خلاصه خبر
- شاخصهای اصلی بورس آمریکا هفته را با رشد آغاز کردند
- سرمایهگذاران میان ریسکهای سیاسی، فصل شلوغ گزارشهای مالی و تصمیم فدرال رزرو توازن برقرار کردهاند
- سهام شرکتهای بزرگ فناوری پیش از انتشار گزارشهای مالی حمایتکننده بازار بودند
- قیمت طلا به رکورد تاریخی جدید بالای ۵۱۰۰ دلار رسید
- تمرکز بازار بر چشمانداز سیاست پولی و زمان احتمالی کاهش نرخ بهره است
شروع مثبت بازارهای سهام آمریکا
بازارهای سهام آمریکا هفته جدید را با روندی مثبت آغاز کردند. شاخص اساندپی ۵۰۰ با رشد ۰.۵ درصدی همراه شد، در حالی که سرمایهگذاران همزمان ریسکهای سیاسی، حجم بالای گزارشهای مالی شرکتها و تصمیم پیشروی فدرال رزرو آمریکا را ارزیابی میکردند. شاخص داوجونز ۰.۳ درصد و نزدک کامپوزیت ۰.۶ درصد افزایش یافت که این رشد تا حد زیادی به تقویت سهام شرکتهای بزرگ فناوری مانند اپل و متا در آستانه انتشار گزارشهای مالی آنها مربوط بود. این رشد پس از هفتهای پرنوسان رقم خورد که طی آن اساندپی ۵۰۰ برای دومین هفته متوالی حدود ۰.۴ درصد افت کرده بود؛ افتی که در ابتدا ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی بود و در ادامه تا حدی فروکش کرد.
ریسکهای سیاسی همچنان بهعنوان پسزمینه اصلی بازار باقی ماندهاند. فعالان بازار تهدیدهای جدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره اعمال تعرفه علیه کانادا را بررسی کردند؛ تهدیدهایی که به احتمال توافق تجاری گستردهتر کانادا با چین مرتبط شده است. با این حال، واکنش قاطع مقامهای کانادایی از شدت نگرانیها درباره تشدید فوری تنشها کاست. همزمان، اختلافات سیاسی در واشنگتن بر سر بودجه دولت فدرال و سیاستهای مهاجرتی، نگرانیهایی درباره احتمال تعطیلی دولت ایجاد کرده است، هرچند رهبران سنا اعلام کردهاند که هنوز امکان دستیابی به راهحل وجود دارد. این مسائل تاکنون واکنش شدید بازار را به دنبال نداشته، اما تداوم استفاده از ابزار فشار تجاری و مالی بهتدریج بر فضای روانی بازار اثر منفی گذاشته است.
در همین حال، تقاضا برای داراییهای امن افزایش یافت و قیمت طلا با عبور از سطح ۵۱۰۰ دلار در هر اونس، به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت. این رشد نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران نسبت به ریسکهای سیاسی و مالی است. با وجود این، تصویر کلی اقتصاد همچنان نسبتا مثبت ارزیابی میشود؛ مصرفکنندگان فعال باقی ماندهاند و سودآوری شرکتها در سطح مناسبی قرار دارد. بسیاری از شرکتها همچنان سرمایهگذاری قابل توجهی در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و ابزارهای افزایش بهرهوری انجام میدهند.
در بخش شرکتها، سهام نوو نوردیسک با حمایت تحلیلگران بانکی رشد کرد؛ تحلیلهایی که نشان میدهد عرضه داروی خوراکی ویگووی باعث گسترش بازار درمان چاقی شده و به محصولات تزریقی این شرکت آسیب نزده است. سهام این شرکت در ماه جاری رشد قابل توجهی داشته، در حالی که رقیب آن، الی لیلی، عملکرد ضعیفتری ثبت کرده است. در بخش مواد اولیه، شرکتهای معدنی طلا از جهش قیمت فلز زرد سود بردند و سهام نیومونت رشد چشمگیری داشت. تحولات شرکتی نیز بر برخی نمادها اثرگذار بود؛ از جمله جهش سهام یواسای ریر ارث پس از ورود دولت آمریکا به ترکیب سهامداری و رشد سهام الاید گلد پس از اعلام توافق خرید این شرکت توسط زيجين گلد با پیشنهاد ۴۴ دلار به ازای هر سهم و ارزشگذاری ۵.۵ میلیارد دلاری.
فصل انتشار گزارشهای مالی وارد مرحله حساسی شده است و بیش از ۹۰ شرکت حاضر در شاخص اساندپی ۵۰۰ در این هفته گزارش میدهند که چند غول فناوری نیز در میان آنها قرار دارند. نتایج تاکنون در مجموع مثبت بوده، هرچند قدرت آن به اندازه فصل قبل نیست. حدود سهچهارم شرکتها سودی بالاتر از انتظار ثبت کردهاند، اما رشد درآمدها نسبت به فصل گذشته کندتر شده است. چشمانداز ارائهشده از سوی شرکتها نیز محتاطانه بوده و بازار واکنش سریعی به شرکتهایی که هم سود و هم درآمد فراتر از انتظار داشتند نشان نداده است. با این حال، انتظار میرود تصویر کلی سودآوری شرکتها همچنان قابل قبول باقی بماند.
در حوزه سیاست پولی، فدرال رزرو قرار است نخستین تصمیم نرخ بهره سال جاری را اعلام کند و انتظار میرود تغییری در نرخها ایجاد نشود. تمرکز اصلی سرمایهگذاران بر پیامهای آیندهنگر بانک مرکزی، بهویژه درباره زمان احتمالی آغاز کاهش نرخ بهره است. در حال حاضر، بازارهای آتی احتمال دو مرحله کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ را در قیمتها لحاظ کردهاند.
برای دسترسی به چارت زنده شاخص داوجونز از این لینک استفاده نمایید: چارت شاخص داوجونز
بروکرهای پیشنهادی
