خلاصه خبر
- دلار آمریکا پس از انتشار دادههای ضعیف تورمی تضعیف شد، اما تنشهای خاورمیانه مانع افت بیشتر آن شد.
- قیمت نفت به دلیل افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و نگرانی از عرضه انرژی رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
- شاخص نزدک تحت فشار فروش سهام فناوری قرار گرفت و بازارهای اروپا نیز عملکرد ضعیفی داشتند.
- گزارشهای مالی شرکتهای بزرگی مانند آلفابت، تسلا و اینتل میتواند مسیر بازار سهام را تغییر دهد.
- نشست بانک مرکزی اروپا و چشمانداز افزایش نرخ بهره از مهمترین رویدادهای هفته آینده خواهد بود.
- بازار طلا همچنان در نبرد با سطح روانی ۴ هزار دلار قرار دارد و برای آغاز روند صعودی به محرکهای جدید نیاز دارد.
چشمانداز بازارهای جهانی؛ از نشست بانک مرکزی اروپا تا نبرد طلا با مرز ۴ هزار دلار
بازارهای مالی جهان هفته گذشته را با نوسانات قابل توجهی پشت سر گذاشتند. کاهش ارزش دلار آمریکا، رشد قیمت نفت و ضعف بازارهای سهام، سه محور اصلی معاملات بودند؛ موضوعاتی که عمدتاً تحت تأثیر دادههای اقتصادی آمریکا، تحولات ژئوپلیتیکی و انتظارات سرمایهگذاران از سیاستهای بانکهای مرکزی قرار داشتند.
دلار آمریکا زیر فشار دادههای تورمی
انتشار آمار ضعیفتر از انتظار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا باعث شد معاملهگران احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دهند.
همین موضوع فشار نزولی بر شاخص دلار وارد کرد، هرچند ادامه تنشهای خاورمیانه و افزایش تقاضا برای داراییهای امن مانع از افت شدید ارزش دلار شد.
در نتیجه، دلار هفتهای پرنوسان را پشت سر گذاشت و همچنان به اخبار مربوط به سیاستهای پولی و تحولات ژئوپلیتیکی واکنش نشان میدهد.
نفت با رشد ریسکهای ژئوپلیتیکی صعود کرد
قیمت نفت خام آمریکا (WTI) و قراردادهای آتی نفت نیز در هفته گذشته رشد محسوسی را تجربه کردند.
تشدید درگیریهای ایران و آمریکا، نگرانی درباره امنیت عرضه انرژی و همچنین حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه، موجب افزایش ریسک عرضه در بازار جهانی نفت شد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که تنشهای ژئوپلیتیکی ادامه داشته باشد، قیمت نفت از حمایت بنیادی برخوردار خواهد بود و احتمال حفظ نوسانات بالا وجود دارد.
بورسهای جهانی وارد فاز اصلاح شدند
در حالی که فصل انتشار گزارشهای مالی شرکتهای آمریکایی آغاز شده، بازارهای سهام بخشی از سودهای اخیر خود را شناسایی کردند.
شاخص نزدک ۱۰۰ بیشترین فشار را تحمل کرد و سهام شرکتهای فناوری به دلیل نگرانی درباره بازده واقعی سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی با افزایش عرضه مواجه شدند.
همچنین بازارهای سهام اروپا نیز نتوانستند ضعف هفته گذشته را جبران کنند و همچنان در فضای محتاطانه معامله میشوند.
گزارشهای مالی غولهای فناوری در کانون توجه
هفته آینده گزارشهای مالی شرکتهای بزرگ فناوری میتواند نقش تعیینکنندهای در جهت حرکت بازارها داشته باشد.
شرکتهای آلفابت و تسلا نتایج مالی خود را روز چهارشنبه پس از پایان معاملات والاستریت منتشر خواهند کرد و اینتل نیز روز پنجشنبه گزارش عملکرد خود را ارائه میدهد.
تحلیلگران معتقدند اگر این شرکتها علاوه بر سودآوری مناسب، برنامههای جدیدی برای سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی اعلام کنند، شاخص نزدک میتواند دوباره وارد مسیر صعودی شود.
در مقابل، انتشار گزارشهای ضعیف یا کاهش سرمایهگذاری در پروژههای هوش مصنوعی میتواند فشار فروش در سهام فناوری را افزایش دهد.
نگاه بازار به نشست بانک مرکزی اروپا
یکی دیگر از مهمترین رویدادهای هفته آینده، نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد بود.
اگرچه بازارها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پیش رو را پایین میدانند، اما همچنان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش دهد.
کارشناسان معتقدند در صورتی که مقامات ECB لحن انقباضیتری اتخاذ کنند، یورو میتواند در برابر دلار تقویت شود.
اما اگر نشست این بانک پیام تازهای برای بازار نداشته باشد، احتمال بازگشت فشار فروش بر یورو وجود خواهد داشت.
هفته مهم برای پوند انگلیس
در بریتانیا نیز انتشار دادههای مهمی از جمله نرخ تورم، آمار اشتغال، خردهفروشی و شاخصهای مدیران خرید (PMI) در کانون توجه بازار قرار دارد.
علاوه بر دادههای اقتصادی، آغاز رسمی فعالیت دولت جدید و معرفی اعضای کابینه نیز میتواند بر ارزش پوند تأثیرگذار باشد.
سرمایهگذاران به ویژه منتظر مشخص شدن سیاستهای مالی و برنامههای اقتصادی دولت جدید هستند.
دلار کانادا، دلار استرالیا و ین ژاپن
دلار کانادا و دلار استرالیا در هفته گذشته از ضعف دلار آمریکا سود بردند.
در هفته آینده، انتشار آمار تورم کانادا و گزارش اشتغال استرالیا میتواند مسیر حرکت این دو ارز را مشخص کند.
در همین حال، نرخ برابری دلار در برابر ین ژاپن همچنان در محدوده بالایی نوسان میکند و کاهش نوسانات بازار، احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن را تا حدودی کاهش داده است.
طلا همچنان درگیر سطح ۴ هزار دلار
بازار طلا همچنان نتوانسته روند صعودی قدرتمندی را آغاز کند و سطح روانی ۴ هزار دلار مهمترین مرز پیش روی این فلز گرانبها باقی مانده است.
تحلیلگران معتقدند ادامه درگیریهای خاورمیانه، افزایش نگرانیهای تجاری یا انتشار اخبار جدید درباره تعرفههای آمریکا میتواند دوباره تقاضا برای طلا را افزایش دهد.
در مقابل، اگر بازار سهام بهبود یابد و فشار بر داراییهای امن کاهش پیدا کند، احتمال افت بیشتر قیمت طلا نیز وجود خواهد داشت.
چشمانداز هفته آینده
به طور کلی، هفته آینده برای بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. گزارشهای مالی شرکتهای بزرگ فناوری، نشست بانک مرکزی اروپا، انتشار دادههای اقتصادی آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا و همچنین تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه، مهمترین عواملی خواهند بود که مسیر دلار، نفت، طلا، بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال را در روزهای آینده تعیین خواهند کرد.
برای دسترسی به چارت های زنده بازارهای مالی از این لینک استفاده نمایید: چارت بازارهای مالی
