روز سهشنبه فشار فروش گسترده در بازار اوراق قرضه جهانی، سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن سوق داد. بازدهی اوراق بلندمدت اقتصادهای بزرگ افزایش یافت و شاخصهای سهام والاستریت به شدت نزولی شدند. در همین حال، شاخص دلار آمریکا بیش از ۰.۶ درصد رشد کرد و بخش زیادی از افت هفته گذشته را جبران نمود و در معاملات صبح چهارشنبه اروپا در محدوده ۹۸.۵۰ پایدار ماند.
قیمت اونس طلا روز سهشنبه با رشدی بیش از ۲ درصد به سطحی تاریخی بالای ۳۵۰۰ دلار رسید و رکورد تازهای در ۳۵۳۰ دلار ثبت کرد. این افزایش در شرایطی رخ داد که همزمان ارزش دلار آمریکا و بازدهی اوراق خزانهداری نیز روندی صعودی داشتند.
بازارهای سهام آمریکا پس از تعطیلات طولانی آخر هفته با فشار فروش تازهای مواجه شدند و شاخص داوجونز حدود ۵۵۰ واحد سقوط کرد. افزایش بازدهی اوراق قرضه، نگرانی از سطح بالای بدهی دولتها و تشدید مجدد نگرانیهای تورمی، فضای منفی شدیدی را بر بازار تحمیل کرد.
جفتارز یورو به دلار (EUR/USD) روز سهشنبه پس از پنج روز صعود متوالی از سقف روز دوشنبه در ۱.۱۷۳۵ عقب نشست و در آغاز معاملات اروپا زیر سطح ۱.۱۷۰۰ در نوسان بود. این افت بیشتر ناشی از احتیاط معاملهگران پیش از انتشار دادههای اولیه تورم منطقه یورو (CPI) در ماه اوت بود.
قیمت اونس طلا که در معاملات آسیایی روز سهشنبه توانست از مرز روانی ۳۵۰۰ دلار عبور کند و رکورد تاریخی تازهای به ثبت برساند، نتوانست این سطح را تثبیت کند و با بازگشت نسبی شاخص دلار آمریکا و فضای مثبت در بورسهای آسیایی، بخشی از سودهای اخیر خود را پس داد. تحلیلگران دلیل این عقبنشینی را شرایط اشباع خرید و سودگیری معاملهگران میدانند.
هفتهای که قرار است سرشار از دادههای اقتصادی باشد، روز سهشنبه با انتشار آمار تورم منطقه یورو رسماً وارد فاز جدی میشود. برآوردها نشان میدهد نرخ تورم اروپا در ماه اوت ۲٪ باقی مانده است؛ رقمی که به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک است. دادههای منتشرشده از چهار اقتصاد بزرگ منطقه (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) نیز نشان داد تورم در سطوح مشابه پایدار مانده است. بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئیه نرخ بهره را روی ۲٪ تثبیت کرد و انتظار میرود این روند در نشست ماه جاری نیز ادامه یابد تا در پاییز موضوع کاهش نرخها دوباره مطرح شود.
دلار آمریکا روز سهشنبه در معاملات آسیایی بخشی از افتهای اخیر خود را جبران کرد و پس از پنج روز کاهش، اندکی تقویت شد. شاخص دلار (DXY) با رشد ۰.۲ درصدی به ۹۷.۸۷۳ رسید، هرچند روز دوشنبه تا کف یکماهه پایین آمده بود.
دلار آمریکا هفته را با ضعف آغاز کرد و تحت فشار، به کفهای چند هفتهای بازگشت. شاخص دلار (DXY) در معاملات دوشنبه برای پنجمین روز پیاپی کاهش یافت و در حوالی ۹۷.۵۰ (پایینترین سطح ۵ هفته اخیر) قرار گرفت. همزمان تعطیلی بازارهای آمریکا و فضای مثبت ریسکپذیری جهانی نیز به فشار نزولی بر دلار افزود.
یورو به دلار در ابتدای هفته با رشد ملایم به محدوده ۱.۱۷۳۰ رسید و در نزدیکی اوج یک هفتهای معامله شد. ضعف دلار آمریکا در برابر ارزهای رقیب، به دلیل انتظارات فزاینده بازار مبنی بر از سرگیری چرخه انبساط پولی فدرال رزرو در نشست سپتامبر، عامل اصلی این حرکت صعودی است. شاخص دلار (DXY) نیز در نزدیکی کف ماه اوت یعنی ۹۷.۶۰ قرار گرفت.
قیمت اونس طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه با ادامه روند صعودی خود به ۳۴۸۶ دلار رسید که بالاترین سطح در بیش از چهار ماه اخیر است. این روند مثبت که طی شش روز از هفت روز گذشته برقرار بوده، عمدتاً ناشی از انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر است. دادههای تورمی آمریکا (PCE) در ماه ژوئیه مطابق پیشبینیها منتشر شد و برآوردها مبنی بر کاهش نرخ بهره را تقویت کرد.
دلار آمریکا روز دوشنبه در معاملات آسیا اندکی کاهش یافت، زیرا سرمایهگذاران چشمانتظار انتشار مجموعهای از دادههای مهم بازار کار در طول هفته هستند. گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه منتشر خواهد شد و دادههای فرصتهای شغلی و اشتغال بخش خصوصی نیز پیش از آن اعلام میشود. تحلیلگران معتقدند هرگونه ضعف در این دادهها میتواند احتمال کاهش شدیدتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (حتی ۰.۵ درصدی) را تقویت کند.
قیمت اونس طلا در معاملات روز جمعه اروپا کمی کاهش یافت و از اوج پنجهفتهای ۳۴۲۵ دلار که در جلسه قبلی ثبت کرده بود عقبنشینی کرد. دلیل اصلی این افت، شناسایی سود معاملهگران و همچنین دادههای قوی اقتصاد آمریکا بود. گزارش تازه وزارت بازرگانی نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه دوم به ۳.۳٪ رسید (بالاتر از برآورد اولیه ۳.۰٪ و پیشبینی ۳.۱٪). همچنین، تعداد متقاضیان هفتگی بیمه بیکاری به ۲۲۹ هزار نفر کاهش یافت که کمتر از پیشبینی بازار بود. این دادهها موجب تقویت دلار و در نتیجه فشار بر قیمت طلا شدند.
بازارهای جهانی در حالی هفتهای پرتلاطم را به پایان میبرند که تحت تأثیر درگیریهای پیرامون فدرالرزرو و گزارش درآمدی انویدیا بودند. اکنون نگاهها به انتشار داده مهم تورمی شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) هستهای آمریکا در روز جمعه دوخته شده است؛ شاخصی که نقش کلیدی در تعیین سیاست پولی سپتامبر دارد.
قیمت اونس طلا روز پنجشنبه با رشد ۰.۴۳٪ به سطح ۳,۴۱۳ دلار رسید که بالاترین قیمت در پنج هفته گذشته محسوب میشود. این رشد در حالی رقم خورد که دادههای اقتصادی آمریکا همچنان قدرت اقتصاد را نشان میدهند، اما نگرانیها درخصوص استقلال بانک مرکزی ایالات متحده و افزایش تقاضا برای داراییهای امن، روند صعودی طلا را تقویت کرده است.
بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه با توقف شاخص داوجونز در محدوده ۴۵,۵۰۰ واحد همراه شد؛ سطحی نزدیک به رکورد تاریخی هفته گذشته. سرمایهگذاران در انتظار انتشار آمار شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه هستند که مهمترین داده تورمی هفته به شمار میرود. تحلیلگران معتقدند ادامه رشد شاخصها نیازمند شواهد بیشتری درخصوص کاهش نرخ بهره در نشست ۱۷ سپتامبر فدرالرزرو است.