جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار فارکس: وضعیت بازارهای ارز و طلا در چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر

بازارهای ارز در میانه هفته هنوز جهت مشخصی پیدا نکرده‌اند و سرمایه‌گذاران در انتظار محرک‌های جدید هستند. داده‌های احساس کسب‌وکار آلمان در جلسه اروپایی توجه معامله‌گران را جلب کرده و در ادامه، داده‌های فروش خانه‌های جدید آمریکا در آگوست منتشر خواهد شد.

رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنرانی خود در مراسم Greater Providence Chamber of Commerce 2025 Economic Outlook Luncheon اعلام کرد که افزایش یک‌باره قیمت‌ها را کنترل خواهند کرد تا به مشکل تورم مزمن تبدیل نشود و افزود بازار کار کمی نرم‌تر و کمتر پویا است. این اظهارات تفاوت چندانی با سخنرانی هفته گذشته نداشت و واکنش بازار محدود بود.

شاخص دلار آمریکا روز سه‌شنبه کمی کاهش یافت و صبح چهارشنبه به حدود ۹۷.۵۰ بازگشت. در همین زمان، فیوچرز شاخص‌های سهام آمریکا حدود ۰.۲٪ افزایش یافت، در حالی که شاخص‌های اصلی وال استریت روز سه‌شنبه در محدوده منفی بسته شده بودند.

قیمت اونس طلا به رکورد ۳,۷۹۰ دلار رسید اما بخشی از رشد روزانه خود را از دست داد و اکنون ۳,۷۷۰ دلار معامله می‌شود. رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد که روابطش با رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بهبود یافته و از اظهارات ترامپ مبنی بر امکان بازپس‌گیری کامل سرزمین‌های اشغالی روسیه دلگرم شده است.

جفت ارزها:

• EUR/USD کمی ضعیف و زیر ۱.۱۸۰۰ است.
• AUD/USD با انتشار CPI استرالیا که ۳٪ افزایش یافته، بالای ۰.۶۶۰۰ در محدوده مثبت معامله می‌شود.
• USD/CAD پس از دو روز رشد، به بالاترین سطح ۱۰ روز گذشته نزدیک شده و حدود ۱.۳۸۵۰ است.
• GBP/USD نزدیک ۱.۳۵۰۰ در محدوده منفی معامله می‌شود.
• USD/JPY کمی بالاتر از ۱۴۸.۰۰ در نوسان است.

داده‌ها و اخبار اقتصادی پیش رو، از جمله GDP، PCE و فروش خانه‌های جدید آمریکا، احتمالا جهت بعدی بازارها را در روزهای آینده تعیین خواهند کرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

چین همچنان بازیگر اصلی بازار طلا با خریدهای استراتژیک

با وجود کاهش تقاضای داخلی پس از تابستان، چین همچنان به خرید طلا برای ذخایر رسمی خود ادامه می‌دهد و به گفته تحلیلگران بانک Société Générale، این کشور نقش مهم و استراتژیکی در بازار جهانی طلا خواهد داشت. داده‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بانک مرکزی چین ۲,۳۰۰.۴۰ تن طلا در اختیار دارد که معادل ۸٪ از کل ذخایر این کشور است و رتبه هشتم جهانی را به خود اختصاص داده است. برای رسیدن به ۲۰٪، چین باید بیش از ۳,۰۳۶ تن طلا دیگر خریداری کند و در این صورت پس از آمریکا، دومین دارنده بزرگ طلا در جهان خواهد شد.

تحلیلگران SocGen همچنین معتقدند بخشی از خریدهای چین به ذخایر رسمی گزارش نمی‌شود. بررسی داده‌های گمرک بریتانیا نشان می‌دهد خرید واقعی چین در جولای بیش از ۱۴ تن بوده، در حالی که آمار رسمی ۲.۹ تن گزارش شده است. میانگین خرید ماهانه واقعی از اواخر ۲۰۲۲ حدود ۳۳ تن برآورد شده است که نسبت به میانگین رسمی ۱۰.۷ تن در ماه بسیار بالاتر است.

