقریباً 3 درصد کاهش یافت – بدترین عملکرد هفتگی آن از آوریل 2022 – و برای مدت کوتاهی به زیر 99.00 نیز رسید. پس از یک بازگشت فنی خفیف در آخر هفته گذشته، شاخص دلار در روز دوشنبه تحت فشار باقی مانده و در زیر 99.30 قرار می گیرد.

در طول معاملات آسیایی، داده‌های چین نشان داد که مازاد تجاری این کشور کاهش یافته است که از 170.51 میلیارد دلار در فوریه به 102.64 میلیارد دلار در ماه مارس کاهش یافته است. بر اساس سال به سال، صادرات 13.5 درصد افزایش و واردات 4.3 درصد کاهش یافته است. دلار استرالیا (AUD) از ارقام خوش صادرات سود می برد و AUD/USD رالی اخیر خود را افزایش داد و 0.65 درصد در روز افزایش یافت و در حدود 0.6330 معامله شد.

پوند انگلیس (GBP) نیز در بحبوحه تداوم ضعف دلار در حال افزایش است. GBP/USD در ساعات اروپایی بالای 1.3150 معامله می شود. گزارش اشتغال فوریه بریتانیا قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و می‌تواند جهت تازه‌ای را ارائه دهد.

ین ژاپن (JPY) همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد و USD/JPY پس از افت بیش از 2 درصدی در هفته گذشته، نزدیک به 142.50 معامله شد. اوایل امروز، گزارش تولید صنعتی ژاپن 2.3 درصد نسبت به ماه فوریه افزایش داشت که اندکی کمتر از انتظارات برای افزایش 2.5 درصدی بود.

قیمت اونس طلا هفته گذشته بیش از 6 درصد افزایش یافت و در روز جمعه به رکورد 3245 دلار در هر اونس رسید. پس از شروع هفته با روندی ملایم‌تر، طلا حرکتی مشابه را تکرار می کند و قبل از ورود به مرحله تثبیت سطح رکورد را مجدداً آزمایش کرد. در زمان نگارش این مقاله، XAU/USD اندکی کاهش یافته و نزدیک به 3230 دلار معامله می شود.

در همین حال، یورو (EUR) همچنان جایگاه خود را در برابر دلار حفظ می کند، به طوری که EUR/USD پس از رشد قوی 3.5 درصدی در هفته گذشته، در محدوده مثبت در حدود 1.1400 معامله می شود. سرمایه گذاران منتظر داده های تولید صنعتی ماه فوریه از یورواستات هستند که قرار است روز سه شنبه منتشر شود.

بررسی اجمالی بازار فارکس – پنجشنبه، 10 آوریل

پس از یک روز پرنوسان دیگر در روز چهارشنبه، در حالی که دلار آمریکا به‌ دلیل تنش‌های تجاری تحت فشار قرار گرفته است، بازارها همچنان در اوج هستند. سرمایه گذاران اکنون تمرکز خود را به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در ماه مارس و مطالبات اولیه بیکاری هفتگی، همراه با سخنرانی های برنامه ریزی شده از چندین مقام فدرال رزرو معطوف کرده اند.

تشدید تنش تجاری آمریکا و چین

وال استریت روز چهارشنبه پس از واکنش مجدد چین که تعرفه‌های وارداتی از آمریکا را از 34 درصد به 84 درصد افزایش داد، کاهش یافت. با این حال، پس از اعلام توقف 90 روزه تعرفه‌های متقابل و 10 درصدی پرزیدنت ترامپ، در حالی که به طور همزمان نرخ تعرفه کالاهای چینی را به 125 درصد افزایش داد، احساسات به طرز چشمگیری تغییر کرد. این حرکت باعث افزایش شدید در سهام ایالات متحده شد:
• نزدک کامپوزیت 12 درصد افزایش یافت
• S&P 500 حدود 9.5 درصد صعود کرد
• میانگین صنعتی داوجونز 7.9 درصد افزایش یافت

شاخص دلار آمریکا اندکی بهبود یافت و روز چهارشنبه با اندکی افزایش به پایان رسید. اما نگرانی‌های تازه‌ای دیشب به وجود آمد زیرا گزارش‌ها حاکی از آن بود که چین در حال آماده‌سازی واکنش گسترده‌تری برای هدف قرار دادن شرکت‌های آمریکایی است. بیانیه مشترک وزارت بازرگانی و امور خارجه چین آنچه را «قلدری ایالات متحده» خواند محکوم کرد و نسبت به اقدامات بیشتر هشدار داد.

از اوایل پنجشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده کاهش یافت و شاخص دلار 0.4% و نزدیک به 102.50 کاهش یافت. اقتصاددانان انتظار دارند تورم سالانه ایالات متحده از 2.8 درصد اندکی به 2.6 درصد در ماه مارس کاهش یابد.

اخبار مهم بازار فارکس و طلا امروز

• AUD/USD: پس از صعود به بیش از 3% در روز چهارشنبه، جفت ارز در بالای 0.6100 تثبیت می شود و به دنبال داده های ملایم CPI چین که 0.4% کاهش ماهانه در ماه مارس را نشان داد.
• EUR/USD: حرکت صعودی قوی را ادامه می‌دهد ، با افزایش بیش از 0.5٪ تا بالای 1.1000 معامله می شود، که به دلیل دلار ضعیف حمایت می شود. کمیسیون اروپا اعلام کرد قبل از واکنش به سیاست تعرفه ای آمریکا با کشورهای عضو مشورت خواهد کرد.
• GBP/USD: به بهبودی خود برای دومین روز متوالی ادامه می‌دهد و رشد را به بالای 1.2850 در جلسه اروپا افزایش می‌دهد.
• USD/JPY: امروز پیشرفت 1 درصدی چهارشنبه را معکوس کرده و به دلیل تقاضای امن بازارها، تقریباً 0.9 درصد کاهش یافته است و به 146.50 در روز پنجشنبه رسیده است.
• طلا (XAU/USD): پس از رشد چشمگیر 3 درصدی خود در روز چهارشنبه، امروز نیز افزایش 1 درصدی دیگر را تجربه کرده در نزدیکی 3110 دلار معامله می شود، زیرا تمایلات ریسک باعث افزایش تقاضا شده است.

