خلاصه خبر
- ترافیک نفتکشها در تنگه هرمز افزایش یافته؛ سه نفتکش در خلیج آسیب دیدهاند.
- برنت نزدیک ۶٪ رشد کرد؛ سقف موقت بالای ۸۲ دلار و اکنون حوالی ۷۷ دلار.
- بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا ابتدا به ۳.۹۲۶٪ افت کرد و سپس تا ۳.۹۷۰٪ برگشت.
- دلار واکنش محدودی داشت؛ سهام آسیا منفی، ایرلاینها و بانکها در فشار.
- اوپکپلاس از آوریل ۲۰۶ هزار بشکه در روز تولید را بالا میبرد (تنها ۰.۲٪ تقاضای جهانی).
صف نفتکشها در تنگه هرمز
تنگه هرمز که حدود یکپنجم تجارت دریابرد نفت جهان، حجم مشابهی LNG و نزدیک به یکسوم تجارت کود را جابهجا میکند، عملاً بسته نشده اما با آسیب دیدن سه نفتکش و جهش بیمه جنگی، مالکان تمایل کمتری به عبور دارند. نرخ کرایه VLCCها پیش از حملات هم بالا رفته بود و اکنون فشار هزینهای بیشتر میشود.
بخش عمده جریان نفت از این مسیر به آسیا و بهویژه چین میرود که خریدار اصلی نفت ایران بوده است. هرچند با توقف درگیریها گره میتواند سریع باز شود، اما چشمانداز کوتاهمدت مبهم است؛ اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال تداوم حملات تا چند هفته و موج جدید حملات اسرائیل به تهران و پاسخ موشکی ایران، ریسک را بالا نگه داشته است.
واکنش بازار انرژی سریع بود: نفت برنت نزدیک ۶٪ جهش کرد (سقف موقت بالای ۸۲ دلار) و بازدهی سالانه را به بیش از ۲۶٪ رساند. برخی تحلیلگران از هدف ۱۰۰ دلار سخن میگویند. تداوم چنین سطحی میتواند فشار تورمی را دوباره شعلهور کند و مانند یک «مالیات پنهان» بر مصرفکنندگان و کسبوکارها عمل کند.
در بازار نرخ بهره، بازدهی ۱۰ساله آمریکا ابتدا به کمترین سطح ۱۱ماهه سقوط کرد و سپس بازگشت؛ قراردادهای آتی فدرالفاندز احتمال کاهش تهاجمی نرخها را کمی پایینتر نشان میدهند (حرکت ژوئن حدود ۵۰-۵۰). در ارزها، دلار تغییر بزرگی نداشت؛ کرون نروژ از نفت بالاتر منتفع میشود اما در آسیا کممعامله است. بورسهای آسیا عمدتاً منفیاند و آتیهای اروپا و آمریکا نیز افت دارند.
رویدادهای مهم پیشِرو
- سخنرانیهای اعضای بانکهای مرکزی:
- European Central Bank – فرانک الدرسون
- Riksbank – آنا سیم
- Bank of England – آلن تیلور
- Bank of Japan – ریوزو هیمینو
- PMIهای اروپا و جهان، ISM تولیدی آمریکا، خردهفروشی آلمان، قیمت مسکن بریتانیا
جمعبندی معاملاتی کوتاه
- نفت: تا زمانی که ریسک عبور از هرمز و بیمه جنگی بالا بماند، پرمیوم ریسک حفظ میشود.
- طلا/اوراق: هر خبر تنشزا میتواند موجهای رفتوبرگشتی ایجاد کند.
- سهام: ایرلاینها و صنایع انرژیبر حساسترند؛ انرژی و نفتکشها ممکن است مقاومتر باشند.
فعلاً بازارها «نفتکشنگری» میکنند؛ هر سیگنال از توقف یا تشدید درگیری میتواند جهت کوتاهمدت را تعیین کند.
برای دسترسی به چارت زنده قیمت نفت خام WTI از این لینک استفاده نمایید: چارت نفت خام WTI
بروکرهای پیشنهادی
