نیمه پرتنش هفته؛ بازارها درگیر تصمیمات بانک‌های مرکزی، داده‌های اقتصادی و موج تعرفه‌های ترامپ
خلاصه خبر:
- بانک ژاپن نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد؛ ین بلافاصله ۰.۶٪ تقویت شد.
- بازارها به بازنگری صعودی پیش‌بینی تورم ژاپن واکنش نشان دادند؛ احتمال افزایش نرخ بهره در ژاپن دوباره مطرح شده است.
- پس از گزارش درآمد قوی مایکروسافت و متا، معاملات آتی نزدک ۱.۳٪ جهش کرد.
- دلار آمریکا پس از ثبت اوج دوماهه ثابت ماند؛ در مسیر اولین رشد ماهانه خود در سال جاری قرار دارد.
- شاخص MSCI آسیا (غیر از ژاپن) ۰.۷٪ کاهش یافت؛ سهام هنگ‌کنگ ۱.۱٪ افت کرد.
- قیمت آتی مس پس از اعلام تعرفه ۵۰٪ ترامپ بر واردات مس سقوط ۱۹.۴٪ را تجربه کرد.
- وون کره جنوبی پس از اعلام تعرفه ۱۵٪ آمریکا تقویت شد؛ سئول متعهد به سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا شد.
- سهام آمریکا از اوج‌های اولیه عقب‌نشینی کرد؛ داوجونز افت ۰.۴٪، S&P اندکی منفی، نزدک اندکی مثبت.
- معاملات آتی اروپا اندکی مثبت بود؛ DAX و FTSE هر دو ۰.۲٪ رشد کردند.
- سرمایه‌گذاران در انتظار گزارش درآمد شرکت‌های بزرگ از جمله Apple، Amazon، Mastercard، Shell و Unilever هستند.
- داده‌های کلیدی تورم و اشتغال از آلمان، فرانسه و منطقه یورو نیز امروز منتشر می‌شود.
اخبار بازارهای مالی
امروز در میانه پرتلاطم‌ترین بخش هفته قرار داریم؛ جایی که بازارهای جهانی درگیر موجی از گزارش‌های درآمد، تصمیمات نرخ بهره، داده‌های اقتصادی و تحولات تجاری پیش از اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا هستند.
ژاپن و واکنش بازارها:
بانک مرکزی ژاپن مطابق انتظار نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما تقویت ۰.۶ درصدی ین ژاپن بلافاصله پس از اعلام این تصمیم نشان می‌دهد که بازارها توجه ویژه‌ای به بازبینی صعودی پیش‌بینی تورم داشته‌اند. معامله‌گران اکنون گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال بازگشت افزایش نرخ بهره در ژاپن دارند؛ سخنرانی قریب‌الوقوع رئیس بانک ژاپن، «اِئِدا»، نیز مورد توجه است.
بازار سهام و دلار آمریکا:
در آمریکا، پس از انتشار گزارش‌های فوق‌العاده درآمدی از سوی مایکروسافت و متا، معاملات آتی نزدک رشد ۱.۳ درصدی را ثبت کرد. شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ماهه ثابت ماند و در مسیر ثبت نخستین رشد ماهانه خود در سال ۲۰۲۵ قرار دارد.
آسیا:
در آسیا، شاخص MSCI برای سهام منطقه آسیا-اقیانوسیه (به‌جز ژاپن) ۰.۷٪ کاهش یافت، اگرچه همچنان در مسیر ثبت چهارمین رشد ماهانه متوالی قرار دارد. سهام هنگ‌کنگ با افت ۱.۱٪ پیشتاز کاهش‌ها بود، چرا که شاخص‌های رسمی PMI، فعالیت اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار در ماه ژوئیه را نشان دادند.
کامودیتی‌ها و تعرفه‌ها:
قیمت آتی مس با سقوط ۱۹.۴ درصدی مواجه شد، پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد که واردات مس به آمریکا مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهد شد. در اقدامی دیگر، ترامپ اعلام کرد که واردات از کره جنوبی نیز شامل تعرفه ۱۵ درصدی خواهد شد، هرچند کره جنوبی متعهد شده که ۳۵۰ میلیارد دلار در پروژه‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده و ۱۰۰ میلیارد دلار محصولات انرژی از آمریکا خریداری کند.
ترامپ این اقدامات را بخشی از «تعرفه‌های روز آزادی» خوانده که مهلت اجرای آنها از اول اوت آغاز می‌شود. همچنین وی مجموعه‌ای از تعرفه‌های دیگر بر کالاهای وارداتی از برزیل و محموله‌های کم‌ارزش از کشورهای مختلف را اعلام کرد.
بازارهای آمریکا و اروپا:
سهام آمریکا در پایان معاملات چهارشنبه بخشی از رشد خود را از دست دادند. شاخص داوجونز نزدیک به ۰.۴٪ افت کرد، S&P500 کمی منفی شد و نزدک اندکی رشد داشت.
در بازارهای اروپا، معاملات آتی شاخص منطقه‌ای ۰.۲٪ افزایش یافتند. آتی DAX آلمان و FTSE انگلستان نیز هر کدام ۰.۲٪ و ۰.۱٪ رشد داشتند.
رویدادهای مهم امروز (پنج‌شنبه):
- گزارش درآمد از شرکت‌های آمریکایی: Apple، Amazon، Mastercard
- گزارش درآمد از شرکت‌های اروپایی: Shell، Unilever، British American Tobacco، بورس لندن
- داده‌های آلمان: قیمت واردات (ژوئن)، نرخ بیکاری (ژوئیه)، تورم اولیه (CPI و HICP برای ژوئیه)
- داده‌های فرانسه: تورم اولیه (ژوئیه)، قیمت تولیدکننده (ژوئن)
- منطقه یورو: نرخ بیکاری (ژوئن)
به نظر می‌رسد که روزهای آینده نیز برای بازارها پرنوسان و سرنوشت‌ساز باقی خواهند ماند.
بروکرهای پیشنهادی