اخبار مهم بازار فارکس – چهارشنبه 9 آوریل

دلار آمریکا (USD) در اواسط هفته تحت فشار باقی مانده و به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد تشدید درگیری تجاری جهانی تحت فشار قرار گرفته است. سرمایه گذاران منتظر انتشار صورتجلسه ماه مارس فدرال رزرو هستند که قرار است بعداً در جلسه ایالات متحده برگزار شود تا نشانه های سیاستی بیشتر ارائه شود.

مرتبط: تاریخ جلسات فدرال رزرو

پس از شروع قدرتمند در روز سه‌شنبه، شاخص‌های اصلی وال استریت به شدت معکوس شدند و با کاهش ریسک‌پذیری، به میزان قابل توجهی کاهش یافتند. در روز چهارشنبه، معاملات آتی سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافت و شاخص دلار 0.7٪ کاهش یافت و نزدیک به 102.20 نشست.

تحولات کلیدی

تنش های تجاری آمریکا و چین:
پس از اینکه USD/CNH به رکورد جدیدی رسید، دونالد ترامپ، رئیس جمهور چین را به دستکاری ارز متهم کرد و مدعی شد پکن در حال تضعیف یوان برای مقابله با تعرفه های آمریکا است. ترامپ بار دیگر بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه توافق در نهایت حاصل خواهد شد، تکرار کرد. در همین حال، منابع به نقل از رویترز گزارش دادند که شورای دولتی چین به همراه نهادهای نظارتی کلیدی قرار است در اوایل روز چهارشنبه در واکنش به تعرفه های 104 درصدی اعمال شده توسط ایالات متحده تشکیل جلسه دهند.

• کاهش نرخ RBNZ:
بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) نرخ نقدی رسمی خود را 25 واحد پایه کاهش داد و به 3.5 درصد رساند و به کاهش بیشتر اشاره کرد. NZD/USD در ابتدا به زیر 0.5500 سقوط کرد و به پایین ترین حد چند ساله رسید، اما بعداً با دلار ضعیف تر به حدود 0.5550 بازگشت.

نکات مهم بازار فارکس و طلا

EUR/USD:
یورو به سیر صعودی خود ادامه داد که تحت تاثیر ضعف دلار بود. پس از رشد اندک در روز سه شنبه، این جفت ارز در روز چهارشنبه 0.8 درصد دیگر افزایش یافت و نزدیک به 1.1050 معامله شد.
GBP/USD:
استرلینگ پس از یک افت شدید دو روزه بازگشت کرد و در معاملات اولیه اروپا بالای 1.2800 ثابت نگه داشت.
USD/JPY:
این جفت در روز سه شنبه بیش از 1 درصد سقوط کرد و در روز چهارشنبه با 0.6 درصد کاهش به 145.40 رسید. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن هشدار داد در صورتی که شرایط اقتصادی با پیش‌بینی‌ها همسو شود، نرخ بهره ادامه خواهد یافت.

طلا (XAU/USD):
پس از یک جلسه ثابت در روز سه شنبه، طلا در اوایل چهارشنبه در بحبوحه افزایش ریسک گریزی بیش از 2 درصد افزایش یافت. این فلز گرانبها به بالای 3040 دلار صعود کرد و از تقاضای امن سود برد.

اخبار مهم بازار فارکس – سه شنبه، 8 آوریل

امروز در بازار فارکس در غیاب داده‌های کلان اقتصادی مهم، سرمایه‌گذاران بر تنش‌های تجاری جهانی متمرکز باقی می‌مانند که عمدتاً توسط سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده تقویت می‌شود. شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB برای ماه مارس به عنوان تنها خبر مهم در تقویم اقتصادی ایالات متحده امروز برجسته است.

احساسات بازار

ریسک گریزی در معاملات اوایل هفته غالب شده زیرا مقامات ایالات متحده، از جمله رئیس جمهور ترامپ، موضع قاطع خود را در مورد حفظ تعرفه ها تکرار کردند. کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی ایالات متحده، روز دوشنبه در مصاحبه ای با فاکس نیوز اظهار داشت که ترامپ در حال افزایش این استراتژی است و باور دارد که این یک روش موثر است و در عین حال پذیرای “معاملات واقعا عالی” از سوی شرکای تجاری امریکا است.

با این حال، زمانی که چندین رسانه، از جمله رویترز، به نقل از هاست اشاره کردند که احتمال توقف تعرفه‌ها 90 روزه برای همه کشورها به جز چین وجود دارد، امیدها برای رویکرد آشتی‌جویانه‌تر برای مدت کوتاهی بوجود آمد. این خوش بینی کوتاه مدت بود، زیرا کاخ سفید بعداً این گزارش را به عنوان “خبر جعلی” رد کرد.

در همین حال، ترامپ وضعیت را در شبکه های اجتماعی تشدید کرد و تهدید کرد که تعرفه 50 درصدی بیشتری بر واردات چین اعمال خواهد کرد. این در واکنش مستقیم به تعرفه های تلافی جویانه 34 درصدی چین بر کالاهای آمریکایی بود که جمعه گذشته اعلام شد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد: اگر آمریکا بر جنگ تجاری پافشاری کند، چین تا آخر خط مبارزه خواهد کرد.

