مهمترین نکات خبر
- نفت برنت به نزدیکی ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
- تشدید درگیریهای خاورمیانه نگرانیها درباره عرضه انرژی و تورم جهانی را افزایش داده است.
- ین ژاپن برخلاف الگوی معمول، همزمان با افزایش قیمت نفت در برابر دلار تقویت شده است.
- انتظار برای افزایش سریعتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن، از ین حمایت کرده است.
- شاخص KOSPI کره جنوبی بیش از ۲ درصد رشد کرد و سهام SK Hynix بیش از ۴ درصد افزایش یافت.
- رشد سهام مرتبط با هوش مصنوعی و مراکز داده همچنان از بخشی از بازارهای سهام حمایت میکند.
- بازارها در انتظار تصمیمهای بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک مرکزی ژاپن هستند.
- شاخص PPI آمریکا پنجشنبه و CPI آمریکا جمعه منتشر میشوند.
- احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده همچنان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده جهت بازارهاست.
متن خبر
قیمت نفت برنت به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه نزدیک شده است؛ اتفاقی که بار دیگر نگرانیها درباره تورم جهانی و پیامدهای افزایش هزینه انرژی برای اقتصادها و بازارهای مالی را افزایش داده است. آخرین بار نفت برنت در اواخر ماه ژوئیه در چنین محدودهای معامله شده بود.
موج جدید درگیریها در خاورمیانه، نگرانی از تبدیل شدن بحران فعلی به یک جنگ گستردهتر منطقهای را افزایش داده است. در همین حال، ایران در واکنش به حملات آمریکا به نفتکشهای این کشور، یک پایگاه آمریکایی در اردن را هدف قرار داده و حوثیهای مورد حمایت ایران نیز چند شهر در عربستان سعودی را هدف قرار دادهاند.
بازگشت برنت به بالای ۱۰۰ دلار میتواند از نظر روانی ضربه مهمی به بازارهایی وارد کند که طی ماههای اخیر بهشدت نسبت به ریسکهای تورمی حساس بودهاند. افزایش قیمت انرژی میتواند هزینههای تولید و حملونقل را بالا برده و در نتیجه، روند کاهش تورم را دشوارتر کند. برای بررسی تحولات بازار ارز و کالاها، میتوانید اخبار فارکس تجارت آفرین را دنبال کنید.
ین برخلاف انتظار تقویت شد
در شرایطی که افزایش قیمت نفت معمولاً به دلیل وابستگی بالای ژاپن به واردات انرژی، بهویژه از خاورمیانه، فشار نزولی بر ین وارد میکند، این بار شرایط متفاوت بوده است.
ین همچنان در نزدیکی بالاترین سطح هفتماهه خود در برابر دلار قرار دارد. انتظار بازار برای افزایش سریعتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن، عامل اصلی تقویت اخیر این ارز بوده است.
رالی ین که ابتدا تحت تأثیر مواضع انقباضیتر بانک مرکزی ژاپن آغاز شد، پس از اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، و همچنین گمانهزنیها درباره بازگرداندن سرمایههای سرمایهگذاران ژاپنی از بازارهای خارجی به اوراق قرضه داخلی، شتاب بیشتری گرفت.
فعال شدن سفارشهای حد ضرر نیز باعث شد روند صعودی ین به شکل خودتقویتشونده ادامه پیدا کند. پوشش گسترده معاملات فروش ین، در کنار معاملات الگوریتمی، حرکت این ارز را تشدید کرده است.
ین ژاپن اکنون در حال نزدیک شدن دوباره به سقف روز سهشنبه در محدوده ۱۵۲.۸۹ ین در برابر هر دلار است. سطح ۱۵۲ نیز بهعنوان مقاومت مهم بعدی مورد توجه معاملهگران قرار دارد. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند ین بیش از اندازه تقویت شده و عوامل بنیادی ممکن است آن را دوباره به محدوده ۱۵۵ برسانند.
جلسه بعدی بانک مرکزی ژاپن در پنجشنبه و جمعه هفته آینده برگزار میشود. بازار تقریباً بهطور کامل احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را در قیمتها لحاظ کرده است، بنابراین راهنمایی بانک مرکزی درباره سرعت افزایشهای بعدی میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد.
سهام آسیا؛ هوش مصنوعی همچنان نقطه قوت بازار
افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی باعث شده است بخش قابلتوجهی از بازارهای سهام آسیا با احتیاط معامله شوند، هرچند سهام مرتبط با هوش مصنوعی همچنان عملکرد بهتری دارد.
سهام SK Hynix بیش از ۴ درصد افزایش یافت و به رشد بیش از ۲ درصدی شاخص KOSPI کره جنوبی کمک کرد. در ژاپن نیز سهام شرکتهای تولیدکننده کابل، از جمله Fujikura و Furukawa Electric، جهش قابلتوجهی داشتند.
این رشد پس از اعلام یک قرارداد چند میلیارد دلاری میان Verizon و Corning برای توسعه فیبر نوری با ظرفیت بالا شکل گرفت؛ قراردادی که بار دیگر توجه سرمایهگذاران را به شرکتهای مرتبط با مراکز داده و زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی جلب کرده است.
این موضوع به شاخص Nikkei نیز کمک کرد تا با وجود تقویت شدید ین، در محدوده مثبت باقی بماند. تقویت ین معمولاً برای شرکتهای صادراتمحور ژاپنی یک عامل منفی محسوب میشود.
تورم آمریکا و تصمیم بانکهای مرکزی در کانون توجه
بازارهای جهانی پس از دو هفته پرتنش که شامل تصمیمهای سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک مرکزی ژاپن بوده، اکنون در انتظار مجموعه دیگری از رویدادهای مهم هستند.
بانک مرکزی اروپا قرار است پنجشنبه تصمیم خود درباره نرخ بهره را اعلام کند و در همان روز شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا منتشر خواهد شد. روز جمعه نیز دادههای شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا منتشر میشود که میتواند تأثیر قابلتوجهی بر انتظارات مربوط به سیاست پولی فدرال رزرو داشته باشد.
هفته آینده نیز تصمیم فدرال رزرو در مرکز توجه بازار خواهد بود. معاملهگران همچنان درباره اینکه بانک مرکزی آمریکا در نشست بعدی نرخ بهره را افزایش خواهد داد یا فعلاً آن را بدون تغییر نگه میدارد، اختلاف نظر دارند. یک روز پس از تصمیم فدرال رزرو، بانک انگلستان نیز نشست سیاست پولی خود را برگزار خواهد کرد و انتظار میرود نرخ بهره را ثابت نگه دارد.
در چنین شرایطی، ترکیب قیمت نفت، تحولات خاورمیانه، دادههای تورمی آمریکا و سیگنالهای بانکهای مرکزی میتواند مسیر بازار ارز، سهام و کالاها را در روزهای آینده مشخص کند. برای رصد لحظهای بازارها نیز میتوانید از بخش نمودارهای زنده تجارت آفرین استفاده کنید.
رویدادهای مهم اقتصادی این هفته
- پنجشنبه: تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره
- پنجشنبه: انتشار شاخص PPI آمریکا
- جمعه: انتشار شاخص CPI آمریکا
- جمعه: انتشار آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا
- هفته آینده: تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره
- هفته آینده: نشست بانک مرکزی ژاپن و بررسی مسیر افزایش نرخ بهره
