افت ۲.۶ درصدی سهام انویدیا به‌دلیل احتمال رقابت مستقیم گوگل با این غول تراشه‌های هوش مصنوعی

افت ۲.۶ درصدی سهام انویدیا به‌دلیل احتمال رقابت مستقیم با گوگل

سهام شرکت انویدیا (Nvidia) روز سه‌شنبه با ۲.۶ درصد کاهش روبه‌رو شد؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که گزارشی تازه نشان داد گوگل—که خود یکی از مشتریان بزرگ انویدیا است—احتمالاً به‌زودی به یکی از جدی‌ترین رقبای این سازنده تراشه‌های هوش مصنوعی تبدیل خواهد شد.

براساس گزارش منتشر شده توسط The Information، گوگل در حال مذاکره با شرکت متا (Meta) است تا این شرکت در سال ۲۰۲۷ میلیاردها دلار برای استفاده از تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل در دیتاسنترهای خود هزینه کند. این موضوع یک تغییر مهم در مدل فعلی کسب‌وکار تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل محسوب می‌شود؛ زیرا تا امروز گوگل تنها دسترسی ابری به تراشه‌های TPU را از طریق Google Cloud در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌داد و آنها را به‌صورت مستقیم به شرکت‌ها نمی‌فروخت.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که گوگل در حال معرفی تراشه‌های TPU به دیگر مشتریان ابری خود است؛ حرکتی که به ادعای شرکت می‌تواند ۱۰ درصد از درآمد سالانه انویدیا را تحت‌تأثیر قرار دهد. در پی انتشار این خبر، سهام رقیب انویدیا، یعنی AMD، نیز بیش از ۴ درصد کاهش یافت.

این تغییرات تنها بخشی از روندی بزرگ‌تر است که در آن بزرگ‌ترین مشتریان انویدیا در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین رقبای آن هستند. علاوه‌بر گوگل، آمازون و مایکروسافت نیز تراشه‌های اختصاصی هوش مصنوعی خود را توسعه داده‌اند. آمازون اخیراً یک پروژه عظیم دیتاسنتر را تکمیل کرده و ۵۰۰ هزار تراشه هوش مصنوعی اختصاصی خود را در اختیار شرکت Anthropic قرار داده است. گوگل نیز در ماه‌های اخیر قرارداد بزرگی با Anthropic امضا کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که OpenAI نیز تراشه‌های گوگل را در تابستان امسال آزمایش کرده است.

در همین حال، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که گوگل احتمالاً کسب‌وکار تراشه‌های خود را گسترش می‌دهد تا رقابت مستقیم‌تری با انویدیا داشته باشد. شرکت DA Davidson در یک گزارش اعلام کرده که «آزمایشگاه‌های برجسته هوش مصنوعی» علاقه قابل‌توجهی به خرید تراشه‌های TPU نشان داده‌اند و ارزش بخش تراشه‌های گوگل و مجموعه DeepMind ممکن است به ۹۰۰ میلیارد دلار برسد.

انویدیا در واکنش به این اخبار اعلام کرد: «از موفقیت گوگل خوشحالیم؛ آنها پیشرفت‌های بزرگی در AI داشته‌اند و ما همچنان تأمین‌کننده آنها هستیم.» این شرکت تأکید کرد که یک نسل جلوتر از سایر رقبا است.

کاهش سهام انویدیا در روز سه‌شنبه در حالی رخ داد که این سهم روز قبل افزایش داشت و بازار تکنولوژی پس از یک دوره فشار و فروش گسترده، اندکی بهبود یافته بود. اما در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها درباره حباب احتمالی هوش مصنوعی افزایش یافته و حتی برخی کارشناسان مانند مایکل بَری (سرمایه‌گذار معروف فیلم “Big Short”) روی کاهش ارزش انویدیا شرط بسته‌اند و بازار AI را مشابه دوران حباب دات‌کام می‌دانند.

در یادداشتی که انویدیا آخر هفته برای تحلیلگران وال استریت ارسال کرد، این شرکت تلاش کرد نگرانی‌ها را کاهش دهد. در این یادداشت آمده است:
«انویدیا درباره سرمایه‌گذاری‌های راهبردی خود کاملاً شفاف است… شرکت‌های موجود در پرتفوی ما درآمدهای خود را با سرعت بالا افزایش می‌دهند و این نشان‌دهنده مسیر سودآوری و تقاضای قوی برای کاربردهای AI است.»

انویدیا همچنین تأکید کرد که شباهتی به رسوایی‌های حسابداری تاریخی مانند Enron، WorldCom یا Lucent ندارد و اعلام کرد:
«کسب‌وکار اصلی انویدیا از نظر اقتصادی سالم است، گزارش‌دهی ما شفاف و کامل است، و ما به اعتبار خود اهمیت می‌دهیم.»

این رخدادها نشان می‌دهد رقابت در صنعت تراشه‌های هوش مصنوعی به سرعت در حال شدیدتر شدن است و ممکن است جایگاه انویدیا را در سال‌های آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی

بروکرهای پیشنهادی

اوتت مارکتس

(شرکت در قرعه کشی رالی استاک) ثبت نام سریع

آمارکتس

(طرح های ویژه برای ایرانیان) ثبت نام سریع

آلپاری

(بهترین بروکر از لحاظ سابقه) ثبت نام سریع