علیرغم لفاظی‌های تنش‌آمیز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در طول جلسه اروپا به شدت افزایش یافت که نشان‌دهنده بهبود ریسک‌پذیری است. در مقابل، شاخص دلار آمریکا (DXY) همچنان تحت فشار است و در حوالی 103.00 در نوسان است.

اخبار مهم بازار فارکس

EUR/USD: پس از بسته شدن بدوم تغییر در روز دوشنبه، این جفت ارز امروز در حدود 1.0950 افزایش می یابد. نظرات ماروس سفکوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، با ارائه تعرفه صفر بر خودروها و کالاهای صنعتی به ایالات متحده، از یورو حمایت کرده است.

GBP/USD: پوند انگلیس در روز دوشنبه بیش از 1 درصد افت کرد و به پایین ترین سطح یک ماهه نزدیک به 1.2720 رسید. از آن زمان به بعد تثبیت شده است و در اوایل روز سه شنبه کمی بالاتر از 1.2750 معامله می شود.

NZD/USD: دلار نیوزیلند پس از کاهش شدید هفته گذشته به روند بهبود خود ادامه می دهد. پس از رسیدن به پایین ترین سطح پنج ساله نزدیک به 0.5500، این جفت ارز اکنون در حال بازگشت است که آخرین بار در حدود 0.5600 مشاهده شده است که 1.2 درصد در روز افزایش یافته است. توجه به بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) معطوف می شود که تصمیم سیاست خود را در اوایل چهارشنبه اعلام خواهد کرد.

USD/JPY: این جفت ارز در روز دوشنبه 0.5% افزایش یافت، اما از آن زمان به بعد قدرت را از دست داده است و اکنون با کاهش در حدود 147.10 معامله می شود. شیگرو ایشیبا، نخست وزیر ژاپن، به برنامه هایی برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده در مورد مواضع تعرفه ای خود اشاره کرد و ممکن است برای گفتگوهای مستقیم از واشنگتن بازدید کند.

طلای جهانی

طلا (XAU/USD): پس از کاهش بیش از 1.5 درصدی در روز دوشنبه، طلای جهانی در حال بهبودی اندک است. این فلز گرانبها در حال حاضر کمی بالاتر از 3000 دلار معامله می شود که با حمایت مجدد تقاضای پناهگاه امن در بحبوحه نگرانی های جنگ تجاری همراه است.

بررسی اجمالی بازار مالی – دوشنبه، 7 آوریل

دلار آمریکا (USD) علیرغم بازگشت موقت در روز جمعه، همچنان برای شروع هفته تحت فشار است. فعالان بازار به دقت تحولات مربوط به تعرفه های ایالات متحده را زیر نظر دارند، در حالی که تقویم اقتصادی روز دوشنبه نسبتاً ساکت است و خرده فروشی در فوریه Eurostat مهم ترین انتشار آن است. در نیمه دوم روز هیچ داده مهمی از ایالات متحده انتظار نمی رود.

هفته گذشته، دلار آمریکا به دلیل داده های قوی اشتغال در ماه مارس و اظهارات تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مقابل فشارها مقاومت نشان داد. با این حال، شاخص دلار همچنان هفته را با افت بیش از 1 درصد به پایان رساند.

اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه مارس 228,000 افزایش یافت که بسیار بالاتر از پیش بینی 135,000 بود. بعداً، پاول اظهار داشت که تعرفه های پرزیدنت ترامپ بیشتر از حد انتظار است و خطر تورم بالاتر و رشد کندتر را به همراه دارد. او بر تعهد فدرال رزرو برای اطمینان از اینکه افزایش موقت قیمت ها به تورم پایدار تبدیل نمی شود، تاکید کرد.

در آخر هفته، رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که توافق تجاری با چین از روی میز خارج می شود مگر اینکه کسری تجاری برطرف شود. در همین حال، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده تایید کرد که سیاست تعرفه های فعلی برای آینده قابل پیش بینی باقی خواهد ماند.

بازار فارکس

EUR/USD: با وجود افت شدید 0.8 درصدی در روز جمعه، یورو در طول هفته 1.2 درصد افزایش یافت. این جفت در اوایل دوشنبه حدود 1.1000 ثابت شده است. یانیس استورنارس، سیاستگذار بانک مرکزی اروپا هشدار داد که تعرفه های آمریکا می تواند به شدت بر تقاضای منطقه یورو تأثیر بگذارد. به طور جداگانه، تولید صنعتی آلمان در ماه فوریه 1.3 درصد کاهش یافت، پس از افزایش 2 درصدی در ژانویه.
‏ • AUD/USD: جفت ارز با کاهش شدیدی روبرو شد و در هفته گذشته نزدیک به 4 درصد سقوط کرد. این جفت ارز در معاملات آسیایی به پایین‌ترین حد پنج سال اخیر زیر 0.5950 رسید و به حدود 0.6000 بازگشت. جیم چالمرز، رئیس خزانه‌داری استرالیا، ضعف AUD را به نگرانی‌ها در مورد چین و انتظارات بازار برای کاهش حداکثر چهار نرخی در سال جاری نسبت داد.
‏ • USD/JPY: این جفت در روز جمعه را با افزایش قیمت به پایان رسید، اما همچنان نزدیک به 2% در هفته از دست داد. دوشنبه تحت فشار مجدد باز شد و کمی زیر 145.50 معامله شد. مقامات ژاپنی، از جمله یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه، نسبت به نوسانات بازار ابراز نگرانی کردند، در حالی که نخست وزیر شیگرو ایشیبا بر فشار ژاپن برای کاهش تعرفه های آمریکا بر صادرات ژاپن تاکید کرد.
پوند به دلار آمریکا: پوند انگلیس در روز جمعه بیش از 1.5 درصد کاهش یافت و سودهای هفتگی آن را از بین برد. در جلسه روز دوشنبه اروپا، اندکی قوی تر در نزدیکی 1.2900 معامله می شود.

بازار‌طلا

• طلا (XAU/USD): پس از ثبت رکورد در اواسط هفته، طلا با کاهش شدید 2.5 درصدی در روز جمعه مواجه شد. این افت خود را در معاملات اولیه آسیا در روز دوشنبه افزایش داد و به 2970 دلار رسید و قبل از اینکه تا صبح اروپا از مرز 3000 دلار عبور کرد، بهبود یافت.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز جمعه پس از ضررهای قابل توجه در برابر همتایان خود در روز پنجشنبه، ثابت می مانده است، زیرا سرمایه گذاران قبل از رویدادهای مهم اقتصادی امروز محتاطانه عمل می کنند. اداره آمار کار ایالات متحده قرار است گزارش اشتغال ماه مارس را منتشر کند که شامل حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و داده های تورم دستمزد می شود. علاوه بر این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو قرار است امروز در یک جلسه سخنرانی کند.

در روز پنجشنبه، پس از اعلام تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که نگرانی‌ها در مورد رکود تورمی در اقتصاد را تشدید کرد، شاخص دلار آمریکا بیش از 1.5 درصد کاهش یافت. وال استریت متحمل زیان شدید شد و شاخص نزدک کامپوزیت بزرگترین افت یک روزه خود را در نزدیک به پنج سال گذشته ثبت کرد و تقریباً 6 درصد سقوط کرد. S&P 500 نیز 4.8% سقوط کرد در حالی که شاخص داو جونز 4% افت کرد. از اوایل روز جمعه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حاکی از زیان بیشتر بین 0.3٪ و 0.6٪ است.

واکنش های جهانی به تعرفه ها

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) هشدار داد که تعرفه های جدید اعلام شده ایالات متحده خطری جدی برای اقتصاد جهانی آسیب دیده امروز است. در همین حال، رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی رشد ایالات متحده برای سال 2025 را اصلاح کرد و اکنون به دلیل تعرفه‌های بالاتر از پیش‌بینی‌شده، انتظار رشد کمتری نسبت به 1.7 درصد پیش‌بینی‌شده در ماه مارس را دارد. این آژانس خاطرنشان کرد: «افزایش تعرفه ها منجر به افزایش قیمت مصرف کننده و کاهش سود شرکت ها در ایالات متحده خواهد شد.

انتظار می رود در ماه مارس، حقوق و دستمزد غیرکشاورزی به دنبال افزایش 151،000 نفری در ماه فوریه، 135000 افزایش یابد. پیش بینی می شود نرخ بیکاری 4.1 درصد باقی بماند. همچنین امروز، پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهاراتی در مورد چشم انداز اقتصادی ارائه خواهد کرد و در یک میزگرد در کنفرانس سالانه انجمن برای پیشرفت در ویرایش و نوشتن کسب و کار در آرلینگتون، ویرجینیا شرکت خواهد کرد.

بررسی اجمالی بازار فارکس

EUR/USD در روز پنجشنبه از 1.1100 عبور کرد و بالاترین رقم در شش ماه گذشته را نشان داد. با این حال، این جفت ارز امروز کمی عقب نشینی کرده است و در معاملات اولیه اروپا در حدود 1.1050 معامله می شود.

GBP/USD به بالای 1.3200 صعود کرد، اما در معاملات اوایل امروز کاهش یافت و به زیر 1.3050 سقوط کرده است.

USD/JPY پس از کاهش شدید 2 درصدی روز پنجشنبه، در مرحله تثبیت نزدیک به 146.00 باقی می ماند. کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن هشدار داد که تعرفه های آمریکا می تواند بر اقتصاد ژاپن و همچنین بازارهای جهانی فشار نزولی وارد کند.

اونس جهانی طلا روز پنجشنبه نوسانات بالایی را تجربه کرد و در جریان معاملات آسیایی به رکورد 3167 دلار رسید و سپس به 3054 دلار سقوط کرد و در نهایت بالای 3110 دلار بسته شد. با شروع جلسه اروپا، XAU/USD همچنان تحت فشار است و زیر 3100 دلار معامله می شود.

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه با زیان قابل توجهی در برابر همتایان اصلی خود مواجه شد زیرا سرمایه گذاران تأثیر اقتصادی بالقوه تعرفه های جدید جهانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را ارزیابی می کنند. اخبار اقتصادی مهم برای امروز شامل انتشار حساب‌های جلسه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) به همراه داده‌های اولیه ادعاهای بیکاری ایالات متحده و داده‌های PMI خدمات ISM مارس است.

تعرفه های جدید جهانی و واکنش بازار

در «روز آزادی»، دولت ترامپ از سیاست تعرفه‌ای جدید پرده برداری کرد که از 5 آوریل بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده تعرفه پایه 10 درصدی اعمال کرد. بریتانیا، استرالیا و عربستان سعودی فقط مشمول این نرخ پایه خواهند بود، در حالی که کانادا و مکزیک معاف هستند. به‌علاوه، تعرفه‌های متقابل بالاتر که قرار است از 9 آوریل اعمال شود، 60 کشور را هدف قرار خواهد داد که به عنوان «بدترین کشورهای متخلف» شناخته می‌شوند. اتحادیه اروپا، چین و ژاپن به ترتیب با تعرفه های 20، 54 و 24 درصدی مواجه خواهند شد. علاوه بر این، تعرفه 25 درصدی برای تمام خودروهای ساخت خارجی اعمال می شود.

در واکنش به این تحولات، شاخص دلار در روز چهارشنبه 0.5 درصد کاهش یافت و زیان خود را در جلسه آسیایی روز پنجشنبه افزایش داد. در زمان نگارش این مقاله، این شاخص بیش از یک درصد کاهش داشته و نزدیک به 102.50 رسیده است.

واکنش بازار فارکس

EUR/USD به بالاترین سطح خود از اوایل اکتبر رسید و در جلسه اروپا بالای 1.0960 معامله می شود. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از این تعرفه ها به عنوان “ضربه بزرگی به اقتصاد جهانی” انتقاد کرد و به اقدامات تلافی جویانه اشاره کرد.

پوند به دلار آمریکا به بالاترین حد در شش ماه گذشته صعود کرد و از 1.3100 گذشت.

USD/CAD بیش از 0.5% کاهش یافت، زیر 1.4200 معامله شد، در حالی که USD/MXN تقریبا 0.7% کاهش یافت. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، متعهد شد که اقدامات متقابلی علیه تعرفه ها اتخاذ کند.

USD/JPY به شدت کاهش یافت و نزدیک به 1.5% سقوط کرد و نزدیک به 147.00 معامله می شود.

AUD/USD تلاش کرد تا از ضعف دلار استفاده کند و با اندکی رشد در حدود 0.6300 معامله شد.

واکنش طلا

اونس جهانی طلا (XAU/USD) برای مدت کوتاهی به بالاترین سطح قیمتی یهنی 3,160 دلار در طول دوره آسیایی رسید و سپس اندکی به 3,125 دلار کاهش یافت.

داده های اقتصادی چین: PMI خدمات Caixin از 51.4 در ماه فوریه به 51.9 در ماه مارس بهبود یافت. در همین حال، وزارت بازرگانی چین بار دیگر مخالفت شدید خود با تعرفه های آمریکا را تایید کرد و متعهد شد که اقدامات متقابلی برای حفاظت از منافع اقتصادی این کشور اتخاذ کند.

بازارها همچنان بی ثبات هستند زیرا سرمایه گذاران منتظر پاسخ های بیشتر سیاست گذاران جهانی و انتشار داده های کلیدی اقتصادی در اواخر روز هستند.

آنچه باید در روز چهارشنبه ۲ آوریل (13 فروردین 1404) در بازار فارکس بدانید:

با آماده شدن سرمایه گذاران برای اعلام تعرفه های گمرکی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در ساعت 23:30 به وقت ایران، بازارهای مالی همچنان بی ثبات هستند. تقویم اقتصادی ایالات متحده شامل تغییرات استخدامی ماه مارس ADP و گزارش سفارشات کارخانه ماه فوریه خواهد بود. معامله گران همچنین برای سیگنال های بیشتر بر سخنرانی های بانک مرکزی تمرکز خواهند کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده اواخر روز سه شنبه اعلام کرد که تعرفه های اعلام شده در روز چهارشنبه حداکثر نرخ ها را نشان می دهد، با این وجود برخی کشورها ممکن است اقداماتی را برای کاهش تعرفه ها در آینده انجام دهند. علاوه بر این، وال استریت ژورنال گزارش داد که دفتر تجاری ایالات متحده در حال کار بر روی سومین پیشنهاد تعرفه‌ای برای ترامپ است که هدف آن ساده‌سازی ساختار تعرفه‌ها با رویکردی یکسان‌تر، شامل نرخ ثابت برای همه کالاها است.

دلار آمریکا (USD) در روز سه‌شنبه پس از گزارش های ناامیدکننده JOLTS Job Openings و ISM Manufacturing PMI، برای کسب قدرت ناکام ماند. امروز شاخص دلار در محدوده باریکی بالای 104.00 در اوایل چهارشنبه در نوسان است، در حالی که معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی پایین تر از دیروز معامله می شوند.

EUR/USD پس از یک افت جزئی در روز سه شنبه در محدوده باریکی زیر 1.0800 باقی مانده است. قرار است چند تن از مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) بعداً امروز سخنرانی کنند که می تواند بر این جفت ارز تأثیر بگذارد.

GBP/USD روز سه‌شنبه را با حرکتی محدود به پایان رساند و با اینکه تلاش می‌کرد حرکتی قاطعانه انجام دهد، تقریبا ثابت ماند. امروز نیز پوند به دلار به روند جانبی خود ادامه می دهد و دقیقاً بالای سطح 1.2900 با شروع جلسه اروپا در روز چهارشنبه شناور است.

اونس طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به رکورد جدید نزدیک به 3,150 دلار، عقب نشینی محدودی را تجربه کرد و در روز سه شنبه در محدوده منفی بسته شد. طلا در اوایل روز چهارشنبه حدود 3110 دلار ثابت نگه داشته شده است.

USD/JPY در روز سه شنبه با اندکی کاهش بسته شد اما در نزدیک به سطح 149.00 حمایتی پیدا کرد. این جفت اکنون در حال صعود است و در صبح اروپا بالای 149.50 معامله می شود.

طلا (XAU/USD) شروع معاملات روز سه‌شنبه آمریکا، رشد متوسطی را در طول روز حفظ می‌کند و نزدیک به 3160 دلار معامله می‌شود. این فلز گرانبها پبا رسیدن به بالاترین رکورد قیمتی خود، همچنان مورد تقاضا است زیرا سرمایه گذاران به دنبال پناهگاه امن هستند. احساسات بازار تحت تأثیر پیش بینی اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعرفه های متقابل در روز چهارشنبه در ساعت 22:30 به وقت ایران است.

معامله گران در آستانه گزارش شاخص PMI امروز و انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه، خود را برای یک هفته شلوغ از انتشار اقتصادی آماده می کنند. امروز توماس بارکین، رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند (فدرال رزرو) در مصاحبه ای با CNBC خاطرنشان کرد که شاخص های اقتصادی نامشخص هستند و تعیین جهت آینده نرخ های بهره را برای سیاست گذاران دشوار می کند. خطرات رکود همچنان ادامه دارد و بر نوسانات بازار می افزاید.

افزایش قیمت طلا، سهام معادن آفریقای جنوبی را به رشد بی سابقه ای سوق داده است و مانعی در برابر تلاطم بازار جهانی می کند. رویترز گزارش می دهد که سهام معدنی آفریقای جنوبی در ماه مارس 33 درصد افزایش یافته است که بهترین عملکرد ماهانه آنها را تا کنون نشان می دهد، زیرا افزایش قیمت طلا به خوش بینی سرمایه گذاران دامن می زند.

تحلیلگران انتظار افزایش بیشتر قیمت طلا را دارند

تقاضای فیزیکی قوی طلا و یک محیط اقتصادی کلان حمایتی همچنان باعث افزایش قیمت طلا می شود. امی گوور، استراتژیست کالا در مورگان استنلی، پیش بینی می کند که قیمت طلا در سال جاری به 3300 دلار یا حتی 3400 دلار برسد. به گزارش بلومبرگ، این با پیش‌بینی‌های سایر مؤسسات مالی بزرگ از جمله گلدمن ساکس مطابقت دارد که اکنون پیش‌بینی می‌کند قیمت طلا تا پایان سال به 3300 دلار برسد.

اخبار مهم فارکس برای دوشنبه 31 مارس:

طلا در بحبوحه افزایش نگرانی‌های تعرفه‌ها همچنان از جریان‌های امن سود می‌برد و به بالاترین قیمت خود به بالای 3120 دلار رسیده است. تقویم اقتصادی امروز اروپا اطلاعات اولیه تورم ماه مارس آلمان را نشان خواهد داد. در اواخر روز، توجه بازار بر تحولات جنگ تجاری و مسائل ژئوپلیتیک متمرکز خواهد شد.

گزارش‌های وال استریت ژورنال در آخر هفته حاکی از آن بود که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی اعمال تعرفه‌های جهانی تا 20 درصد بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا هستند. انتظار می‌رود دولت ترامپ روز چهارشنبه جزئیات برنامه تعرفه‌های جدید خود را اعلام کند. علاوه بر این، ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که اگر مسکو تلاش کند تلاش های او برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را مسدود کند، تعرفه های ثانویه 25 تا 50 درصدی را بر خریداران نفت روسیه اعمال خواهد کرد. با انعکاس احساسات ریسک گریز، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.4 تا 1.2 درصد کاهش یافته است. شاخص دلار آمریکا (USD) اندکی کاهش یافت و امروز در صبح اروپا در زیر 104.00 معامله شد. نظرسنجی تولید منطقه ای بانک فدرال رزرو دالاس و شاخص مدیران خرید شیکاگو برای ماه مارس اواخر امروز منتشر خواهد شد.

پس از کاهش شدید روز جمعه، USD/JPY همچنان در روز دوشنبه نیز تحت فشار نزولی قرار دارد و بیش از 0.6% کاهش یافته و زیر 149.00 معامله می شود. در نشست آسیایی روز سه شنبه، وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن داده های نرخ بیکاری در ماه فوریه را منتشر خواهد کرد.

پس از شش روز متوالی زیان، یورو به دلار آمریکا در روزهای پنج‌شنبه و جمعه افزایش یافت و هفته را با قدرت بیشتری به پایان رساند. امروز این جفت نسبتا ثابت باقی مانده و در صبح اروپا بالای 1.0800 معامله می شود. داده‌های آلمان در اوایل امروز نشان داد که فروش خرده‌فروشی ماهانه 0.8 درصد افزایش یافته است که بیش از انتظارات بازار بدون تغییر است.

‏GBP/USD هفته قبل را با اندکی افزایش بسته بود، اگرچه تلاش کرد تا رشد روز پنجشنبه را افزایش دهد. این جفت در ابتدای جلسه اروپا ثبات خود را حفظ می کند و بالای 1.2950 معامله می شود.

‏AUD/USD در روز دوشنبه با چالش هایی برای افزایش شتاب مواجه است و زیر 0.6300 معامله می شود. روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد. بازار پیش بینی می کند که RBA نرخ سیاست را بدون تغییر در 4.1٪ باقی گذارد.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده، تورم سالانه در ایالات متحده که با شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) یا PCE Price index اندازه گیری می شود، در ماه فوریه بدون تغییر در 2.5 درصد باقی مانده است. این رقم هم انتظارات بازار و هم در ماه ژانویه را برآورده کرد.

با این وجود شاخص اصلی قیمت PCE، که هزینه‌های ناپایدار غذا و انرژی را حذف می‌کند، 2.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که کمی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران و 2.7 درصد در ژانویه است. به صورت ماهانه، شاخص قیمت PCE 0.3٪ افزایش یافت، در حالی که معیار اصلی 0.4٪ افزایش یافت.

داده های اضافی از این گزارش نشان می دهد که درآمد شخصی در ماه فوریه 0.8٪ رشد داشته است، در حالی که هزینه های شخصی 0.4٪ افزایش یافته است.

پس از انتشار گزارش شاخص PCE، دلار آمریکا در برابر همتایان خود ثابت ماند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص دلار آمریکا با 0.12 درصد افزایش در روز به 140.40 رسید.

رکورد شکنی قیمت طلا

در همین حال، قیمت انس طلا (XAU/USD) مجدد به بالاترین حد تاریخ و به 3086 دلار رسید و اکنون در حدود 3077 دلار تثبیت شده است. این فلز گرانبها همچنان از تقاضای امن سود می برد زیرا سرمایه گذاران از سهام و ارزهای دیجیتال دور می شوند. سطح روانشناختی اصلی بعدی برای تماشا 3100 دلار است.

داده‌های فوریه PCE نگرانی‌ها را در مورد تورم تقویت کرد، به‌ویژه که PCE اصلی 0.4 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و از انتظارات 0.3 درصد فراتر رفت.

چشم انداز اقتصادی: تورم، تعرفه ها و عدم اطمینان بازار

نگرانی ها در مورد افزایش تورم در ایالات متحده در روزهای اخیر تشدید شده است، زیرا ارزیابی تأثیر کامل سیاست های تعرفه ای دونالد ترامپ، همچنان دشوار است. سرمایه گذاران به دقت ریسک های بالقوه رکود اقتصادی یا رکود تورمی را زیر نظر دارند که می تواند باعث نوسانات بیشتر در بازارهای سهام و اوراق قرضه شود و در عین حال تقاضا برای طلا را افزایش دهد.

تورم اروپا و تنش های تعرفه ای

تورم در فرانسه و اسپانیا در این جمعه کمتر از انتظارات بود و این امر باعث تقویت احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) شد. شاخص قیمت مصرف کننده سالانه فرانسه (CPI) در 0.9٪ ثابت ماند که پیش بینی ها برای افزایش را به چالش می کشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، در اسپانیا، تورم به 2.2 درصد کاهش یافت – کاهش بیشتر از حد انتظار – و این کشور را به هدف 2٪ بانک مرکزی اروپا نزدیک کرد.

برخی از مدل‌های ارزش منصفانه نشان می‌دهند که طلا در حال حاضر 13 درصد بیش از ارزش واقعی آن، ارزش‌گذاری شده است که نشان می‌دهد ابهامات تعرفه‌های ایالات متحده ممکن است در حال حاضر در قیمت دیده شده باشد. به گزارش رویترز، توافق صلح بالقوه در اوکراین می‌تواند خطرات ژئوپلیتیکی را کاهش دهد و باعث کاهش قیمت طلا شود.

دونالد ترامپ، روز پنج‌شنبه اعلامیه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو اعمال می‌شود و نسبت به تعرقه های سخت‌تر علیه اتحادیه اروپا و کانادا در صورت تلافی‌جویانه هشدار داد. بلومبرگ گزارش می دهد که با نزدیک شدن به ضرب الاجل دوم آوریل برای تعرفه های متقابل، تنش های تجاری جهانی همچنان بالاست.

دلار آمریکا (USD) در اوایل روز چهارشنبه در برابر ارزهای اصلی انعطاف‌پذیر است و شاخص دلار آمریکا بالای 104.00 باقی مانده است. با این وجود دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به یک سری پیروزی‌های چهار روزه خود پایان داد. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به تقویم اقتصادی ایالات متحده معطوف کرده اند که شامل اطلاعات سفارشات کالاهای بادوام برای ماه دسامبر، همراه با سخنرانی های برنامه ریزی شده چند مقام فدرال رزرو (Fed) در اواخر امروز است.

در بریتانیا، دفتر آمار ملی (ONS) گزارش داد که تورم سالانه، اندازه‌گیری شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، از 3 درصد در ژانویه به 2.8 درصد در فوریه کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار 2.9 درصدی بود. شاخص CPI اصلی که به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی است، 3.5 درصد افزایش یافته است، از 3.7 درصد در ژانویه. به صورت ماهانه، CPI پس از کاهش 0.1 درصدی قبلی، 0.4 درصد افزایش یافت. پس از انتشار، GBP/USD در تلاش برای یافتن شتاب صعودی است و زیر 1.2950 معامله می شود. در اواخر روز، وزیر خزانه داری بریتانیا قرار است بیانیه بهار 2025 را در مجلس عوام ارائه کند.

داده‌های ناامیدکننده اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده در روز سه‌شنبه بر دلار تاثیر گذاشت و توانایی آن برای افزایش سود را محدود کرد. در همین حال، شاخص های اصلی وال استریت افزایش اندکی را ثبت کردند. در روز چهارشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده اندکی کاهش یافت که نشان دهنده جو محتاطانه بازار است.

یورو به دلار آمریکا در روز سه‌شنبه پنجمین کاهش متوالی روزانه خود را ثبت کرد و در اوایل جلسه اروپا تحت فشار زیر 1.0800 باقی ماند.

در بازار کالاها، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس اعلام کرد که قصد دارد طی چند هفته تعرفه واردات مس را اعمال کند، قیمت مس به بالاترین حد خود رسید. در نتیجه، AUD/USD افزایش یافت و به بالای 0.6300 در صبح اروپا صعود کرد.

USD/JPY که شاهد یک رالی سه روزه بود، روز سه شنبه مسیر خود را معکوس کرد و 0.5 درصد کاهش یافت. با این حال، این جفت امروز بازگشته است و در معاملات اولیه اروپا نزدیک به 150.50 معامله می شود.

اونس طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه بالای 3000 دلار تثبیت شد و رشد ملایمی را ثبت کرد. در حالی که فلز زرد در تلاش برای ایجاد حرکت صعودی قوی است، در روز چهارشنبه به سادگی بالای 3020 دلار باقی مانده است.

دلار آمریکا (USD) حرکت صعودی خود را در روز دوشنبه حفظ کرد و چهارمین افزایش متوالی روزانه خود را با ماندن شاخص دلار در بالای 104.00 رقم زد. سرمایه گذاران اکنون توجه خود را به شاخص اعتماد مصرف کننده CB ایالات متحده برای ماه فوریه، در کنار داده های فروش خانه جدید و نظرسنجی های تولید منطقه ای معطوف کرده اند. نظرات مقامات فدرال رزرو نیز امروز از نزدیک رصد خواهد شد.

روز دوشنبه، داده‌های اقتصادی نشان داد که رشد بخش خصوصی ایالات متحده در ماه مارس شتاب گرفت و شاخص S&P Global Composite از 51.6 به 53.5 رسید. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا بار دیگر بر برنامه‌های خود برای اعمال تعرفه‌های اضافی بر خودرو، آلومینیوم و داروها در آینده نزدیک تاکید کرد. این جو خوش‌بینانه به شاخص‌های اصلی وال استریت کمک کرد تا سودهای قابل‌توجهی داشته باشند، اگرچه معاملات آتی سهام ایالات متحده در معاملات اوایل سه‌شنبه کاهش جزئی را نشان دادند.

در ژاپن، کازوئو اوئدا، رئیس بانک ژاپن (BoJ) روز سه‌شنبه در پارلمان ژاپن سخنرانی کرد و خاطرنشان کرد که در مورد دارایی‌های ETF بانک مرکزی به مشورت بیشتری نیاز است. جفت USD/JPY به بالاترین سطح خود از اوایل ماه مارس صعود کرد و در طول جلسه آسیایی به 151.00 نزدیک شد، قبل از اینکه در معاملات اروپا به حدود 105.50 بازگشت.

یورو به دلار در جلسه روز دوشنبه اروپا شاهد افزایش بود، اما بعداً مسیر خود را معکوس کرد و با کاهش جزئی بسته شد. این جفت ارز در روز سه‌شنبه قبل از انتشار اطلاعات مربوط به احساسات تجاری آلمان، کمتر از 1.0800 باقی مانده است. در همین حال، GBP/USD بیشتر سودهای خود را در روز دوشنبه از دست داد و با کاهش اندکی به پایان رسید و نزدیک به 1.2900 در اوایل سه شنبه معامله می شود.

طلای جهانی در بحبوحه احساس ریسک با مشکل مواجه شد و روز دوشنبه برای سومین روز متوالی کاهش یافت. XAU/USD کمی پایین مانده است ولی همچنان در روز سه شنبه بالای 3000 دلار باقی مانده است.

دلار آمریکا (USD) پس از سه روز افزایش متوالی با مشکل در حفظ حرکت اخیر خود مواجه است. با شروع هفته جدید، تمرکز سرمایه‌گذاران به داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید و تولید خدمات (PMI) از آلمان، منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده تغییر می‌کند که در اواخر امروز توسط S&P Global منتشر خواهد شد.

شاخص دلار امریکا پس از کاهش شدید در اوایل ماه مارس، هفته گذشته با حمایت از موضع محتاطانه فدرال رزرو در مورد تسهیل سیاست ها پولی امریکا و داده های اقتصادی قوی تر از حد انتظار این کشور، بهبود یافت. با این حال، اوایل روز دوشنبه، شاخص اندکی عقب نشینی کرده است و در حوالی 104.00 حرکت می کند. در همین حال، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده بین 0.6٪ تا 0.9٪ تاکنون افزایش یافته است که نشان دهنده بهبود احساسات ریسک است. وال استریت ژورنال گزارش می دهد که کاخ سفید در حال تعدیل سیاست های تعرفه ای آتی خود است که قرار است از 2 آوریل اجرایی شود و به طور بالقوه برخی از اقدامات خود کنار گذاشته و در عین حال تعرفه های متقابلی را بر شرکای تجاری کلیدی امریکا اعمال می کند.

در استرالیا، PMI مرکب فلش بانک جودو در ماه مارس از 50.6 فوریه به 51.3 رسید که نشان دهنده شتاب ملایم در فعالیت بخش خصوصی است. AUD/USD، که برای چهار روز متوالی کاهش یافته بود، با افزایش رشد روبرو شد و در معاملات اولیه اروپا به 0.6300 نزدیک شد.

در همین حال، شینیچی اوچیدا، معاون بانک ژاپن (BoJ) در یک سخنرانی پارلمانی اعلام کرد که بانک مرکزی در صورت تحقق اهداف اقتصادی و تورمی، سیاست های پولی را با افزایش نرخ بهره تعدیل خواهد کرد. PMI تولیدی بانک جیبون ژاپن از 49 در فوریه به 48.3 در ماه مارس کاهش یافت، در حالی که PMI خدمات از 53.7 به 49.5 کاهش یافت که نشان دهنده انقباض در هر دو بخش است. علیرغم فشار نزولی بر دلار آمریکا، USD/JPY بالاتر رفت و در اوایل روز دوشنبه نزدیک به 149.70 معامله شد.

در منطقه یورو، پس از کاهش بیش از 0.5 درصدی در هفته گذشته، یورو به دلار امروز اندکی افزایش یافته و با شروع جلسه اروپا به 1.0850 نزدیک شده است. GBP/USD که در روزهای پنجشنبه و جمعه قدرت خود را از دست داده بود، با افزایش اندک روزانه، درست زیر 1.2950 ثابت مانده است. سرمایه گذاران به سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، در اواخر امروز در دانشگاه لستر در مورد “رشد در اقتصاد بریتانیا” توجه زیادی خواهند داشت.

طلای جهانی که هفته گذشته شاهد یک رالی بود و به رکورد تاریخی رسید، بالای 3000 دلار تثبیت شده است. XAU/USD با شروع هفته جدید حدود 3020 دلار معامله می شود.