صعود نفت و دلار همزمان با تشدید تنش‌ها؛ بازار سهام همچنان خوش‌بین

وال‌استریت در برابر تنش‌های خاورمیانه ایستاد؛ فناوری مانع سقوط بازار شد

بازار سهام آمریکا روز دوشنبه در حالی معاملات خود را دنبال کرد که تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه موجب افزایش نگرانی‌ها در بازارهای جهانی شده بود. شاخص صنعتی داوجونز حدود 200 واحد معادل 0.4 درصد کاهش یافت و به محدوده 50,800 واحد رسید. این شاخص هفته گذشته موفق شده بود به رکوردی بالاتر از 51,100 واحد دست یابد.

در مقابل، شاخص S&P 500 تنها کاهش محدودی را تجربه کرد و شاخص نزدک تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان به سهام فناوری و هوش مصنوعی اعتماد دارند.

تنش‌های جدید در خاورمیانه

گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که ایران روند تبادل پیام‌های غیرمستقیم با آمریکا را متوقف کرده و خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و غزه شده است. همزمان تهدیدهایی درباره بسته شدن تنگه هرمز و فعال‌سازی فشار بر مسیر باب‌المندب مطرح شده است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت از طریق این گذرگاه‌های استراتژیک انجام می‌شود. در نتیجه، قیمت نفت خام با جهشی نزدیک به 5 درصد مواجه شد و نگرانی‌ها درباره عرضه جهانی انرژی افزایش یافت.

با وجود این تحولات، بازار سهام آمریکا واکنش نسبتاً آرامی نشان داد؛ موضوعی که برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از نادیده گرفتن ریسک‌های ژئوپلیتیکی توسط سرمایه‌گذاران می‌دانند.

انویدیا و هوش مصنوعی دوباره ناجی بازار شدند

مهم‌ترین عامل حمایت از بازار سهام، رشد قدرتمند شرکت‌های فناوری بود. سهام شرکت انویدیا پس از معرفی تراشه جدید هوش مصنوعی برای لپ‌تاپ‌ها در نمایشگاه کامپیوتکس تایوان، بین 4 تا 5 درصد رشد کرد.

همچنین سهام مایکروسافت بیش از 2 درصد افزایش یافت و سهام IBM و مایکرون نیز هر کدام بیش از 5 درصد رشد کردند.

این روند بار دیگر نشان داد که سرمایه‌گذاران همچنان روی رشد صنعت هوش مصنوعی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند و هر بار که ریسک‌های سیاسی بازار را تهدید می‌کند، تقاضا برای سهام فناوری نقش حمایتی ایفا می‌کند.

معامله بزرگ برکشایر هاتاوی

در بخش شرکتی، برکشایر هاتاوی اعلام کرد شرکت خانه‌سازی تیلور موریسون را در قالب یک معامله نقدی به ارزش حدود 6.8 میلیارد دلار خریداری می‌کند.

این معامله که حدود 24 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهام تیلور موریسون در روز جمعه ارزش‌گذاری شده، بزرگ‌ترین خرید برکشایر از زمان آغاز مدیریت گرگ ایبل محسوب می‌شود و نشان می‌دهد این شرکت همچنان به بازار مسکن آمریکا خوش‌بین است.

افزایش دلار و بازده اوراق

در حالی که بازار سهام واکنش محدودی به ریسک‌های سیاسی نشان داد، سایر بازارها پیام متفاوتی ارسال کردند.

شاخص دلار آمریکا حدود 0.3 درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاران بخشی از دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های امن منتقل کردند. همچنین بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز صعودی شد؛ زیرا افزایش قیمت نفت نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای تورمی را تشدید کرده است.

این شرایط احتمال حفظ سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را افزایش داده و حتی برخی معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره را بیش از کاهش آن ارزیابی می‌کنند.

در همین حال، طلا و نقره تحت فشار قرار گرفتند و بیت‌کوین نیز به محدوده 70 هزار دلار نزدیک شد.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی آمریکا هستند که می‌تواند مسیر بازارها را مشخص کند.

شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM Manufacturing PMI) در ماه مه به 54 واحد رسید که بالاتر از پیش‌بینی 53 واحدی بازار بود و نشان داد فعالیت کارخانه‌ها همچنان در حال رشد است.

در ادامه هفته، بازارها منتظر انتشار موارد زیر خواهند بود:

• گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS)
• گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP
• شاخص ISM خدمات
• آمار مدعیان جدید بیکاری
• گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP)
• نرخ بیکاری آمریکا
• متوسط دستمزد ساعتی کارکنان

تحلیلگران معتقدند در شرایطی که تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت نفت و سیاست‌های فدرال رزرو همزمان بر بازارها تأثیر می‌گذارند، هرگونه ضعف در داده‌های اقتصادی می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در بازارهای مالی جهانی ایجاد کند.

برای دسترسی به چارت زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی