خلاصه خبر:
- افزایش تعرفه‌ها و تحریم‌ها، کشورها را به سمت استقلال مالی از دلار سوق داده است.
- طلا، هم به صورت فیزیکی و هم دیجیتال، به ابزار اصلی برای این روند تبدیل شده است.
- در صورت عدم اصلاح رویکرد، سلطه دلار در نظام مالی جهانی با چالش‌های جدی از سوی طلا و فناوری‌های نوین روبه‌رو خواهد شد.
همزمان با تهدید دونالد ترامپ به اعمال تعرفه ۵۰٪ بر واردات اروپا و تشدید جنگ تجاری، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این رویکرد می‌تواند کشورها را به سمت استفاده از طلا به‌عنوان ارز جایگزین دلار آمریکا سوق دهد.
بر اساس یادداشتی تحلیلی از «کیمبرلی دانوان» و «مایا نیکولادزه» از اندیشکده شورای آتلانتیک، بسیاری از کشورها به‌ویژه بازارهای نوظهور، در حال آزمایش دارایی‌ها و فناوری‌های مبتنی بر طلا هستند تا از تحریم‌های آمریکا دوری کنند و وابستگی خود به دلار را کاهش دهند.
افزایش استفاده از طلا برای دور زدن تحریم‌ها
- دولت‌ها به‌دنبال استفاده از دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر طلا هستند.
- برخی کشورها مانند روسیه و ایران، طلا را نه فقط برای ذخایر رسمی، بلکه در تجارت‌های غیررسمی و دور زدن تحریم ها نیز به کار گرفته‌اند.
- طبق گزارش، بانک‌های روسی مانند Lanta Bank و Vitabank طی ۲۱ تراکنش مجموعاً ۸۲ میلیون دلار ارز از امارات و ترکیه در ازای طلا دریافت کرده‌اند.
افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلا
داده‌های شورای جهانی طلا نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۰۰۰ تن طلا به ذخایر خود افزوده‌اند. تنها در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، خرید ۲۴۳.۷ تن ثبت شده است که ۲۴٪ بالاتر از میانگین ۵ سال گذشته است.
طلای دیجیتال: تهدید جدید برای سلطه دلار؟
کشورهایی مانند قرقیزستان گام جدیدی برداشته‌اند. وزارت مالی این کشور اعلام کرده که در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵، استیبل‌کوین جدیدی به نام USDKG راه‌اندازی خواهد کرد:
- با پشتوانه ۵۰۰ میلیون دلار طلا (قابل افزایش تا ۲ میلیارد دلار)
- قابل بازخرید به صورت طلا، ارز دیجیتال یا پول نقد
- بدون وابستگی به نظام مالی آمریکا
این پروژه در حالی مطرح می‌شود که قرقیزستان به دلیل همکاری با بانک تحریمی Promsvyazbank روسیه تحت فشار قرار دارد.
پیامدها برای آمریکا و غرب:
کارشناسان هشدار می‌دهند که طلا و فناوری‌های جدید مانند استیبل‌کوین‌های غیر دلاری می‌توانند باعث ایجاد خلأ در نظارت مالی و اجرایی تحریم‌ها شوند. در نتیجه، آمریکا باید سیاست‌های اقتصادی خود را بازنگری کند:
کاهش وابستگی به ابزارهای فشار اقتصادی و تعرفه‌ای
ترویج دلاریزه‌سازی در اقتصادهای آسیب‌پذیر
افزایش روابط مالی و تجاری با کشورهایی مانند قرقیزستان
بروکرهای پیشنهادی
