وال‌استریت در دو مسیر متفاوت؛ جهش داوجونز و فشار بر سهام فناوری

تنش‌های خاورمیانه به نفع داوجونز؛ نزدک زیر فشار هزینه‌های انرژی

بازار سهام آمریکا در معاملات روز چهارشنبه عملکردی متفاوت را در میان شاخص‌های اصلی تجربه کرد. شاخص صنعتی داوجونز با رشد حدود ۲۰۰ واحدی به محدوده ۵۲ هزار و ۴۰۰ واحد رسید و دومین روز متوالی صعود خود را ثبت کرد، در حالی که شاخص S&P500 تقریباً بدون تغییر باقی ماند و شاخص نزدک تحت فشار سهام فناوری وارد محدوده منفی شد.

در نبود انتشار آمار مهم اقتصادی آمریکا تا روز پنج‌شنبه، تمرکز معامله‌گران به طور کامل بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و گزارش‌های درآمد شرکت‌های بزرگ معطوف شده است. تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت انرژی به ضرر شرکت‌های فناوری و رشد محور تمام می‌شود، اما در مقابل، شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، صنایع دفاعی و کالاهای اساسی از این شرایط سود می‌برند؛ موضوعی که به عملکرد بهتر شاخص داوجونز نسبت به نزدک کمک کرده است.

تشدید تنش‌های ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برد

در تازه‌ترین تحولات، نیروهای آمریکایی یازدهمین شب متوالی حملات خود علیه اهدافی در ایران را انجام دادند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که تهران تمایلی به مذاکره نشان نداده و واشنگتن همچنان از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت خواهد کرد.

همچنین دونالد ترامپ هشدار داد که در صورت حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، آمریکا زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار خواهد داد. در مقابل، گزارش‌ها از استقرار تجهیزات نظامی بیشتر ایران در اطراف تنگه هرمز حکایت دارد که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.

در پی این تحولات، قیمت نفت خام آمریکا (WTI) به بالای ۸۶ دلار و نفت برنت به بیش از ۹۳ دلار در هر بشکه رسید و حتی برای مدت کوتاهی از مرز ۹۵ دلار نیز عبور کرد. افزایش قیمت نفت، نگرانی‌ها درباره تورم و تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا را تقویت کرده است.

گزارش‌های درآمد شرکت‌ها در کانون توجه بازار

در حالی که فدرال رزرو وارد دوره سکوت پیش از نشست سیاست‌گذاری خود شده است، گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ به مهم‌ترین محرک بازار تبدیل شده‌اند.

تاکنون حدود ۸۸ درصد شرکت‌های عضو شاخص S&P500 سودی بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران اعلام کرده‌اند. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به گزارش درآمد شرکت‌هایی مانند Alphabet، Tesla، IBM، ServiceNow و Texas Instruments دوخته شده است؛ گزارش‌هایی که می‌توانند جهت حرکت بازار سهام، به‌ویژه بخش فناوری، را مشخص کنند.

در میان شرکت‌ها، سهام Super Micro Computer پس از ارائه چشم‌انداز قوی از سفارشات حدود ۲۴ درصد رشد کرد. سهام AT&T نیز پس از انتشار گزارش مالی مطلوب بیش از ۳ درصد افزایش یافت. در مقابل، سهام GE Vernova حدود ۵ درصد افت کرد و سهام Reddit نیز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره محدود شدن دسترسی گوگل به محتوای این پلتفرم برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، حدود ۹ درصد کاهش یافت.

بازار در انتظار داده‌های اقتصادی و تصمیم فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار آمار مدعیان جدید دریافت بیمه بیکاری آمریکا در روز پنج‌شنبه و شاخص‌های اولیه مدیران خرید (PMI) در روز جمعه هستند.

با این حال، مهم‌ترین رویداد پیش روی بازار، نشست سیاست پولی فدرال رزرو در روز ۲۹ ژوئیه خواهد بود؛ نشستی که می‌تواند مسیر نرخ بهره و روند بازارهای مالی در ماه‌های آینده را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (DJIA)

از منظر تکنیکال، شاخص داوجونز همچنان بالاتر از سطح حمایتی مهم ۵۲ هزار واحد معامله می‌شود و این موضوع برتری نسبی خریداران را حفظ کرده است.

در مسیر صعود، نخستین مقاومت در محدوده ۵۲ هزار و ۵۰۰ واحد قرار دارد و پس از آن محدوده ۵۲ هزار و ۸۰۰ واحد به عنوان مقاومت بعدی عمل می‌کند. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سقف تاریخی اوایل ژوئیه در محدوده ۵۳ هزار و ۳۰۰ واحد هموار کند.

در سمت مقابل، حمایت اولیه در سطح ۵۲ هزار واحد قرار دارد. در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایت بعدی در حوالی ۵۱ هزار و ۸۰۰ واحد و سپس میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۵۱ هزار و ۵۰۰ واحد دیده می‌شود. تا زمانی که شاخص بالای ۵۲ هزار واحد باقی بماند، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، هرچند کاهش مومنتوم نشان می‌دهد ادامه رشد ممکن است با سرعت کمتری همراه باشد.

برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی