جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

بانک های مرکزی همچنان طلا می خرند

طبق گزارش شورای جهانی طلا (WGC)، بانک‌های مرکزی جهان در ماه آوریل ۲۰۲۵ مجموعاً ۱۲ تن طلا خریداری کردند. این رقم نسبت به ماه مارس ۱۲٪ کاهش داشته و از میانگین ۱۲ ماهه (۲۸ تن) نیز کمتر است.

کریشان گوپال، تحلیلگر ارشد شورای جهانی طلا، دلیل این افت را افزایش سریع قیمت طلا از ابتدای سال دانسته که ممکن است باعث کندی موقت در خرید شده باشد، هرچند بانک‌های مرکزی نگاه بلندمدت دارند و چنین نوساناتی لزوماً به معنای تغییر روند نیست.

پیشتازان خرید طلا در آوریل

• بانک مرکزی لهستان (NBP): با خرید ۱۲ تن، مجموع ذخایر خود را به ۵۰۹ تن رساند که از ذخایر بانک مرکزی اروپا (۵۰۷ تن) نیز پیشی گرفت. لهستان در سال جاری تا آوریل، در مجموع ۶۱ تن طلا خریداری کرده است.
• بانک مرکزی چک: برای بیست و ششمین ماه متوالی طلا خریداری کرد؛ ۳ تن دیگر در آوریل، و مجموع ذخایر را به ۵۹ تن رساند.
• بانک مرکزی چین: با خرید ۲ تن دیگر، ذخایر خود را به ۲۲۹۴ تن رساند. چین از ابتدای سال تا آوریل ۱۵ تن طلا خریداری کرده است.
• بانک‌های ترکیه و قرقیزستان: هر یک ۲ تن طلا به ذخایر خود افزودند.
• قزاقستان و اردن: هرکدام تقریباً ۱ تن به ذخایر خود اضافه کردند.

بخوانید: کدام کشورها بیشترین ذخایر طلای جهان را دارند؟ بررسی ۱۰ کشور برتر دارنده طلا در سال ۲۰۲۵

فروشندگان طلا:

• ازبکستان: برای سومین ماه متوالی ۱۱ تن طلا فروخت. از ابتدای سال تاکنون ۲۶ تن از ذخایرش کاسته شده و اکنون مجموع ذخایر آن ۳۵۶ تن است.

وضعیت ذخایر طلا در هند:

• بانک مرکزی هند (RBI) در آوریل خرید یا فروشی انجام نداد و ذخایر را در ۸۸۰ تن ثابت نگه داشت. اما گزارش داد که ۵۱۲ تن (۵۸٪) از این طلا را اکنون در داخل کشور نگهداری می‌کند، در حالی که دو سال پیش تنها ۳۸٪ از طلا در هند نگهداری می‌شد.

خیزش آفریقا برای ذخیره طلا:

• نامیبیا: اعلام کرد قصد دارد تا ۳٪ از کل ذخایر ارزی خود را به طلا اختصاص دهد.
• رواندا: مطالعه‌ای برای آغاز خرید طلا از سال مالی جدید (ژوئیه) آغاز کرده است.
• اوگاندا: برنامه دارد از طریق خرید طلا از معادن بومی، ذخایر خود را افزایش دهد.
• ماداگاسکار: هدف‌گذاری برای خرید ۴ تن طلا به‌منظور افزایش ذخایر و قانونی‌سازی صادرات.
• کنیا: اعلام کرده به‌طور جدی در حال بررسی خرید طلا برای تنوع‌بخشی به ذخایر خود است.

پیش بینی رابرت کیوساکی برای قیمت نقره در سال ۲۰۲۵

بازار نقره در روز سه‌شنبه با اصلاح قیمتی مختصری مواجه شده، اما همچنان حمایت کلیدی در سطح ۳۴ دلار را حفظ کرده است. این روند، نشانه‌ای از قدرت تقاضا و جلب توجه دوباره سرمایه‌گذاران به این فلز ارزشمند تلقی می‌شود.

بزرگ‌ترین جهش ۸ ماه گذشته

نقره روز دوشنبه با رشد ۵.۳٪، تا سطح ۳۴.۷۸۹ دلار در هر اونس صعود کرد و بزرگترین افزایش یک‌روزه خود طی ۸ ماه گذشته را تجربه کرد. با وجود اصلاح جزئی قیمت در روز سه‌شنبه (حدود منفی ۱٪)، قیمت لحظه‌ای همچنان در محدوده ۳۴.۳۰ دلار باقی مانده است.

حمایت کیوساکی و پیش‌بینی صعود چشمگیر

رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب معروف “پدر پولدار پدر بی‌پول”، در یک پست شبکه اجتماعی اعلام کرده که انتظار رشد قابل‌توجه در طلا، نقره و بیت‌کوین دارد. وی نقره را «بزرگ‌ترین فرصت خرید» معرفی کرده و گفته که قیمت فعلی نقره (حدود ۳۵ دلار) هنوز ۶۰٪ پایین‌تر از سقف تاریخی آن است.

«در سال ۲۰۲۵ ممکن است قیمت نقره سه برابر شود… تقریباً هر کسی در دنیا می‌تواند با خرید نقره ثروتمندتر شود.»

وی همچنین هشدار داد که رکود عظیمی که در کتابش “پیش‌بینی پدر پولدار” سال‌ها پیش وعده داده بود، اکنون آغاز شده و نسل بازنشستگان (Boomers) بیشترین آسیب را خواهند دید.

کاهش نسبت طلا به نقره؛ نشانه ادامه رشد نقره

با اوج‌گیری قیمت طلا تا ۳۵۰۰ دلار در آوریل، نسبت طلا به نقره به ۱۰۷ رسید که بالاترین سطح ۵ سال اخیر بود. اما اکنون این نسبت به ۹۷.۵ کاهش یافته است. نسبت میانگین تاریخی در حدود ۶۰ است، و بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند قیمت نقره برای هم‌ترازی با طلا، پتانسیل رشد بیشتری دارد.

تقاضای صنعتی و چشم‌انداز عرضه

نقره از نظر عرضه نیز در وضعیت کمبود قرار دارد. براساس گزارش سالانه Silver Institute، پیش‌بینی می‌شود نقره در سال جاری با کسری ۱۱۷ میلیون اونس روبرو شود. این پنجمین سال متوالی کمبود عرضه خواهد بود. تقاضای صنعتی، به‌ویژه از سوی بخش انرژی سبز، عامل اصلی این روند است.

نگرانی‌ها از رکود جهانی

برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که در صورت رکود اقتصادی، تقاضای صنعتی برای نقره کاهش خواهد یافت و این می‌تواند رشد قیمتی را محدود کند. با این حال، تحلیلگران دیگر معتقدند نیاز جهانی به پنل‌های خورشیدی و تکنولوژی‌های پاک، همچنان به عنوان محرک تقاضای نقره باقی خواهد ماند.

جمع‌بندی:

بازار نقره وارد فاز جدیدی از توجه سرمایه‌گذاران شده است. حمایت تکنیکال در سطح ۳۴ دلار، همراه با تحلیل‌های فاندامنتال مثبت، نشان می‌دهد که روند صعودی همچنان فعال است. به ویژه در شرایط تورمی، رکودی و تحولات ژئوپلیتیکی، نقره می‌تواند نقشی کلیدی در تنوع سبد سرمایه‌گذاری ایفا کند.

اخبار فارکس امروز سه‌شنبه ۳ ژوئن ۲۰۲۵

در ابتدای هفته، فضای ریسک‌گریز ناشی از افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، فشار زیادی بر بازارها وارد کرد. اما در ساعات پایانی دوشنبه، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد دونالد ترامپ و شی‌جین‌پینگ قصد دارند طی هفته جاری دیدار داشته باشند؛ این موضوع کمی جو بازار را بهبود بخشید و باعث بازگشت نسبی تقاضا برای دلار آمریکا شد. شاخص دلار (DXY) اکنون در حوالی ۹۹.۰۰ قرار دارد.

اونس جهانی طلا (XAU/USD):

اونس جهانی طلا دیروز با حمایت جریان‌های امن، تا بالای ۳۳۹۰ دلار صعود کرد (بالاترین سطح از اوایل ماه مه). اما امروز صبح با اصلاحی جزئی به محدوده ۳۳۵۰ دلار بازگشت. همچنان فضای محتاطانه، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از قیمت طلا حمایت می‌کنند.

دلار استرالیا (AUD/USD):

بانک مرکزی استرالیا در صورتجلسه سیاست‌گذاری خود اعلام کرد هنوز زمان تغییر سیاست به حالت انبساطی نرسیده است. در عین حال، «سارا هانتر» (معاون RBA) هشدار داد که تعرفه‌های جدید آمریکا ممکن است به رشد جهانی آسیب بزند. AUD/USD پس از رشد ۱٪ دیروز، امروز بیش از ۰.۵٪ افت کرده و در حوالی ۰.۶۴۵۰ معامله می‌شود.

یورو (EUR/USD):

یورو به دلار پس از جهش دیروز، امروز کمی عقب‌نشینی کرده اما همچنان بالای سطح ۱.۱۴۰۰ باقی مانده است. بازارها در انتظار انتشار داده‌های تورم ماه مه در منطقه یورو هستند. پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه از ۲.۲٪ به ۲٪ کاهش یابد. همچنین آمار نرخ بیکاری ماه آوریل نیز امروز منتشر خواهد شد.

پوند (GBP/USD):

پوند انگلیس در حال حاضر بالای سطح ۱.۳۵۰۰ تثبیت شده است. روز دوشنبه شاهد رشد قدرتمند این جفت‌ارز بودیم و بازار منتظر داده‌های اقتصادی جدید برای جهت‌گیری بعدی است.

ین ژاپن (USD/JPY):

رئیس بانک مرکزی ژاپن (Ueda) امروز گفت که اقتصاد این کشور به‌تدریج در حال بهبود است، هرچند نشانه‌هایی از ضعف نیز دیده می‌شود. USD/JPY پس از سه روز افت متوالی، امروز کمی افزایش یافته و در حوالی ۱۴۳.۰۰ قرار دارد.

رویدادهای مهم امروز:

• انتشار داده‌های فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS)
• سخنرانی چند عضو کلیدی فدرال رزرو
• داده‌های تورم ماه مه و نرخ بیکاری منطقه یورو

قیمت طلا روز سه شنبه، در اوایل جلسه معاملاتی اروپا، کاهش یافته است و بنظر در حال اصلاح است. قیمت اونس جهانی طلا امروز سه شنبه 13 خرداد 1404 با 0.52% کاهش در قیمت 3،364 دلار معامله می شود.

قیمت طلای 18 عیار در ایران نیز 6،604،000 تومان بابت هر گرم معامله می شود. قیمت انواع سکه طلا در ایران نیز در روز سه شنبه به شرح زیر است.

تحلیل بازار طلا – سه‌شنبه ۳ ژوئن ۲۰۲۵

در جریان معاملات صبح سه‌شنبه در بازار آسیا، قیمت اونس جهانی طلا (XAU/USD) گرایش نزولی ملایمی از خود نشان داد، هرچند فروشندگان در اتخاذ موضعی تهاجمی محتاط عمل کردند. بازگشت محدود دلار آمریکا پس از رسیدن به کف شش هفته‌ای، به همراه فضای کلی مثبت در بازارهای سهام آسیا، باعث اصلاح جزئی قیمت طلا از سقف سه‌هفته‌ای شد.

با این حال، ترکیبی از عوامل همچنان از افت شدید قیمت فلز گران‌بها جلوگیری می‌کند. از جمله این عوامل می‌توان به نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی آمریکا، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تداوم جنگ تجاری احتمالی میان آمریکا و چین اشاره کرد.

تنش‌های جهانی و اقتصادی:

• ترامپ اخیراً چین را به نقض توافق اولیه تعرفه‌ای متهم کرده و هشدار داده که تعرفه واردات فولاد را از ۲۵٪ به ۵۰٪ افزایش خواهد داد.
• او همچنین از کشورهای شریک تجاری خواسته تا تا چهارشنبه پیشنهادات نهایی خود را ارائه دهند؛ در غیر این‌صورت، از ۸ جولای تعرفه‌های متقابل اجرا می‌شود.
• مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه در استانبول بدون نتیجه مشخص پایان یافت. زلنسکی از موفقیت حملات پهپادی اخیر خبر داده و گفته در صورت ادامه تهاجم روسیه، این حملات ادامه خواهند داشت.

این تحولات باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن همچون طلا گرایش یابند.

سیاست‌های فدرال رزرو:

با وجود احتمال افزایش تورم موقتی ناشی از تعرفه‌ها، مقامات فدرال رزرو در سخنان اخیر خود بر احتمال کاهش نرخ بهره تأکید کرده‌اند:

• کریستوفر والر (Waller) اعلام کرد که کاهش نرخ در ادامه سال ممکن است.
• گوولزبی (Goolsbee) نیز اشاره کرد که نرخ بهره ممکن است طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده کاهش یابد.
• در مقابل، لری لوگان (Logan) از موضعی محتاطانه دفاع کرده و تأکید داشت باید منتظر ماند تا داده‌های بیشتری روشن شود.

با این حال، بازار همچنان روی دو نوبت کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ حساب باز کرده است که این موضوع برای طلا به عنوان دارایی بدون سود، حمایت ایجاد می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلا

از نظر فنی، عبور قیمت طلا از مقاومت $3,326 و تثبیت بالای $3,355 باعث تقویت دیدگاه صعودی شد. اندیکاتورها در تایم‌فریم روزانه و ساعتی نیز همچنان در منطقه مثبت قرار دارند.

• حمایت کلیدی: $3,355 و در صورت شکست، منطقه $3,324–$3,326 حمایت بعدی خواهد بود.
• حمایت قوی‌تر: $3,286–$3,285
• مقاومت کوتاه‌مدت: $3,400
• مقاومت اصلی: $3,430–$3,432
• در صورت عبور از $3,432، هدف بعدی: سقف تاریخی $3,500

چارت روزانه قیمت اونس جهانی طلا

اخبار امروز بازار فارکس و اونس جهانی طلا

امروز انتشار داده‌های JOLTs Job Openings و سخنرانی اعضای فدرال رزرو می‌تواند محرک جدیدی برای نوسان طلا باشد. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر گزارش اشتغال ماهانه (NFP) در روز جمعه خواهد بود. تمام اخبار مهم را در تقویم اقتصادی مشاهده نمایید.