جدیدترین اخبار اونس طلا امروز | تحلیل لحظه‌ای قیمت طلا و XAUUSD

اخبار فارکس

روز پنجشنبه دلار آمریکا با شتابی تازه به روند صعودی خود ادامه داد و به بالاترین سطح سه‌هفته اخیر رسید. شاخص دلار (DXY) با تداوم رشد روز چهارشنبه، از مرز ۹۸.۰۰ عبور کرد. این حرکت صعودی تحت تأثیر انتشار آمارهای اقتصادی قوی و رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا در سراسر سررسیدها صورت گرفت.

معامله‌گران اکنون چشم به داده‌های مهم روز جمعه دوخته‌اند؛ جایی که شاخص تورمی PCE (شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم)، درآمد و هزینه شخصی و همچنین شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر خواهد شد. افزون بر این، سخنرانی مقامات فدرال رزرو از جمله هَمَک، بارکین، بومن و موسالم نیز می‌تواند مسیر بعدی دلار را مشخص کند.

در بازار ارز، یورو/دلار با افت بیشتر به محدوده ۱.۱۶۵۰ عقب‌نشینی کرد که پایین‌ترین سطح سه‌هفته‌ای است. پوند/دلار نیز به دلیل قدرت گرفتن دلار به کف هفت‌هفته‌ای ۱.۳۳۲۰ رسید.

در آسیا، دلار/ین ژاپن تا نزدیکی مرز حساس ۱۵۰.۰۰ صعود کرد که بالاترین سطح هشت‌هفته اخیر محسوب می‌شود. داده‌های تورم توکیو و سرمایه‌گذاری هفتگی در اوراق خارجی، به همراه سخنرانی مقام بانک ژاپن، در کانون توجه بازار ژاپن قرار دارد.

دلار استرالیا برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و به محدوده ۰.۶۵۴۰ عقب نشست؛ داده‌های مربوط به مجوزهای ساختمانی و اعتبارات مسکن استرالیا به زودی منتشر می‌شود.

در بازار کالا، قیمت نفت خام WTI چهارمین روز صعودی خود را تجربه کرد و حتی لحظاتی از مرز ۶۵ دلار عبور کرد، چراکه داده‌های قوی آمریکا نگرانی‌های مربوط به مازاد عرضه را جبران کرد.

قیمت اونس طلا پس از تلاش برای عبور از مقاومت ۳,۷۶۰ دلار در نهایت بدون تغییر محسوس حوالی ۳,۷۴۰ دلار بسته شد، در حالی که نقره جهشی کم‌سابقه داشت و برای نخستین بار از مه ۲۰۱۱ به بالای ۴۵ دلار رسید.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

افت جزئی قیمت طلا پس از آمار قوی اقتصاد آمریکا

روز پنجشنبه قیمت اونس طلا پس از آنکه تا سطح ۳,۷۶۱ دلار صعود کرد، بخشی از رشد خود را از دست داد. این کاهش پس از انتشار آمارهای قوی اقتصادی آمریکا رخ داد که بر خلاف دلایل کاهش نرخ بهره هفته گذشته بود. در زمان نگارش، هر اونس طلا حدود ۳,۷۳۳ دلار معامله می‌شود.

گزارش جدید وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۲۰ سپتامبر به ۲۱۸ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین تعداد درخواست‌های مداوم بیمه بیکاری به ۱.۹۲۶ میلیون رسید که اندکی کمتر از هفته قبل است.
علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه دوم سال جاری با رشد ۳.۸ درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) فراتر از انتظارات ظاهر شد و سریع‌ترین رشد در دو سال اخیر را ثبت کرد.
همچنین سفارشات کالاهای بادوام در ماه آگوست با رشد چشمگیر ۲.۹ درصدی روبه‌رو شد که بهبود قابل توجهی نسبت به افت ۲.۷ درصدی ماه جولای و پیش‌بینی منفی بازار بود.

پس از این داده‌ها، شاخص دلار آمریکا (DXY) با ۰.۷۲٪ افزایش به ۹۸.۵۵ رسید و بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله نیز به ۴.۱۸۷٪ صعود کرد. این عوامل فشار نزولی بر قیمت طلا ایجاد کردند.
در همین حال، برخی مقامات فدرال رزرو همچنان دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ برخی همچون استفان میرَن و میشل بومن تمایل به کاهش نرخ بهره نشان دادند، در حالی که مقامات دیگری مانند جفری اشمید و آستن گولس‌بی بر نگرانی از تورم پایدار تأکید کردند.

از منظر تکنیکال، تحلیلگران معتقدند در صورت بسته شدن قیمت زیر ۳,۷۵۰ دلار، امکان ادامه کاهش تا محدوده ۳,۷۰۰ و حتی ۳,۶۵۰ دلار وجود دارد. در مقابل، عبور از مقاومت ۳,۷۵۰ دلار می‌تواند راه را برای تست سقف تاریخی ۳,۷۹۱ دلار باز کند.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار اونس جهانی

قیمت اونس طلا در بازار جهانی روز پنجشنبه در معاملات آسیایی همچنان در یک روند خنثی و محدود زیر سطح ۳۷۵۰ دلار حرکت می‌کند، هرچند توانسته بالاتر از کف روز گذشته باقی بماند. این در حالی است که سخنان محتاطانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ابتدای هفته انتظارات برای کاهش سریع نرخ‌های بهره را تعدیل کرد و به عنوان عاملی منفی برای فلز زرد عمل نمود. پاول هشدار داد که کاهش بیش از حد نرخ‌ها می‌تواند روند مهار تورم را نیمه‌کاره رها کرده و در آینده نیاز به بازگشت به سیاست‌های انقباضی را ایجاد کند.

با این حال، معامله‌گران همچنان انتظار دارند دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر در ماه‌های اکتبر و دسامبر صورت گیرد، به‌ویژه پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا در اوایل سپتامبر اولین کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای را از دسامبر گذشته اجرا کرد. نگرانی‌ها درباره ضعف بازار کار آمریکا نیز از دلایل اصلی این انتظارات است. این موضوع باعث شده که رشد اخیر دلار آمریکا که به بالاترین سطح دو هفته‌ای رسیده بود، محدود شود و از فشار نزولی بیشتر بر قیمت طلا جلوگیری گردد.

در کنار سیاست پولی، تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز نقش حمایتی برای طلا دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با موضع‌گیری بی‌سابقه علیه روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو ناتو باید در صورت ورود هواپیماهای روسی به حریم هوایی خود، آنها را سرنگون کنند. او همچنین اظهار داشت که اوکراین با حمایت اتحادیه اروپا و ناتو می‌تواند تمامی مناطق اشغالی را بازپس گیرد. کرملین در واکنش تأکید کرد که روسیه به عملیات نظامی خود ادامه خواهد داد.

در همین حال، گزارش‌ها از حمله پهپادی نیروهای حوثی یمن به شهر ایلات اسرائیل خبر می‌دهند. همچنین ترامپ به رهبران عرب وعده داده که اجازه نخواهد داد نخست‌وزیر اسرائیل کرانه باختری را به خاک این کشور ملحق کند. این تحولات به طور کلی ریسک‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده و جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن را تقویت کرده است.

تحلیل تکنیکال

از نظر تکنیکال، ناکامی طلا در عبور از مقاومت ۳۸۰۰ دلار می‌تواند اولین نشانه از خستگی روند صعودی باشد، به‌ویژه با توجه به اشباع خرید در شاخص RSI. در مقابل، حمایت کلیدی ۳۷۰۰ دلار که هفته گذشته شکسته شده بود، همچنان نقطه مهمی برای خریداران است. شکست قاطع زیر این سطح می‌تواند موجب فروش‌های فنی شده و قیمت را ابتدا به ۳۶۵۰ دلار و سپس محدوده ۳۶۱۰ تا ۳۶۰۰ دلار برساند. در سناریوی صعودی، عبور از مقاومت‌های ۳۷۵۲ و ۳۷۶۵ دلار می‌تواند مسیر حرکت به سمت اوج تاریخی ۳۷۹۰ دلار و در نهایت ۳۸۰۰ دلار را هموار کند.

معامله‌گران اکنون چشم به آمارهای مهم اقتصادی آمریکا از جمله شاخص PCE دارند که قرار است روز جمعه منتشر شود و می‌تواند عامل تعیین‌کننده در مسیر بعدی دلار و قیمت طلا باشد.

برای دسترسی به چارت زنده اونس طلا از این لینک استفاده نمایید: چارت اونس طلا

اخبار فارکس: وضعیت بازارهای ارز و طلا در چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر

بازارهای ارز در میانه هفته هنوز جهت مشخصی پیدا نکرده‌اند و سرمایه‌گذاران در انتظار محرک‌های جدید هستند. داده‌های احساس کسب‌وکار آلمان در جلسه اروپایی توجه معامله‌گران را جلب کرده و در ادامه، داده‌های فروش خانه‌های جدید آمریکا در آگوست منتشر خواهد شد.

رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنرانی خود در مراسم Greater Providence Chamber of Commerce 2025 Economic Outlook Luncheon اعلام کرد که افزایش یک‌باره قیمت‌ها را کنترل خواهند کرد تا به مشکل تورم مزمن تبدیل نشود و افزود بازار کار کمی نرم‌تر و کمتر پویا است. این اظهارات تفاوت چندانی با سخنرانی هفته گذشته نداشت و واکنش بازار محدود بود.

شاخص دلار آمریکا روز سه‌شنبه کمی کاهش یافت و صبح چهارشنبه به حدود ۹۷.۵۰ بازگشت. در همین زمان، فیوچرز شاخص‌های سهام آمریکا حدود ۰.۲٪ افزایش یافت، در حالی که شاخص‌های اصلی وال استریت روز سه‌شنبه در محدوده منفی بسته شده بودند.

قیمت اونس طلا به رکورد ۳,۷۹۰ دلار رسید اما بخشی از رشد روزانه خود را از دست داد و اکنون ۳,۷۷۰ دلار معامله می‌شود. رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، اعلام کرد که روابطش با رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بهبود یافته و از اظهارات ترامپ مبنی بر امکان بازپس‌گیری کامل سرزمین‌های اشغالی روسیه دلگرم شده است.

جفت ارزها:

• EUR/USD کمی ضعیف و زیر ۱.۱۸۰۰ است.
• AUD/USD با انتشار CPI استرالیا که ۳٪ افزایش یافته، بالای ۰.۶۶۰۰ در محدوده مثبت معامله می‌شود.
• USD/CAD پس از دو روز رشد، به بالاترین سطح ۱۰ روز گذشته نزدیک شده و حدود ۱.۳۸۵۰ است.
• GBP/USD نزدیک ۱.۳۵۰۰ در محدوده منفی معامله می‌شود.
• USD/JPY کمی بالاتر از ۱۴۸.۰۰ در نوسان است.

داده‌ها و اخبار اقتصادی پیش رو، از جمله GDP، PCE و فروش خانه‌های جدید آمریکا، احتمالا جهت بعدی بازارها را در روزهای آینده تعیین خواهند کرد.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت های بازارهای مالی

چین همچنان بازیگر اصلی بازار طلا با خریدهای استراتژیک

با وجود کاهش تقاضای داخلی پس از تابستان، چین همچنان به خرید طلا برای ذخایر رسمی خود ادامه می‌دهد و به گفته تحلیلگران بانک Société Générale، این کشور نقش مهم و استراتژیکی در بازار جهانی طلا خواهد داشت. داده‌های رسمی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بانک مرکزی چین ۲,۳۰۰.۴۰ تن طلا در اختیار دارد که معادل ۸٪ از کل ذخایر این کشور است و رتبه هشتم جهانی را به خود اختصاص داده است. برای رسیدن به ۲۰٪، چین باید بیش از ۳,۰۳۶ تن طلا دیگر خریداری کند و در این صورت پس از آمریکا، دومین دارنده بزرگ طلا در جهان خواهد شد.

تحلیلگران SocGen همچنین معتقدند بخشی از خریدهای چین به ذخایر رسمی گزارش نمی‌شود. بررسی داده‌های گمرک بریتانیا نشان می‌دهد خرید واقعی چین در جولای بیش از ۱۴ تن بوده، در حالی که آمار رسمی ۲.۹ تن گزارش شده است. میانگین خرید ماهانه واقعی از اواخر ۲۰۲۲ حدود ۳۳ تن برآورد شده است که نسبت به میانگین رسمی ۱۰.۷ تن در ماه بسیار بالاتر است.

این خریدهای مستمر و استراتژیک، حتی اگر به آهستگی انجام شود، موجب حمایت بلندمدت از قیمت طلا می‌شود. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند تقاضای بانک مرکزی چین می‌تواند باعث ادامه افزایش قیمت‌ها و رسیدن طلا به بالای ۴,۰۰۰ دلار در هر اونس در سال آینده شود، با میانگین پیش‌بینی شده ۴,۰۶۵ دلار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶.

به گفته SocGen، تقاضای استراتژیک چین برای طلا بیشتر یک حرکت ژئوپولیتیکی است تا صرفاً اقتصادی و این روند همچنان می‌تواند بازار جهانی طلا را تحت تأثیر قرار دهد.