این خریدهای مستمر و استراتژیک، حتی اگر به آهستگی انجام شود، موجب حمایت بلندمدت از قیمت طلا می‌شود. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند تقاضای بانک مرکزی چین می‌تواند باعث ادامه افزایش قیمت‌ها و رسیدن طلا به بالای ۴,۰۰۰ دلار در هر اونس در سال آینده شود، با میانگین پیش‌بینی شده ۴,۰۶۵ دلار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶.

به گفته SocGen، تقاضای استراتژیک چین برای طلا بیشتر یک حرکت ژئوپولیتیکی است تا صرفاً اقتصادی و این روند همچنان می‌تواند بازار جهانی طلا را تحت تأثیر قرار دهد.

اخبار اونس طلا

قیمت اونس طلا در معاملات روز چهارشنبه پس از افت محدود در جلسه آسیایی تا محدوده ۳۷۵۰ دلار دوباره به مدار صعودی بازگشت و روند اصلاحی روز گذشته در نزدیکی قله تاریخی خود را متوقف کرد. انتظارات برای کاهش‌های بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو – پس از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در ابتدای ماه – و تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه همچنان تقاضای پناهگاه امن برای فلز زرد را تقویت می‌کند.

در این میان، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به ریسک‌های دوگانه تورم بالا و تضعیف بازار کار، اعلام کرد که کاهش شدید نرخ بهره می‌تواند کنترل تورم را نیمه‌کاره رها کند و شاید نیاز به بازگشت سریع به سیاست‌های انقباضی باشد. این اظهارات موجب شد دلار آمریکا پس از دو روز افت دوباره رشد کند و مانع از افزایش سریع قیمت طلا در شرایط اشباع خرید شود.

از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپولیتیکی همچنان در حال افزایش است. ناتو روز سه‌شنبه به روسیه هشدار داد که در واکنش به تحریکات اخیر و نقض حریم هوایی اعضای خود از جمله استونی، لهستان و رومانی از همه ابزارهای لازم استفاده خواهد کرد. در خاورمیانه نیز حملات اسرائیل به غزه ادامه دارد و گزارش جدید سازمان ملل از تلاش تل‌آویو برای تثبیت کنترل دائمی بر غزه و تغییر بافت جمعیتی کرانه باختری پرده برداشت.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار مجموعه‌ای از آمارهای مهم اقتصادی آمریکا هستند. داده‌های فروش خانه‌های جدید روز چهارشنبه، GDP نهایی سه‌ماهه دوم و سفارشات کالاهای بادوام روز پنجشنبه، و در نهایت شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه می‌تواند مسیر حرکت دلار و طلا را در کوتاه‌مدت تعیین کند.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، طلا همچنان در محدوده اشباع خرید قرار دارد، اما مادامی که بالای حمایت ۳۷۱۰–۳۷۰۰ دلار تثبیت شود، مسیر صعودی غالب باقی خواهد ماند. عبور قاطع از مقاومت ۳۸۰۰ دلار می‌تواند آغازگر موج جدیدی از رکوردهای قیمتی باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

رکوردشکنی دوباره قیمت طلا

قیمت جهانی طلا روز سه‌شنبه با جهش دوباره به رکورد تاریخی ۳,۷۹۱ دلار رسید و هم‌اکنون در محدوده ۳,۷۸۰ دلار معامله می‌شود. این رشد تحت تأثیر انتظار بازار برای دو نوبت کاهش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری و همچنین افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک صورت گرفته است. کاهش نرخ بهره معمولاً منجر به تضعیف دلار و کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌شود و جذابیت دارایی‌های بدون سود مانند طلا را افزایش می‌دهد.

با این حال، اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نشان‌دهنده احتیاط است. جروم پاول رئیس فدرال رزرو تأکید کرد که «هیچ مسیر بدون ریسکی برای سیاست پولی وجود ندارد» و کاهش سریع نرخ بهره می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کند. او سیاست فعلی را «کمی محدودکننده» توصیف کرد که انعطاف لازم برای واکنش به شرایط اقتصادی را فراهم می‌کند. میشل بومن نایب‌رئیس فدرال نیز کاهش اخیر را تنها «اولین گام» به سوی سیاست خنثی دانست و هشدار داد بازار کار ممکن است به سرعت تضعیف شود. استفان میران عضو جدید هیئت مدیره، خواهان کاهش‌های ۵۰ واحد پایه‌ای و حرکت سریع به سمت نرخ‌های خنثی است، در حالی که دیگر مقامات مانند بث همک و رافائل بوستیک با چنین سرعتی مخالفت دارند.

از سوی دیگر، داده‌های اقتصادی آمریکا نشان داد شاخص ترکیبی PMI سپتامبر به ۵۳.۶ کاهش یافته که کمتر از پیش‌بینی ۵۴.۶ است، اما همچنان بالای مرز ۵۰ و نشان‌دهنده رشد اقتصادی است. بازارهای آتی فدرال رزرو اکنون حدود ۹۲٪ احتمال یک کاهش ۲۵ واحدی در نشست اکتبر و ۷۳٪ احتمال یک کاهش دیگر در دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.

در صحنه بین‌المللی، افزایش تنش میان روسیه و ناتو، فشارها بر برنامه هسته‌ای ایران و ناآرامی‌های خاورمیانه همچنان فضای ریسک‌گریزی را تقویت کرده است.

همچنین بلومبرگ گزارش داد چین در تلاش است بانک‌های مرکزی دیگر کشورها را ترغیب کند بخشی از ذخایر طلای خود را از طریق بورس طلای شانگهای در داخل چین نگهداری کنند تا نفوذ خود را در بازار جهانی طلا گسترش دهد.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان قدرتمند است و قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک ۲۱، ۵۰ و ۱۰۰ دوره‌ای قرار دارد. با وجود قرار گرفتن شاخص RSI در محدوده اشباع خرید، تا زمانی که قیمت بالای ۳,۷۰۰ دلار بماند، چشم‌انداز ادامه صعود و دستیابی به سقف‌های تاریخی جدید همچنان حفظ می‌شود.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس طلا: طلا نزدیک رکورد تاریخی؛ چشم‌ها به سخنرانی پاول دوخته شده است

قیمت اونس طلا در معاملات سه‌شنبه اروپا همچنان نزدیک رکورد تاریخی خود حرکت می‌کند و روند صعودی خود را حفظ کرده است، هرچند شرایط بیش‌خرید باعث شده تا خریدهای جدید با احتیاط انجام شود.

با وجود افزایش جزئی ارزش دلار آمریکا، فضای کلی بازارهای مالی جهانی و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو، همچنان از این فلز گرانبها حمایت می‌کنند. فدرال رزرو در چشم‌انداز اخیر خود دو کاهش نرخ بهره تا پایان سال را سیگنال داده است؛ موضوعی که انتظارات بازار برای کاهش سریع‌تر نرخ‌ها را تقویت کرده و جذابیت دارایی بدون بهره‌ای مانند طلا را بالا برده است. برخی معامله‌گران حتی احتمال می‌دهند نرخ بهره آمریکا تا پایان 2026 به کمتر از 3 درصد کاهش یابد.

افزون بر این، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک نیز به عنوان موتور محرک قیمت طلا عمل می‌کند. درگیری روسیه و اوکراین شدت گرفته و دو طرف یکدیگر را به حملات پهپادی مرگبار علیه مناطق غیرنظامی متهم می‌کنند. کشورهای ناتو نیز روسیه را به نقض حریم هوایی استونی، لهستان و رومانی متهم کرده‌اند، در حالی که مسکو این ادعاها را رد کرده است. همزمان، حملات حماس به اسرائیل ادامه یافته و اسرائیل نیز حملات خود به غزه را تشدید کرده است.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، شکست مقاومت 3,700 دلاری و تثبیت قیمت بالاتر از آن، سیگنالی تازه برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در ناحیه بیش‌خرید است، اما این موضوع هنوز مانع از ادامه رشد قیمت نشده است.

سطح 3,726–3,725 دلار نخستین حمایت مهم کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و در صورت افت قیمت، محدوده 3,700 دلار و سپس 3,685 دلار حمایت‌های بعدی هستند. شکست قاطع زیر سطح 3,650 دلار می‌تواند نشانه‌ای از خستگی روند صعودی و آغاز یک اصلاح عمیق‌تر باشد.

معامله‌گران اکنون منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست آمریکای شمالی هستند تا سرنخ‌های بیشتری از سیاست‌های پولی آینده و جهت حرکت کوتاه‌مدت قیمت طلا به دست آورند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا