ریزش والاستریت با محوریت سهام فناوری؛ تداوم نگرانیها از اختلال هوش مصنوعی و موج جدید ادغامها
خلاصه خبر
- شاخص داوجونز حدود ۱۲۰ واحد افت کرد و فشار فروش در سهام فناوری ادامه یافت
- نزدک بیشترین افت را ثبت کرد؛ سهام نرمافزاری و نیمههادیها زیر فشار نگرانیهای مرتبط با هوش مصنوعی
- کاهش بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری آمریکا حمایت محدودی از بازار کرد
- داناهر با خرید ۹.۹ میلیارد دلاری ماسیمو بازار را غافلگیر کرد
- بازگشایی مذاکرات تصاحب پارامونت، سهام شرکتهای رسانهای را تکان داد
- نگاه بازار به صورتجلسه فدرال رزرو، داده تورمی PCE و گزارشهای درآمدی شرکتهاست
ریزش والاستریت با محوریت سهام فناوری
شاخص داوجونز در معاملات روز سهشنبه، پس از بازگشایی بازارها بعد از تعطیلات روز رؤسایجمهور آمریکا، حدود ۱۲۰ واحد معادل ۰.۲۴ درصد کاهش یافت. سرمایهگذاران عملاً از همان نقطهای که هفته قبل متوقف شده بودند، کار را از سر گرفتند: فروش سهام فناوری. در همین حال، شاخص اساندپی ۵۰۰ نزدیک به ۰.۵ درصد افت کرد و نزدک کامپوزیت با کاهش حدود ۰.۸ درصدی، بیشترین فشار فروش را تجربه کرد؛ جایی که سهام شرکتهای نرمافزاری و تولیدکنندگان تراشه بیشترین ضربه را خوردند.
این روند بخشی از الگویی است که هفتههاست بازارها را درگیر کرده است. داوجونز و اساندپی ۵۰۰ اکنون در چهار هفته از پنج هفته اخیر کاهش یافتهاند و نزدک نیز پیش از ورود به این هفته، پنجمین افت هفتگی متوالی خود را ثبت کرده بود. کاهش بازده اوراق ۱۰ساله خزانهداری آمریکا به محدوده ۴.۰۳ درصد، که پایینترین سطح دو ماه اخیر محسوب میشود و پس از انتشار داده تورمی ملایمتر از انتظار رخ داد، تنها حمایت محدودی از بخشهای حساس به نرخ بهره فراهم کرد.
در بخش فناوری، موج فروش سهام نرمافزار بهویژه در حوزه خدمات ابری و نرمافزارهای سازمانی ادامه داشت. نگرانیها از اینکه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بتوانند تقاضا برای نرمافزارهای سنتی را کاهش دهند، همچنان بر فضای بازار سایه انداخته است. در بخش سختافزار نیز سهام شرکتهای بزرگ تولیدکننده تراشه با تردید سرمایهگذاران نسبت به بازده سرمایهگذاریهای عظیم مراکز داده، تحت فشار قرار گرفتند. در میان نمادهای داوجونز، سهام شورون و کاترپیلار بیشترین افت را داشتند، در حالی که برخی نمادهای مالی و مصرفی با کمک افت بازده اوراق رشد کردند.
در تحولات شرکتی، سهام شرکت Danaher حدود ۶ درصد سقوط کرد؛ پس از آنکه این شرکت از توافق قطعی برای خرید شرکت تجهیزات پزشکی Masimo به ارزش تقریبی ۹.۹ میلیارد دلار خبر داد. این معامله نقدی با قیمت ۱۸۰ دلار به ازای هر سهم انجام میشود و حدود ۳۸ درصد بالاتر از قیمت پایانی ماسیمو در روز جمعه است. سهام ماسیمو در واکنش به این خبر بیش از ۳۰ درصد جهش کرد. این بزرگترین خرید داناهر از سال ۲۰۲۳ محسوب میشود و قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نهایی شود.
در بخش رسانه، سهام Warner Bros Discovery پس از اعلام بازگشایی مذاکرات تصاحب با Paramount Skydance بیش از ۲ درصد رشد کرد. این مذاکرات با چراغ سبز موقت Netflix از سر گرفته شده و تا ۲۳ فوریه ادامه خواهد داشت. پارامونت اعلام کرده آمادگی دارد پیشنهاد نقدی خود را افزایش دهد؛ موضوعی که رقابت بر سر یکی از بزرگترین معاملات تاریخ صنعت سرگرمی را دوباره داغ کرده است.
در ادامه هفته، توجه بازارها به رویدادهای مهم اقتصادی معطوف خواهد بود. صورتجلسه نشست ماه ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در روز چهارشنبه منتشر میشود و میتواند جزئیات بیشتری از دلایل ثابت ماندن نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد ارائه دهد. همچنین گزارش شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) و دادههای تولید ناخالص داخلی آمریکا در پایان هفته، نقش مهمی در جهتدهی انتظارات بازار ایفا خواهند کرد. در کنار این دادهها، گزارشهای درآمدی شرکتها، از جمله نتایج مالی پالوالتو نتورکس، میتواند نوسانات بیشتری به بازارها اضافه کند.
برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز
بروکرهای پیشنهادی
